汇市早报丨美联储加息提上日程，美元顺势走高

　　【盘面综述】

　　周三(6月23日)美元指数小幅上涨，交易员评估通货再膨胀交易的前景，推动美债收益率在美国午后交易中攀升至日内高位；由于石油和金属扩大涨幅，大宗商品相关货币在G-10货币中领涨。黄金冲高回落，抹去了盘中涨幅，因为美联储官员再度发表偏鹰观点，美元收复日内跌幅转涨。油价上涨，布伦特原油盘中突破每桶76美元，达到2018年底以来的最高水平，此前数据显示，随着旅行活动回升，美国原油库存下降。

　　【市场收报】

　　美股：标普500指数下跌0.1%，报4241.84点；道琼斯工业平均指数下跌0.2%，报33874.24点；纳斯达克综合指数上涨0.1%，报14271.73点；纳斯达克100指数基本持平，报14274.24点；罗素2000指数上涨0.3%，报2303.469点。

　　商品收盘：COMEX 8月黄金期货收涨将近0.34%，报1783.40美元/桶，创最近一周收盘新高。WTI 8月原油期货收涨0.23美元，涨幅0.30%，报73.08美元/桶；布伦特8月原油期货收涨0.29美元，涨幅0.39%，报75.19美元/桶。

　　欧股：西班牙IBEX35指数6月23日（周三）收盘下跌97.30点，跌幅1.07%，报8956.00点；法国CAC40指数6月23日（周三）收盘下跌60.43点，跌幅0.91%，报6551.07点；英国富时100指数6月23日（周三）收盘下跌12.61点，跌幅0.18%，报7077.40点；意大利富时MIB指数6月23日（周三）收盘下跌236.07点，跌幅0.93%，报25079.50点；欧洲斯托克50指数6月23日（周三）收盘下跌37.51点，跌幅0.91%，报4085.62点；德国DAX30指数6月23日（周三）收盘下跌173.43点，跌幅1.11%，报15462.90点

　　【市场回顾】

　　美元方面，周三美元指数小幅上涨，两名美联储官员预计美联储将在2022年首次加息，达拉斯联储主席卡普兰表示，美国经济可能比人们预期的更早达到美联储缩减资产购买规模的门槛。由于石油和金属扩大涨幅，大宗商品相关货币在G-10货币中领涨；澳元、纽元、挪威克朗兑美元上涨，日元落后。

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　　美元指数涨0.10%至91.81，一度下跌0.3%；周三的数据显示6月份美国制造业活动以2007年有数据以来最快的速度扩张。与此同时，受房价上涨拖累，上个月美国新房销售出乎意料地下降。

　　富国银行驻纽约的外汇策略主管Nick Bennenbroek表示，周三的走势可能反映了回到通货再膨胀主题的短暂停顿，关于随着时间推移，再通胀交易还是反再通胀交易会更具影响力，目前尚未定论。

　　美元兑日元上涨0.28%至110.96，伦敦银行同业拆借利率上升、大宗商品价格上涨和亚洲货币走软推动汇率触及年初至今的高点111.10；到111.75之间有一系列大型期权周四到期，可能会减缓涨势并加剧波动，短线支撑位在110.30附近。市场对美联储将率先收紧政策的押注升温，推动日元兑美元汇率下跌。

　　美元兑加元持平于1.2306；澳元兑美元涨0.28%至0.7575；纽元兑美元上涨0.2%至0.7039，稍早新西兰收紧抗疫管制措施，导致杠杆基金削减多头头寸，推动纽元下跌0.4%。

　　欧元兑美元跌0.12%，报1.1926；一项调查显示，欧元区6月企业以15年来最快的速度增长，因更多封锁措施放松和被压抑的需求获得释放，推动了欧元区服务业的繁荣。

　　国际要闻

　　【EIA报告：美国上周除却战略储备的商业原油库存减少761.4万桶至4.591亿桶】截至6月18日当周EIA汽油库存减少293万桶，精炼油库存增加175.4万桶，上周美国国内原油产量减少10万桶至1110万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口694.3万桶/日，较前一周增加19.7万桶/日；美国上周原油出口减少23.3万桶/日至365.1万桶/日。

　　【达拉斯联储主席卡普兰：预计美联储将在2022年首次加息。美国经济可能比人们预期的更早达到美联储缩减资产购买规模的门槛；预计美国2021年通胀为3.4%，2022年可能会回落至2.4%。预计2022年通胀温和，但范围会变得更加广泛】

　　【亚特兰大联储主席博斯蒂克：我预计美联储将在2023年加息两次，预计2022年就会开始加息。FOMC料将在未来3-4个月就减码QE做决定。美国经济显然处于复苏轨道之上，接近“取得实质性进展”这一标准。上调美国2021年通胀预期至3.4%】

　　【美联储周三逆回购工具使用规模为8136亿美元，创历史新高；此前，已经连续四个交易日超过7000亿美元】

　　【美国财政部长耶伦称，财政部可能最早在8月就用尽避免违反美国债务上限的紧急措施，除非国会采取行动避免潜在的“灾难性的”违约】

　　【沙特称欧佩克+在遏制通胀方面发挥了作用】沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹表示，欧佩克+在遏制通胀压力方面发挥了作用。目前，欧佩克成员国正在考虑未来几个月是否进一步增产。此前，该组织已将5月至7月的产量提高。媒体获得的一份录音显示，沙特能源大臣周三在美国银行组织的一次会议上说：“我们可以通过确保市场不失控来控制通胀。”但他也警告说，目前还不清楚油价的上涨是由于实际的供求关系，还是由于过于乐观的预期和轨迹。这番言论表明，沙特在欧佩克+会议前将谨慎行事。

　　【数据前瞻】