招银国际助力中国通才教育IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

　　交易概述Transaction Overview

　　2021年7月16日，中国通才教育集团有限公司(China General Education Group Limited) (以下简称“中国通才教育”或“公司”,股票代号: 2175.HK) 成功在香港联交所挂牌上市。担任此次中国通才教育在香港首次公开发行的联席账簿管理人兼联席牵头经办人，助力中国通才教育香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。

　　中国通才教育，作为山西省领先的民办高等教育机构，在山西省太原市经营一所学院，即山西工商学院。根据弗若斯特沙利文报告，按全日制学生收生总数计，中国通才教育在山西省所有民办高等教育机构中排名第一，于2020/2021学年的市场份额为15.6%。

　　中国通才教育此次全球发行125,000,000股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股3.69港元，总募集金额约4.61亿港元或5,930万美元（假设超额配售权未获行使）。

　　作为项目中的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥投资者网络覆盖优势，引进高质量订单，展现了优秀的客户覆盖和股票销售实力。在发行和销售中对本次项目的重要贡献得到了公司管理层的高度认可。

　　中国通才教育香港交易所主板上市也是2021年以来完成的重要的教育板块股权交易，本次交易再次巩固了在境外市场教育行业的领先地位。

　　资料来源：招股书及公司公告

　　注：图片版权归发行人持有

　　关于中国通才教育

　　中国通才教育为山西省领先的民办高等教育机构。根据弗若斯特沙利文报告，按全日制学生收生总数计，中国通才教育在山西省所有民办高等教育机构中排名第一，于2020/2021学年的市场份额为15.6%。于往绩记录期内及截至最后实际可行日期，中国通才教育在中国山西省太原市经营一所学院，即山西工商学院。于2011年，山西工商学院获教育部批准升格为山西省第一所民办本科学院。

　　于最后实际可行日期，中国通才教育的山西工商学院透过其12个二级学院向本科生提供学士学位项目，共有36个专业（即学生选择聚焦的特定学习领域，如会计学、工商管理、计算机科学与技术及学前教育）及三个专业方向。山西工商学院专注于提供应用型课程，让学生掌握与职业相关的实用技能。山西工商学院于创业创新相关科目设有必修及选修课程，并为学生提供各种磨练商业技能的机会。透过集中发展进阶、职业为本的技能，可让学生更受潜在雇主青睐。于2017/2018及2018/2019学年，学院毕业生的初次就业率分别达至约94.2%及90.8%。相反，根据弗若斯特沙利文报告，相同学年中国高等教育毕业生的整体初次就业率明显较低，分别约为78.2%及78.2%。

　　以下竞争优势是中国通才教育赖以成功的关键与竞争优势：(i)山西省领先的民办高等教育机构，历史悠久，增长成绩骄人，且拥有丰富产业经验；(ii)应用型课程设置，专注教授实用技能，让学生做好随时步入职场的准备；(iii)透过联合课程组合设计、学生培育及实训计划，积极与各行各业公司合作；(iv)处于有利位置，受惠于山西省对民办高等教育和技术人才的市场需求日增；及(v)有良好往绩记录的经验丰富、稳定完善的管理团队和具有广泛教学经验、高质量的教学。

　　资料来源：招股书及公司公告

　　关于

　　融资有限公司（以下简称“”）是金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。