债券承销 | 民银资本助力北京首开集团成功发行5.17亿美元高级无抵押债券

来源外汇天眼 07-09 18:05

债券承销2021年7月8日，作为联席牵头经办人和联席账簿管理人助力北京首都开发控股（集团）有限公司（“北京首开集团”、“集团”）成功发行5年期，5.17亿美元，票面利率3.25%的高级无抵押债券。此次美元债券发行人是北京

　　债券承销

　　2021年7月8日，作为联席牵头经办人和联席账簿管理人助力北京首都开发控股（集团）有限公司（“北京首开集团”、“集团”）成功发行5年期，5.17亿美元，票面利率3.25%的高级无抵押债券。

　　此次美元债券发行人是北京首开集团直接全资附属公司Bright Galaxy International Limited，由北京首开集团为债券提供无条件及不可撤销担保，债项评级与担保人主体评级一直为BBB（惠誉）。

　　集团凭借其优良信用资质和市场声誉，在初始价格指引T5+300 bps公布后，受到了投资者的广泛关注，订单峰值超19亿美元，近4倍认购，债券最终定价T5+270bps。作为联席牵头经办人，为发行贡献了扎实的基石订单。

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