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Telegram 机器人之战:加密交互的新时代

来源 中金网 11-20 18:00
摘要: 本文深入分析了Unibot、Banana Gun和MaestroBot三个Telegram机器人在加密货币交易领域的特性、市场表现和代币经济学,对比之下Banana Gun在用户增长和可持续性方面有优势。

  本文深入分析了Unibot、Banana Gun和MaestroBot三个Telegram机器人在加密货币交易领域的特性、市场表现和代币经济学,对比之下Banana Gun在用户增长和可持续性方面有优势。

  Telegram机器人已成为2023年的一项新颖创新,其主要吸引力在于通过流行的消息平台Telegram实现的用户友好界面。加密货币采用的一个主要障碍是与交易股票相比,交易加密货币的流程较为复杂。

  Telegram机器人的目标是通过允许用户在Telegram应用程序中交易加密货币并实施交易策略来解决这个问题。它通过将订单路由到去中心化交易平台Uniswap V3来实现这一点,同时省去用户直接与Uniswap交互的需要。

  所提供的简单性将使Telegram机器人在下一个牛市中起到重要作用,帮助吸引更多的加密货币用户。在本文中,我将分析排名前三的Telegram机器人,它们分别是Unibot、Banana Gun和MaestroBot。请注意,目前只有UniBot和Banana Gun推出了它们自己的Token。MaestroBot于2022年7月推出,Unibot于2023年5月推出,Banana Gun于2023年6月推出。

  1、特性比较通过简单的比较发现这些机器人具有相似的特性。

  尽管MaestroBot是这个领域的原始机器人,其他机器人在特性方面迅速赶上了它。MaestroBot和Unibot致力于为用户提供更中心化的交易体验,而Banana Gun似乎专注于在Telegram应用内使交易更加便利。我们目前处于Telegram机器人发展的早期阶段,将会有更多新颖的创新出现。

  高级特性比较

  2、指标比较从总月度用户图表来看,尽管MaestroBot占据主导地位,但其月度用户数量正在下降,而Banana Gun则迅速赶上。

  总月活用户

  总月交易量图表也呈现类似的趋势。然而,每个用户的交易次数在各个机器人间相似。Unibot用户平均进行4.26次交易,Banana Gun为5.27次,MaestroBot为5.70次。

  总月交易量

  关键统计数据,比如机器人的交易量,对机器人健康状况有较好的指示。Banana Gun持续稳定地夺取了MaestroBot的市场份额,似乎在主导这个领域。在10月份,Unibot、Banana Gun和MaestroBot的交易量分别为5500万、1.43亿和2.23亿。为了对比,GMX在过去24小时的衍生品交易量就达到了3.14亿。这表明Telegram机器人仍有巨大的增长空间。

  月交易量百分比构成

  月收费情况显示,随着时间推移,三个机器人的收费都有所下降,它们生成的收入也都相近。虽然Unibot的实际交易量要比其他两者低得多,但其本地Token每月交易量约为2亿。考虑到每次购买和出售UNIBOT都有4%的税收,这导致Unibot生成的费用中约80%来自于此。 Banana Gun生成了大量应用内交易量,但其本地TokenBANANA每月交易量仅约为3千万。与对其本地Token交易的税收相比,Banana Gun每笔交易只收取0.5–1%的手续费。对于MaestroBot,其唯一的费用来源是每笔交易收取的1%手续费,尽管如此,它目前是生成最多收入的机器人。

  月度费用

  3、Token经济学持有BANANA和UNIBOTToken的人有资格分享收入,Banana Gun和Unibot遵循相同的比例,其中40%的交易费和本地Token交易税的50%将分给Token持有者。为了有资格分享收入,必须持有至少10个Unibot,而Banana Gun则没有此类限制。

  当前Token持有者的年化收益率 (APR)

  根据我的保守估算,我认为这两个机器人将产生相似的综合年化收益率,接近25%。目前所有的UNIBOTToken都已完全流通,而且考虑到Token的回购,我预计未来的通缩率为5%。然而,对于Banana Gun,只有26.3%的Token在流通。Banana Gun目前以其本地Token部分(0.05–1)来偿还用户的一定比例的机器人费用。在过去的四个月中,已发行的Token总量中有2.82%作为奖励发出,而只有1.45%被销毁,这意味着发行与销毁的比例约为2。我预计随着其交易量的增长,Banana Gun的收入将会增加。这将随时间增加燃烧的BANANA数量,抵消任何通胀压力。根据我的计算,我预计Banana Gun在未来一年中将有0.3%的通缩。

  4、评估从业内竞争对手不多的情况下,我决定通过永续合约进行一次合理性检验,并使用FDV/Fees指标。Unibot的估值看起来相当合理,而Banana Gun则略微被高估了。如果我要进入这个交易,我会等待估值接近5倍,这意味着BANANA的价格接近10美元。

  FDV/Fees估值比较

  5、风险在使用Telegram机器人时,重要的是要知道钱包密钥“安全地”保存在Telegram机器人本身。所有这些机器人都有安全功能来保护这些密钥,并计划引入更多安全功能。实际上,这三个提到的机器人都在某种程度上受到了攻击。幸运的是,问题很快得到解决,受影响的用户得到了补偿。

  6、结论我对Banana Gun的表现印象深刻。尽管是新手,但它迅速赶上并提高了强劲的交易量和用户增长。这可以归因于他们以用户为中心的关注,并推出了交易竞赛来推动交易量。通常,新进入者会增加Token发行量以刺激增长,但在Banana Gun的情况下,这一点得到了控制,以确保协议的可持续性。

  Banana Gun仍然拥有60%的总供应量的Token储备,用于推动他们应用的需求。虽然这可能会造成通胀压力,但如果以受控的方式进行,通过他们的购买和销毁机制,增加的收入可以抵消这些发行。团队非常强调BANANA的通缩特性,并最近使用他们的资金回购了价值2.1万的BANANA进行销毁。随着更多Token流通,他们的本地Token的交易量也会增加,进一步推动机器人的收入。

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