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ZK Rollup赛道渐拥挤,zkSync Era有何先发优势?

来源 中金网 06-16 15:29
摘要: 本文将介绍第一个上线主网使用 zk-rollup 技术的二层网路 zkSync 从公链本身介绍到生态项目的发展,从基本面、数据面再到生态系做全盘的解析。

  出品:DODO Research

  编辑:yaoyao & Lisa

  作者:dt

  以太坊二层扩容机制,是当今区块链的显学,也是兵家必争之地。

  本文将介绍第一个上线主网使用 zk-rollup 技术的二层网路 zkSync 从公链本身介绍到生态项目的发展,从基本面、数据面再到生态系做全盘的解析。

  I. zkSync Era 简介

  zkSync 是基于 zk-rollup 架构的以太坊二层扩容解决方案,旨在实现高性能、低成本的智能合约和区块链应用。它利用 zk-rollup 技术实现高吞吐量扩容,以降低交易成本和提高确认速度。zkSync Era 是在 zkSync 协议基础上建立的,具有更快的交易速度、更高的可扩展性和更经济高效的特点。它应用于 DeFi、跨链桥、NFT 等多个领域。由于其高效和低成本的特性,zkSync 受到了资本市场的广泛关注,并正在迅速发展。

  zkSync 开发公司 Matter Labs 目前完成了共计四轮融资,目前总融资金额达到 458M 美金。知名风投 a16z 、Dragonfly、1KX、OKX Ventures 、bybit、Blockchain Capital,皆有参与投资。放眼过去这笔融资金额无论是在 WEB3 或是 WEB2 领域,都是一笔难以让人不得不注目的金额,更是区块链项目中首屈一指的独角兽项目。

  融资背景强,前沿技术,且是以太坊创办人 Vitalik 曾经大力赞扬的 zk-rollup 技术中的首批选手,是少数已上线的 zkEVM rollup。无论是在叙事、资本、实际面上 zkSync Era 都是佼佼者,区块链世界追求新事物的渴望,也让 zkSync Era 可以说是 2023年最受人瞩目,最火烫的一条公链。

  zkSync Era 历史

  zkSync 1.0 - zkSync Lite 于 2020 年 6 月 15 日在以太坊主网上启动,实现了约 300 TPS 的交易吞吐量,但是不兼容 EVM。

  zkSync 2.0 - zkSync Era 于 2023 年 3 月 24 日启动,支持 Solidity(通过 zkEVM)和 Zinc(rollup 的内部编程语言)实现任意智能合约功能;其次,通过 zkPorter - 一种结合了 zk-rollup 和分片的协议,吞吐量呈指数级增长,达到 20,000+ TPS。

  zkSync Era 对比 zkSync Lite 最大的卖点便是兼容 EVM,可以执行用 Solidity 或以太坊开发中使用的其他高级语言编写的智能合约,能吸引更多开发者与使用者能够无缝衔接生态。除此之外交易成本对比之前降低了50 倍、20000 TPS的速度也让使用体验上无论是相较于以太坊本身或是 zk lite 都有长远的进步。

  zkSync 的对手

  zkSync 的对手,无疑是 L2 赛道中的各种公链。除了已经成熟且暂居龙头地位的 Arbitrum One &Optimism 以外,众多使用 zk-rollup 的后来者是 zkSync 更需关注的对手:

  包括目前已上线的Polygon zkEVM,大名鼎鼎也是众多资本巨额投资的 Starkware,由 Consensys 开发的 Linea,同样致力于开发 zkEVM 的 Scroll,专注于隐私的 Aztec ,两个分别由交易所资助的二层方案,OKX 投资的 Taiko 与 bybit 投资开发的 Mantle。甚至已上线的 Optimistic Rollup Metis 也宣布正在积极就 zk-rollup 结合目前的 Optimistic Rollup 开发出 Hybrid Rollup ,最后还有因 Vitalik 亲自投资 Pre-Seed 轮而引起重视的 Kakarot 。

  zkSync 目前可以说是占据百分之百的先行者优势,未来如何能够持续领先带给使用者良好的体验,除了技术面外如何培养生态是其中最重要的事情。

  II. zkSync Era 数据概况

  详细介绍生态项目之前,我们先从 TVL、官方桥进出以及每日链上交易数等数据,来让我们更了解 zkSync Era 生态目前的状态。

  从链上 TVL 数据来看,上线仅 2 个月, zkSync Era 生态总 TVL 达到 459M 美元。从上线至今一直保持着 TVL 稳定成长,目前位列 Layer2 Rank 第三位,仅次于使用 Optimistic Rollup 的 Arbitrum One &Optimism。

  source: l2beat.com/scaling/tvl

  source: dune.com/makaineko/zksync-era-airdrop-criterion

  而 zkSync Era 官方桥数据上同样符合其生态不断上升的态势,累计存款地址已经来到 800K 个,六月至今平均每日的新存款地址约为 10K 个左右。

  source: dune.com/makaineko/zksync-era-airdrop-criterion

  另一方面从 zkSync Era 每日的交易 TX 数來看,从上线之初的接近 100K 笔交易的高点滑落至五月初单日最低仅 1300 笔,目前稳定上升维持在每日 20K 笔左右。原因可能为 zkSync Era 上目前并没有杀手级的 DAPP,仅在上线初期因新鲜感而造成交易量激增。

  source: dune.com/sixdegree/zksync-airdrop-simulation-ranking

  总结来说,其生态概况目前仍处于相当早期的阶段,仅上线不到三个月,就有如此成绩实属不容易。目前过了早期 fomo 的阶段,正在稳定上升中,期待接下来链上更多项目部署的情况下将有所突破。

  III. zkSync Era 生态项目介绍老牌项目

  zkSync Era 在未上线之时便得到许多项目方承诺部署,包含 Balancer、Uniswap、Frax 、OHM、LayerZero 等主网上负具盛名的老牌协议,但至今完成部署的并不多。目前已正式上线的老牌协议,就属 1inch 与 iZUMi Finance 最具规模。

  1inch Network

  1inch 聚合器是 Defi 项目的基石之一,于 4/20 正式登陆 zkSync Era ,成为第 11 条部署的公链,有了 1inch 代表着链上分裂的流动性有了良好的入口,用户兑换代币时便不在需要去思考将要前往哪个 DEX 操作,有效促进生态发展。

  iZUMi Finance

  iZUMi 同样是多链部署的 Defi 项目,在 zkSync Era 上线之初便部署了,是第一批最积极部署 zkSync Era 的老牌协议,iZUMi 在 zkSync Era 上 TVL 相当亮眼目前是链上第二名的项目,成为了 zkSync Era DEX 赛道的有力竞争者。

  从 TVL 来看 zkSync Era 头部项目

  source : https://defillama.com/chain/zkSync Era?tvl=true

  从 Defillama 统计数据可以看得出来链上发展非常早期。锁仓量前五名都是 DEX 去中心化交易所 ,前十名更是有八个 DEX 项目,剩下两个为借贷项目,衍生品、GameFi 等更复杂的赛道都还尚未有强力竞争者。以下来分门别类分别介绍项目。

  DEX 去中心化交易所

  SyncSwap

  SyncSwap 是一个建立在 zkSync Era 上的去中心化交易所。它本身具有低手续费成本的特点,同时继承了 zkSync 完整的安全性。

  SyncSwap 的功能包括,支持池计量器(gauges)、自定义费用结构、高级路由器、投票托管代币模型和治理等。

  近日,SyncSwap 上线基于 zkSync Era 官方桥的跨链桥 Move,允许在以太坊与 zkSync Era 之间转账,支持 USDC、ETH、USDT、WBTC、LUSD、LSD、MUTE 等多种资产。事实上,Move 可以理解为 zkSync Era 官方桥的第三方前端,与 zkSync 官方桥的 Gas 成本相同,桥接代币是 100% zkSync 原生资产,没有第三方风险。当用户用 Move 批准或转账时,直接与官方 zkSync 智能合约交互。

  iZUMi Finance

  iZiSwap 是由一站式流动性即服务 DeFi 协议 iZUMi Finance 在 zkSync Era 上推出的链上订单簿 DEX,采用 iZUMi 的离散流动性 AMM(DL-AMM),类似于 Uniswap V3 集中流动性,DL-AMM 可以将流动性分配在任意固定价格上,提高资本效率。

  iZiSwap 是以 Uniswap 为代表的自动做市商(AMM) DEX 的延续。其创新性的设计不仅提升了流动性供应的效率,也极大地丰富了用户的交易体验,使 iZiSwap 在去中心化交易平台竞争中脱颖而出。

  值得一提的是,iZiSwap 推出了完全去中心化的限价订单簿模式。在交易过程中,单点上的所有限价单被视为一个整体进行处理。这种方式能够极大地提高交易的效率,确保在 O(1) 的时间内完成交易。其次,每当价格穿越过一个价格点,成交的订单量会被转移到一个称为 legacy 的独立存储空间中。这种设计使得系统能够清晰地区分订单的先后顺序,从而保证交易的正确性。

  最后,用户需要自行领取(claim)成交的资产。这是一种必要的限制,因为它确保了用户能够完全控制自己的资产,并且避免了由于自动转移资产而可能出现的安全性问题。

  这样的设计带来了一系列良好的特性。首先,由于单点上的限价单作为一个整体,可以在O(1)的时间内完成交易,这大大提高了交易的效率。其次,当价格穿过目标价格(时间点为A),后再跌落回(或穿过)目标价格时(时间点为B),在时间点B之后的限价单不会记录为成交状态,这保证了交易的正确性。最后,当价格正在目标价格上时,成交的部分由最先发起领取操作的用户获得,这保证了先到先得意义下的公平性。

  总的来说,iZiSwap 的这种创新性的限价单管理方式,无论是在安全性、效率还是公平性上,都带来了显著的改进,为用户提供了一个更加优质的交易环境。

  Maverick Protocol

  Maverick Protocol 是一个 DeFi 流动性基础设施,旨在为交易者、流动性提供者、DAO 资金和开发商提供流动性市场,由 Maverick AMM 提供支持。

  用户可在 Maverick AMM 上进行交易并提供流动性。流动性模式有 4 种不同类型:Mode Right、Mode Left、Mode Both 与 Mode Static,选择一种模式后,AMM 将根据一组特定规则自动移动其流动性以跟随价格。Maverick Protocol 允许 LP 开设 Boosted 头寸,使用激励奖励精确吸引流动性,其他用户可以在 Boosted 头寸中添加流动性以购买份额。LP 则可以从交易费、LP 激励中获取收益。

  Mute

  Mute.io 是 zkSync Era 上基于 zkRollup 的 DEX,包括限价订单、质押平台和债券平台等模块,支持钱包、交易、LP 池、Amplifier、债券以及 DAO 治理功能,允许 ETH、USDC、MUTE、WISP、ZKINA、MVX、IDO、WETH、USD+、ZKDOGE、DOF、BOLT、ZKFLOKI 等资产进行交易与流动性供应。用户在 LP 池提供流动性后可以获得 LP 代币,并将其质押进 Amplifier 获得收益。

  债券是 Mute 的创新,用户可使用其 LP 代币以较低的价格(债券)从 Mute DAO 购买 MUTE,买入一个债券后,MUTE 将在 7 天后释放,如果 ROI 为正数,用户即可赚取比 LP 代币更多的 MUTE。通过债券,Mute DAO 能够增加协议拥有的流动性,增加财库收入和协议的长期流动性。dMute 是 Mute.io 生态系统 DAO 代币,用户需将 MUTE 锁定 7 至 364 天,作为回报获得 dMUTE,锁定期后,用户可赎回 MUTE。

  SpaceFi

  SpaceFi 是一个连通 Cosmos 生态系统和以太坊 Layer 2 的 Web3 平台,产品包括 DEX、NFT、Starter、Spacebase,后续还会有 Game、Social Network 等新产品。

  SpaceFi 支持 ETH、USDC、SPACE、WETH 代币进行交易并添加流动性。用户可在 Space 农场中质押 xSPACE 等单币、SPACE-USDC 等 LP 代币参与挖矿,获得 xSPACE 奖励。Starter 是 Space 的孵化和筹款平台,用户可使用 USDT、ETH 或 SPACE-USDC 等 LP 代币质押,以初始发行价获得项目代币的份额。Spacebase 是 Space 的链上社区,通过创建或加入 Spacebase,用户可以获得更多挖矿奖励。Planet NFT 由 SPACE 代币铸造,NFT 持有者可以发布链上提案,Planet NFT 持有者与 xSPACE 持有者均可参与治理投票。

  Velocore

  Velocore 是 zkSync Era 上第一个基于 Velodrome Finance 与 Solidly 代码库之上的 ve(3,3) DEX。

  Velocore 核心功能是允许用户以低成本和低滑点交易数字资产。用户可以在 LP 池(分为 Stable Pool 与 Volatile Pool)添加流动性,并使用 LP 代币获取 VC 代币激励。VC 是 Velocore 的原生代币,VC 持有者可投票托管代币并换取治理代币 veVC(veNFT),veVC 可以转移、合并和拆分。VC 锁定期最长可达 4 年,释放时间越长,veVC 持有者获得的投票权重与奖励就越高,veVC 持有者还可以获得协议费、贿赂与回扣。贿赂可用来鼓励其他用户来为 LP 池奖励进行投票。Velocore 还设有 Launchpad,并推出 memecoin WAIFU。

  veSync

  veSync 同样是 zkSync Era 上的 ve(3,3) DEX,也是 Velodrome Finance 的一个 fork。veSync 在 zkSync Era 上 TVL 约为 485 万美元,排名第七,过去 7 天增幅近 20%。

  veSync 原生代币为 VS,治理代币为 veVS(veNFT),veVS 可以被转让、合并于拆分。veSync 利用 ve(3,3) 激励模型,代币持有者可以投票托管他们的代币以接收 veNFT,更长的归属期会带来更大的投票权和奖励。veSync 流动性池现分为两种,即 Stable Pools 与 Volatile Pools,交易费为 0.02% 至 0.05%。未来,veSync 将推出 Concentrated Pools,允许用户自定义提供的流动性范围。用户选择特定池参与投票并获得贿赂。

  eZKalibur

  eZKalibur 是本週刚上线的新 DEX ,在代币募资阶段总共募得 653 ETH ,基于 Arbitrum 头部 DEX Camelot 的 fork 项目,模彷 Camelot xGrail 採用特殊的代币锁仓分红机制,另外设有 lauchpad 的功能,该项目上线时间不长需注意安全风险。

  Lending 借贷市场

  借贷一直是各个公链中除了 DEX 外,最重要的基础设施了,但因目前 chainlink 尚未接入 zkSync Era,目前使用 Redstone Finance 提供的预言机,巨鲸用户们并不敢使用,且 zkSync Era 中仅有 ETH & USDC 两种大宗资产,真实使用场景并不多,所以借贷领域在 zkSync Era 中是一个不愠不火的存在,大多数使用者可能是 空头猎人或 DEFI 农夫。

  Eralend

  Eralend 前身为 nexon finance 与 ReactorFusion 相同都是 compound fork 协议,机制而言并无太大创新,该项目曾经于 zkSync Era 官方推特介绍生态项目的推文中曾经提及,且协议尚未发行治理代币,可能因此吸引了大批空头猎人参与,目前 TVL 与 ReactorFusion 旗鼓相当皆为 5M 美元,是 zkSync Era 上头部借贷市场。

  ReactorFusion

  ReactorFusion 是 velocore lauchpad 推出的第一个项目,协议本身是一个compound fork 和独特的贿赂回报代币机制,其代币生态和 velocore 高度绑定,目前 TVL 规模约在 5M 美元左右。

  CDP 超额抵押稳定币

  Overnight USD+

  Overnight 是一个 polygon 起家的多链项目,目前支援五条公链,包括 Polygon、BSC、OP、ARB 以及 zkSync Era,也是少数在 zkSync Era 上线之时便快速跨链部署的协议,其项目主要其项目主要产品为与 USDC 挂勾的收益稳定币 USD + 以及 delta 中性收益生成策略金库 ETS ,项目上线至今约一年,团队相对可靠,适合追求稳定币高收益的 DEFI 农夫。

  Derivatives 衍生品

  Unidex

  Unidex 也是一个多链部署的项目,其主要产品为去中心化永续合约交易所,特点在于能集成其他永续合约交易所的深度并提供限价订单止盈止损等功能,除了能交易加密资产外,还有美股、外汇等商品,是链上永续合约聚合器,其他产品还有现货交易聚合器、限价单等功能。

  其他項目

  Kreatorland

  Kreatorland 是 zkSync Era 链上的 Opensea Fork 提供一站式 NFT 项目,是 zkSync Era 官方推特推文中曾经提及的项目之一,提供用户铸造发行 NFT 的服务,也拥有 lauchpad 与 交易市场,但目前仅上架一款 NFT Poop Genesis。

  Goal3

  Goal3 是 zkSync Era 链上的博弈平台项目,同样也是zkSync Era 官推曾经分享的项目,其代币 $ZKG Lockdrop 活动总共吸引了 2.8M USDC 参加,而锁仓一年的地址更是占比将近 50% ,其 Lockdrop 活动锁仓的资金用做博弈市场的深度,目前该项目 beta 版已推出,用户能够在此平台上投注各种运动赛事。

  总结

  zkSync 有丰富的发展历史,未来前景可期。随着以太坊技术的不断进步,zk-rollup 或是 zk-EVM 领域的竞争也在不断加剧。zkSync Era 占据先行者地位得以优先建立生态。目前从数据面上生态系上皆得已证明,zkSync Era 整体公链目前正处于稳定上升的阶段。

  从协议数量上可以看出,zkSync 生态中发展最成熟的是 DEX 赛道。不管是传统 Uni v2 fork 、ve(3,3) solidly fork 或是集中流动性的 DEX 都有不俗成绩,反而借贷、衍生品、NFT 或是 GameFi 等赛道目前,并没有明显具有够创新能够吸引用户的应用出现,可以期待随着更多基础建设项目包括跨链协议、预言机以及稳定币的部署,将有更多有意思的 Defi 乐高项目的出现。

  同时需要注意的是,在生态蓬勃发展的同时,各种 Rug Pull 事件也层出不穷,更曾经出现项目方因代码兼容问题而造成用户资金锁定的情况。参与生态的需注意项目方的背景等众多考量,但新事物代表新机会也很多,多多参与生态便有可能发现早期优质项目。

  参考文献

  https://foresightnews.pro/article/detail/33720

  https://www.odaily.news/post/5187161

  https://www.crunchbase.com/organization/matter-labs

  https://www.alchemy.com/overviews/zkevm

  https://l2beat.com/scaling/tvl

  https://dune.com/makaineko/zksync-era-airdrop-criterion

  https://dune.com/sixdegree/zksync-airdrop-simulation-ranking

  https://defillama.com/chain/zkSync Era?tvl=true

  https://ecosystem.zksync.io/

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