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坎昆升级:以太坊Layer 2的转折点和5个潜在投资机会

来源 中金网 06-16 17:28
摘要: 坎昆升级与BTC减半共振,下半年格局将被搅动

  原文来源:BITWU.ETH,加密KOL

  最近 $ETH 层面,很多朋友问询关于 Ethereum Cancun(坎昆升级)的新动向:

  1,什么是坎昆升级和 EIP-4844

  2,坎昆升级对 L2 的影响

  3,坎昆升级的技术进程

  4,坎昆升级搅动格局

  5、除 Etherum 外的 5 个投资机会

  1、什么是坎昆升级

  Ethereum Cancun 是继上海之后对 ETH 区块链的额外升级,具有 EIP-4844 和可能的 EIP-6969

  主要是推动以太坊 L2 得以实现成本降低、速度提高的目标:

  届时,将使得以太坊 Layer2 的速度提高 10x,甚至有机会提高 100 倍且成本更低。

  2、坎昆升级核心:

  EIP-4844

  什么是 EIP-4844?

  这是 ETH L1 扩容的第一步 Pro-Danksharding,也叫 EIP-4844,EIP-4844 引入了一种新的交易类型 Blob,将交易数据移动到一个新的临时「blob」存储中,以此来提供廉价的存储成本,并不需要被永久保存。

  在这之前,L2 会定期将一些数据存储在 L1 主链上,这个步骤会消耗大量的费用,坎昆升级后,L2 交易将存储在 blob 中,Blob 类似以太坊 L1 的「外部存储空间」,存储成本更便宜,空间更大。

  坎昆升级的核心就是降低了存储成本。

  3、坎昆升级将刺激

  L2 生态的爆发

  用户在 L2 Rollups 支付的交易成本中有 90% 以上是由于数据存储造成的,EIP-4844 完全实施后,L2 的交易费用将降低一个数量级,每笔 L2 交易的成本将便宜数十倍。

  因此坎昆升级的意义并不亚于上海升级,L2 Rollups 成本降低,甚至是降低至 <$0.001,而且这只是 ETH 扩容升级第一步所带来的影响力。

  自 OP、Arb 这两个 Op Rollups 系上线后,其 TVL 和网络活跃度就已经整个公链排名的前 4 和前 6,随着坎昆升级带来的费用数量级的降低后,很难想象 L2 的空间和影响力将有多大。

  更低的交易费用、更好的交易体验,甚至催生更多的应用场景,坎昆升级将成为以太坊 L2 的转折点。

  4、坎昆升级目前的技术进程和阶段总结

  2023 年一共经历过 18 次讨论(截止 23 年 5 月 10 日)@KiwiCryptoBig推文讨论了相关提案和可能的进度,下面总结来自于@KiwiCryptoBig

  1. 上海升级延迟了好久,坎昆目前开发工作量也很大,估计也要比路线图晚一段时间

  2. 未来几周就应该能明确开发范围了,各种小升级可能要为 4844 让路了,估计目前的讨论范围还会有 eip 被挤掉

  3.4844 带来的 blob 大概率是能用的上,利好各种大中小 l2 和模块化区块链。

  5、坎昆升级与 BTC 减半共振,下半年格局将被搅动

  坎昆升级目前没有给出具体的时间,大概就在 23 年下半年,而 BTC 的下一次减半则在 24 年 5 月 9 日,减半预期往往会提前炒作,恰好与下半年坎昆升级时间共振,新一轮洗牌可能到来。

  对 L1 链的影响:

  仅仅 Op 和 Arb 就已经在公链市场杀疯了,Arb TVL 仅次于波场和 BSC、Op 弱于 Arb,但也挤进了前 6,领先于上轮明星公脸 Avax、FTM、Sol 等。

  下半年的坎昆升级后,ETH L2 的竞争优势又将提升一个数量级,非 ETH 系的公链将会越来越难,大部分将被市场给淘汰

  L2 本身的竞争:

  Arb、Op 凭借先发优势,在 L2 市场上占据了统治地位,但下半年的坎昆升级临近,整个 Rollup 赛道都将迎来普涨利好,L2 方案之争、同方案 L2 之争会越来越激烈,不排除出现新的黑马杀出。

  6、除了 ETH 本身,坎昆升级下值得布局的 5 个投资机会

   No.1:L2 龙头——Arb、Op

  这两个是目前 TVL、用户最多的 L2,具备足够的先发优势,以及正统性,已经具备一定的生态护城河,是坎昆升级的核心标。

  No.2:龙头应用——GMX、RDNT、Magic、Velo、Snx

  GMX、RDNT、Magic 是 Arb 系、Velo、Snx 是 op 系,分别获得对应 L2 的支持,L2 爆发也会带动其生态的爆发。

  No.3:L2 另类——Polygon。

  Polygon 是侧链,有自己的独立共识,并不算 L2,但 Polygon 有几个 ZK Layer2 解决方案,包括 Polygon ZKEVM,Polygon 相当于从公链市场转向拥抱 ETH L2,有较强的技术实力和市场推动力。

  No.4:zkRollup 应用项目——LRC、IMX

  目前通用 zkRollup 都没发币,LRC、IMX 是 ZK L2 比较容易炒作的板块。

  No.5:Optimism 分叉——Boba、Metis

  缺乏正统性,但性能都差不多,生态较弱,赔率较高,是坎昆升级的末尾板块。

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