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美光 CEO 称存储是 AI 时代战略基础设施

来源中金网 1天前

摘要: 美光科技CEO Sanjay Mehrotra称，内存已成为AI时代的战略基础设施，正永久重塑行业周期格局。他强调，没有内存就没有AI，客户不再把内存当价格导向的大宗商品。最新季度财报显示，美光营收达414.6亿美元，毛利率升至84.6%，但产能仍是瓶颈，数据中心订单约为实际产能1.5倍。他预计自动驾驶、机器人和AI消费电子将推动需求扩张。

　　美光科技（Micron）首席执行官 Sanjay Mehrotra 表示，内存已成为人工智能时代的战略性基础设施，这一转变正永久性地重塑本轮周期性行业的经济格局。

　　他于周四在公司位于爱达荷州博伊西总部附近的一处半导体工厂发表了上述言论。美光正在该地新建两座晶圆厂，作为其 2,500 亿美元美国本土制造及研发投资计划的一部分。

　　Mehrotra 为什么称内存为“基础设施”

　　内存产业长期呈周期性波动。需求旺盛时资本大举扩张，产能释放后供应过剩又导致价格回落。

　　Mehrotra 认为，人工智能（AI）推动了更为持久的刚性需求。他指出，这也彻底改变了客户对内存的认知。如今，客户已无法将内存视为仅以价格为导向的大宗商品。

　　相反，内存越来越需要与其所配套的处理器及系统协同工作。这一行业变化令内存对整体系统性能愈发关键。

　　“这正是我将其称为 AI 时代‘战略基础设施’的原因，”他说，“放眼当下，没有内存就没有 AI。AI 系统亟需更多内存。”他在接受采访时如是表示。

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　　数据如何佐证这一观点？

　　美光最新一季的财报为这些判断提供了数据支撑。2026 财年第三季度公司营收达 414.6 亿美元，同比大幅增长（去年同期为 93 亿美元）。

　　毛利率升至 84.6%，对比去年同期仅为 37.7%。公司预计第四季度毛利率将进一步升至约 86%。

　　供应仍然是主要瓶颈。Mehrotra 坦言，美光当前产能仍无法满足市场需求，数据中心客户的订单量约为公司实际产能的 1.5 倍。