周一（北京时间10月27日）亚市早盘，交投于4012.12美元/盎司附近，金价周一从逾三个月低位反弹，重回4000美元/盎司关口上方，受益于油价回落支撑，同时有低吸买盘入场，美联储决议前交投可能清淡并维持在4000美元附近；交投于101.39美元/桶附近，油价周一收跌，但盘中触及近6个月高位，市场寄望中东紧张局势缓和，但针对主要产油国沙特阿拉伯及海上航运的持续袭击令投资者保持警惕。
日内重点关注
股市
美股周一收高，指数上涨0.70%至7677.03点，纳斯达克综合指数上涨0.83%至26169.38点，平均指数上涨0.28%至52361.76点；Anthropic提交美国IPO申请，披露巨额亏损和火爆营收增长，提振了市场对AI相关股票的信心，尽管秋季IPO日程因市场波动放缓，该公司仍推进上市。本周超过三分之一成分股将公布财报，包括Alphabet、微软和亚马逊，市场关注巨额AI投资是否转化为增长。
半导体股助推涨势，费城半导体指数当日涨约3%但本月仍跌近12%；Meta计划通过股权融资筹集最高950亿美元支持AI数据中心等基础设施，CoreWeave收复早盘跌幅，Lumentum和Coherent位列表现最佳个股，科技板块领涨，巴克莱将特斯拉评级从“中性”上调至“超配”后，特斯拉股价创逾三个月新高。
美联储预计周三维持利率不变，CME数据显示加息概率仅12.7%，周四还将公布经济增长和通胀数据。投资者还在为11月3日中期选举做准备。
金市
周一上涨0.48%，收报4016.97美元/盎司，从逾三个月低位反弹，原油回落对金价形成支撑，同时有低吸买盘入场，美联储决议前交投可能清淡并维持在4000美元附近。
美联储定于周三公布利率决议，市场普遍预期9月加息后将暂停，CME FedWatch显示市场认为12月加息概率为80%，投资者还等待周四美国PCE数据以及关注11月3日中期选举。
周一触及近一年新低至52.98美元/盎司，钯金涨0.5%至1049.09美元；全球最大钯金生产商及主要精炼镍生产商俄罗斯诺里尔斯克镍业表示，其计划中的大型熔炉检修可能导致2027至2028年关键金属产量下降。
油市
油价周一回落，周一下跌2.12%，收报101.25美元/桶，下跌1.4%，收报115.17美元/桶，但盘中触及近6个月高位，市场寄望中东紧张局势缓和，但针对主要产油国沙特阿拉伯及海上航运的持续袭击令投资者保持警惕。
也门亲伊朗胡塞武装称周末袭击沙特东西向输油管道泵站及利雅得机场，沙特尚未立即证实，沙特领导的也门联军周一称已摧毁三架针对利雅得及沙特南部的无人机。
卡塔尔调停代表团周日赴德黑兰，沙特、土耳其和巴基斯坦周一在德黑兰与伊朗官员会谈。自2月28日伊朗战争爆发以来影响持续，企业应对霍尔木兹海峡及曼德海峡商业航运受扰，Washington Institute数据显示10月是霍尔木兹海峡及周边水域商船遭袭最严重月份。
俄罗斯炼油企业将在10月提高柴油产量，因克里姆林宫与美国达成供应协议且俄政府批准出口配额；IEA署长比罗尔重申供应担忧，预计到2027年全球能源市场仍不会恢复到伊朗战争爆发前水平；美国能源部称上周美国战略石油储备原油库存降至2.826亿桶，为1982年10月以来最低。
汇市
周一上涨0.26%，收报102.02，尽管面临通胀上升等不利因素，美国经济数据仍展现韧性并为美元提供支撑，五家主要央行将在本周稍晚公布政策决定，尽管面临通胀压力，预计美联储、欧洲央行和日本央行都将维持利率不变，新西兰和加拿大央行预计本周加息。
周一下跌0.24%，收报1.1173，上周法国政府公债遭抛售推动该国债务风险溢价升至2011年主权债务危机以来最高水平，重新引发市场对欧元区金融压力再起的担忧，令欧元承压，不过法国OAT价格周一上涨、穆迪上周未下调法国主权信用评级，缓解了法国政府压力。
法国兴业银行全球外汇策略主管Kit Juckes表示，影响欧元的基本面问题没有改变、利差已经收窄，但欧元仍然脆弱，因为经济增长前景不佳且能源价格依然高企。
巴西总统卢拉意外赢得大选后巴西雷亚尔重挫，卢拉周日击败参议员Flavio Bolsonaro、历史性赢得第四个总统任期后，雷亚尔兑美元重挫8.5%报5.4雷亚尔；Bolsonaro在首轮领先但在第二轮以超过400万票差距落败，他拒绝承认败选并表示将要求宣布选举结果无效，令此前押注其胜选的巴西金融市场震荡。
高盛分析师Teresa Alves等人在报告中表示，选举结果遭到更长期质疑的风险对市场情绪产生负面影响，更根本而言，雷亚尔和其他巴西本地资产应计入更高程度的财政风险溢价，尤其是近几周财政政策已大幅宽松；其先前针对更负面财政结果评估的美元兑雷亚尔5.40与2024年9月市场计入的财政风险溢价水平相符，5.80则与更高程度财政风险溢价相符、类似于2024年12月水平。
国际要闻
报道：斡旋方推美伊5日互让协议，重开海峡换解除海上封锁
在外界普遍担忧美以可能很快对伊朗发动新一轮袭击之际，沙特、土耳其和巴基斯坦的高级代表周一在德黑兰与伊朗官员举行会谈。此次访问是近期地区调解方密集展开外交努力的最新举措。海湾地区官员表示，周一的会谈旨在支持卡塔尔和巴基斯坦调解方的努力，目的是敦促伊朗展现足够的灵活性，以便与美国达成外交解决方案。两名外交官表示，卡塔尔调解人员一直在推动美伊达成一项协议，即双方将在五天内作出一系列让步。根据拟议中的一部分让步安排，伊朗将重新开放霍尔木兹海峡，允许商业船舶通行，而美国将解除对伊朗港口的海上封锁。达成协议的主要障碍在于确定双方各自在何时作出让步。他们补充称，调解人员一直在推动伊朗在协议实施初期就其核计划作出让步。
巴西股市六年多来首次触发熔断机制
当地时间10月26日，巴西金融市场出现剧烈波动，主要股指大幅下跌，巴西证券交易所启动熔断机制。这是巴西股市自2020年3月以来首次触发熔断。当天上午，巴西主要股指伊博维斯帕指数较上一交易日收盘下跌10%，触发熔断机制，股票等相关资产交易暂停30分钟。恢复交易后，股指继续下挫，盘中跌幅一度超过17%。受市场波动影响，巴西外汇市场同样出现明显震荡。美元对巴西雷亚尔汇率盘中一度升至1美元兑换约5.6雷亚尔。与此同时，巴西宣布取消原定于本周举行的固定利率国债和通胀挂钩国债拍卖。据了解，巴西股市熔断机制于1997年设立，旨在通过临时暂停交易缓解市场剧烈波动。该机制曾在1997年亚洲金融危机、2008年国际金融危机等时期启动。上一次触发熔断是在2020年3月，当时受新冠疫情冲击，巴西股市在一个月内六次触发熔断。包括此次在内，巴西股市累计触发熔断机制24次。（央视新闻）
以色列大选临近关键议题民意撕裂
10月27日，以色列将举行新一届议会选举，这是自2023年10月7日巴以新一轮冲突爆发以来，以色列举行的首次大选。在历经长期的地区冲突后，以色列民众在国家安全、政治走向等议题上的立场面临着深度的分歧与撕裂。 在接受总台记者采访时，有以色列选民表示，如何应对安全威胁以及是否继续支持现任总理内塔尼亚胡，是摆在他们面前的“选择题”。同时，也有理性的中立选民呼吁，相比于安全议题，国内不同阶层和族群的团结才是当务之急。更多普通民众更是明确表达了对极化政治和无休止冲突的极度厌倦，渴望迎来真正的变革。（CCTV国际时讯）
美官员透露称美军已准备好再次大规模打击伊朗
美国军方已准备好对伊朗进行新一轮大规模打击，美国总统特朗普可能在11月美国中期选举后下达行动指令。美国有线电视新闻网援引美官员的话报道称，当前部署在中东地区的美军兵力足以执行新的对伊打击任务，在特朗普下令后，美军可在96小时内发起大规模行动。与此前打击雷达、导弹发射装置等目标相比，新一轮行动的范围可能扩大。美军中央司令部和五角大楼高层正制定一份拟打击目标清单，其中包括伊朗能源基础设施、军事场所和核设施。报道援引美国现任和前任官员的话称，特朗普下达行动指令只是“时间问题”。他可能在今年底前下令，最有可能是在美国中期选举之后。（央视新闻）
俄方称恢复谈判并不意味着限制对乌克兰军事行动
俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫26日表示，决定恢复俄美乌三方会谈并不意味着将对军事行动进行限制。佩斯科夫在当天举行的新闻发布会上说，俄罗斯武装力量正在继续开展特别军事行动，对乌克兰军工联合体、军事和准军事目标发动密集持续的打击。佩斯科夫说，为解决俄乌冲突有大量的细节有待谈判，俄方不会公开谈判细节。据俄罗斯媒体25日报道，俄总统助理乌沙科夫表示，俄方愿意在11月4日后恢复俄美乌三方谈判。乌沙科夫说，拟举行的三方会谈是专家层面的初步接触，不应对其抱有过高期待。在就乌克兰问题达成和平协议之前，各方仍需付出大量努力。谈及奥列什基人道主义行动，佩斯科夫认为，这将为在其他地区就向平民提供援助达成类似协议提供先例。他呼吁乌克兰方面履行就奥列什基人道主义行动所达成的协议。（新华社）
美威胁或再启“史诗狂怒”，沙土巴三国高官齐聚德黑兰谋安全自主
今年2月底，美国对伊朗发起了名为“史诗狂怒”的军事打击。8个月后，美国总统特朗普再次提起这一行动，并扬言可能会再对伊朗发起一场小规模的“史诗狂怒”。就在美伊战事风险再度上升之际，沙特阿拉伯、土耳其与巴基斯坦，这三个“麦加协议”国家高官齐聚伊朗首都德黑兰，试图找到“缓解紧张局势、加强地区安全和促进地区稳定的途径”。（央视）
美联储本周加息的概率为10.5%，年内至少再加息一次的概率为82.3%
据CME“美联储观察”：美联储本周维持利率不变的概率为89.5%，累计加息25个基点的概率为10.5%。美联储到12月维持利率不变的概率为17.7%，累计加息25个基点的概率73.9%，累计加息50个基点的概率为8.4%。
国内要闻
我国拟新增34家领航级智能工厂
工业和信息化部26日发布通知，公示拟入选2026年度领航级智能工厂项目培育名单。小米汽车科技有限公司的AI驱动的敏捷制造高端新能源汽车超级智能工厂等34家工厂名列其中。智能工厂是智能制造的主要载体，是制造业数字化转型、智能化升级的主战场。当前，我国分基础级、先进级、卓越级和领航级四个层级开展智能工厂梯度培育。其中，领航级智能工厂探索未来制造模式，实现智能化变革引领，打造全球领先的发展标杆。截至9月底，我国已累计建成了1.3万余家先进级、500余家卓越级智能工厂，培育15家领航级智能工厂。（新华社）
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