兴证国际成功助力重庆南岸城建集团发行5亿美元双年期高级无抵押境外债

　　近日，公司，作为联席账簿管理人，协助重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司（标普BBB，下称“南岸城建集团”）成功发行5亿美元双年期高级无抵押债券。

　　发行亮点

　　南岸城建集团凭借自身优良的信用资质，得到了投资者的坚定支持。本次交易5年期段以初始价格指引5.00%推出市场，最终定价4.70%，最终定价较初始价格指引收窄30个基点，峰值认购倍数超3倍，其中市场订单超过50%；3年期段以初始价格指引4.70%推出市场，最终定价4.20%，最终定价较初始价格指引大幅收窄50个基点，峰值认购倍数超6倍，其中市场订单占近50%，体现了投资人对集团资质的充分认可。

　　本次发行是第三次参与南岸城建集团境外债项目，在本次交易中贡献大量独家订单，为簿记成功创造强劲动能。本次交易的成功发行将进一步深化与南岸城建集团在国际资本市场的合作。

　　发行人简介

　　重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司（“南岸城建集团”）是经南岸区人民政府批准，由区财政局出资设立的国有独资公司，在南岸区的城市建设进程中承担了重要的角色，南岸区多个重大项目均通过公司或其子公司投资建设。公司成立以来，先后承接了区内学府大道、铁厂湾立交桥、辅仁路、茶园A区、茶园D区、弹广路、四海路改建、峡口风情旅游开发、桃花实验学校等多项基础设施项目和公益项目的建设，有力地提升了城市人居环境及城市承载力，为南岸区的城市化进程做出了切实的贡献。

　　数据来源：市场公开信息、南岸城建集团官网

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