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解码Variant Fund:常与a16z同屏出现的新锐投资机构

来源 中金网 04-23 11:52
摘要: Variant Fund是何来历?本文PANews将对这家新锐风投进行简要介绍。

  去年7月,在加密市场彻底进入寒冬之时,一家成立不足3年的加密风投基金宣布推出了资金规模高达4.5亿美元的新一只基金,这已是该风投基金在2020年成立后推出的第三只基金。从首次亮相时2250万美元的基金,到次年10月宣布推出1.1亿美元的早期基金,这家名为Variant Fund的风投机构已连续3年推出加密基金,且每次的规模都在上一只基金的4倍以上。

  翻看Variant Fund投资的项目,会发现其在推出Variant Fund III之前,已经在早期投资了以隐私为中心的智能合约平台 Aztec Network、基于以太坊的 DeFi 协议 Euler Finance、Polygon和 Uniswap等行业知名项目。此外,值得注意的是,其投资组合中的半数以上项目,都得到了加密行业顶级风投机构a16z(Andreessen Horowitz)的投资。那么,Variant Fund是何来历?本文PANews将对Variant Fund这一家新锐风投进行简要介绍。

  创始团队系出a16z

  联合创始人兼普通合伙人Jesse Walden是a16z的第一个加密基金的投资合伙人,后来还领导过a16z crypto发起的为期十二周的加速器“a16z Crypto Startup School”。在成为投资者之前,Jesse也是连续创业者,其分别于2011年和2014年成立了艺人管理公司Cool Managers和跟踪链上数字媒体资产所有权的Mediachain Labs,后者在2017年被流媒体音乐服务平台Spotify收购后,Jesse还曾作为产品负责人领导区块链相关研发。据了解,Variant对Uniswap、Phantom、Mirror、Flashbots、Foundation等项目的投资均由Jesse领导。

  2018年,还在a16z的Jesse在加密投资团队工作,Variant的另一联创Li Jin则属于消费投资团队,两人除了在互联网创作者和在线平台方面并无太多交集。2020年夏天,Li离开a16z,创立了一家致力于激情经济的Atelier Ventures,并投资了游戏工会Yield Guild Games、DAO 平台 Syndicate等加密项目。随着对加密技术的了解日趋深入,Li渐渐认识到,在加密货币的支持下,所有权经济或许是人们能够实现激情经济和更广泛的消费技术的方式。2021年10月,基于消费软件的未来在加密的信念,Atelier和Variant正式合并,联手投资能让用户享有和运营的应用软件。工作之余,Li还是一名内容创作者,喜欢撰写博客,并因此颇具名气。

  2020年底,现任联合创始人兼普通合伙人Spencer Noon宣布加入Variant。他在加密行业的创业生涯于2014年开始,是年成立了比特币ATM公司 BTCity。4年后,他创立加密货币基金DTC Capital。此外,他还是链上分析社区Our Network的作者,其以数据驱动的方式每周发布时事通讯,对行业的热点项目进行报道。而在进入加密行业之前,Spencer曾是在线票务平台SeatGeek的早期员工,并做过瑞银集团(UBS)的投资管理分析师。在Variant,Spencer领导了公司对 Morpho、Polygon、Canto、Turnkey、Perennial 等项目投资。

  首席营销官Nina Suthers曾是a16z的营销合作伙伴,她会为Variant投资组合中的项目提供营销策略方面的建议。在 a16z 工作之前,Nina是OutCast Agency的客户总监,这家公关公司主要从事通信、创意和数字营销的业务。Dan Roberts从2011 年以来,一直在撰写加密相关的文章。在加入Variant并担任主编之前,他曾是加密新闻网站Decrypt的主编,领导编辑团队制定该网站的新闻策略,并策划和主持现场活动。

  Variant Fund的投资赛道与关注方向

  2022年8月,Variant宣布推出Variant Fund III,包括一个 3 亿美元的机会基金和专注投资早期创业项目的1.5 亿美元的种子基金。为了支持这项工作,Variant将其规模扩大了一倍,让团队扩大到拥有15名在DeFi、消费者和基础设施方面具有深厚专业知识的专业人员,并建立投资组合支持功能,以提供有关上市、代币设计、社区建设等方面的指导。

  Variant认为加密货币将成为用户拥有的网络的基础,在该网络中,产品和服务会将其用户转变为所有者。其所配置的投资团队专业人员的重点研究方向,另一方面也表明了他们在加密行业关注的垂直细分领域。

  Variant看重DeFi对金融赋能的潜力,其在赛道的重点方向具体包括:

  •   利用用户所有权释放可持续流动性网络效应的金融原语

  •   MEV 衍生品和其他与区块空间相关的净增

  •   优先考虑安全、风险管理和主流消费者采用的稳定币

  •   利用可组合性创建全新功能的金融原语,例如贷款优化器和 DEX 聚合器

  •   连接传统金融系统与 DeFi 的金融产品,让新用户和机构跨越鸿沟

  在基础设施与工具方面则是:

  •   L1、L2 和 L3,以便开发人员能够构建新的、日益复杂的链上应用程序

  •   新的计算原语,从计算到存储、索引、查询、带宽、连接等

  •   应用密码学、支持隐私等新功能,以及基于隐私的应用程序

  •   跨链互操作性,使应用程序具有原生全链产品体验

  •   减轻私钥管理和保管负担的协议和服务

  •   创新、优化的Web3安全工具

  Variant认为Web3 有可能以全新的方式满足用户需求,并相信web3应用程序将成为主流,其在这一领域重点聚焦:

  •   利用web3的独特功能,实现全新用户行为的应用程序

  •   在移动设备上解锁web3的应用程序和基础设施

  •   结合了独特的社会和经济激励措施的Web3 社交网络

  •   协调用户行为的新代币经济模型,如 X-to-earn

  •   数字商品的垂直化市场

  •   使用财务激励作为引导并最终击败传统现任者的手段的网络

  •   不同,从投资到创意项目再到社会影响等

  •   为实验赋能,使其治理更易于访问、参与和高效的工具

  代币与NFT的新所有权形式重新定义了用户体验,这为新产品的功能和体验创造了设计空间。在这一方面,Variant关注方向为:

  •   用户体验所有权影响到项目战略或方向的网络

  •   用户体验归属于社区的网络,如社交俱乐部

  •   用户与服务在经济上保持一致的网络,如共享收益

  •   用户因拥有资产(如游戏内资产)而体验到更大效用的网络

  Variant Founder Fellowship加速器计划

  今年6月到8月,Variant将面向处于创业初期的Web3创始人,推出首届加速器计划“Variant Founder Fellowship”,选出 20 名创始人或团队,为他们在早期阶段提供支持。

  据Variant官网介绍,其团队已经先后支持了数十个行业内的头部项目,这些项目如今已构成了他们的Variant Network,即一个由其投资组合中的创始人和领导者组成的、能让他们共同构建和学习的专业社区。Variant认为,基于网络的同伴学习模式,是最有效的一种阐释Web3在构建过程中出现的“优秀范例”的方式。在像加密这样的新兴和快速发展的行业中,领域内专家往往是处于创新前沿的建设者。到目前为止,Variant Network已有效促进了其在产品设计、代币策略、监管问题等主题上的学习。

  建立在这种网络学习模型的基础上,Variant Founder Fellowship旨在通过邀请一批新兴创始人与Variant的投资组合的创始人一起构建与学习,来共同促进加密货币领域的更多创新。而将应对类似挑战的创业者彼此联系起来,会是支持加密初创项目团队的最佳方式之一。

  虽然时下创业加速器项目已是五花八门,但很少有机构会针对加密领域创始人的不同需求去量身定制,这些不同类型项目,其“成功策略”也不尽相同。在Web3 中,诸如在社区建设、商业模式、代币分配等主题要素上,初创项目就无需遵循Web2的传统专业知识。基于此,Variant试图通过其加速器计划,有效利用其投资组合中如Uniswap、Flashbots、Foundation等项目的专家团队,为Web3创业者提供资源、经验和实践指导。

  投资组合:专注DeFi、基础设施与消费应用领域

  根据Variant官网介绍,Variant现已投资54个加密项目,Aptos、Polygon、zkSync、Uniswap和Magic Eden等多个垂直领域的知名项目。以下将按照PANews《融资周报》专栏的分类方式,对这些项目归类,进行简要介绍并列出相关融资信息。(注:根据公开披露消息,在以下各领域投资组合的汇总列表中,所有项目Variant均参与过投资,但其仅在作为领投方或只参与项目多轮融资中的其中一轮时才会列出。)

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  •   Uniswap:去中心化加密货币交易所。2020年8月,完成1100万美元的A轮融资,由a16z领投,Paradigm、Variant等参投;2022年10月,Uniswap完成1.65 亿美元的B 轮融资,a16z、Paradigm和 Variant再次参投。

  •   Verto:基于 Arweave 的去中心化交易所。2021 年2 月;完成Pre-Seed 融资,金额未披露,1kx、Variant等参投。

  •   Yield Protocol:固定利率借贷协议。2021年6月,完成1000万美元的 A 轮融资,Framework Ventures、Paradigm 和 Variant等参投。

  •   Cozy Finance:DeFi风险管理公司,开发自动化和信任最小化保护市场的开源协议。2020年9月,Cozy Finance完成200万美元种子轮融资,Electric Capital 领投,Variant、Dragonfly Capital等参投。

  •   Empiric Network:StarkNet 上的新型去中心化区块链预言机。2022年7月,完成700 万美元融资,Variant 领投、Flow Traders等参投。

  •   Euler Finance:基于以太坊的借贷协议。2022年6月,完成3200万美元融资,Haun Ventures领投,Variant、Jump Crypto等参投

  •   Fei Protocol:去中心化、可扩展和 DeFi 原生稳定币协议。2021年3月,完成 1900 万美元融资,a16z、Framework Ventures等参投。

  •   Gearbox:链上可组合杠杆协议。2022年8月,完成400万美元融资,Placeholder、Ledger Prime等参投。

  •   Goldfinch:一种 DeFi 借贷协议,让人们无需抵押即可借入加密货币。2021年2月,Goldfinch 完成100 万美元融资,Coinbase和Variant等参投;同年5月,从a16z crypto等机构筹集到 1100万美元的资金;2022 年 1 月,完成 2500 万美元的 A 轮融资,a16z crypto、Y Combinator等参投。

  •   Gro Protocol:DeFi 收益率和储蓄协议。2021年3月,完成710 万美元的种子轮融资Galaxy Digital 和 Framework Ventures领投,Variant等参投。

  •   Morpho Labs:基于 Compound 或 Aave 等借贷池之上的点对点 (P2P) 层。2022年7月,Morpho完成1800万美元融资,a16z和Variant领投

  •   NiftyApes:一种去中心化协议,可以对 NFT 和收藏品进行贷款。2022年11月,完成420万美元的种子轮融资,Variant 和 FinTech Collective 领投。

  •   Perennial:DeFi 衍生品协议。 2022年12月,完成1200万美元的种子轮融资,Polychain Capital 和 Variant 领投。

  •   Reflexer Labs:算法稳定币RAI开发团队。2021年2月,完成440万美元融资,Pantera和Lemniscap领投。

  •   Sense Finance:以太坊上的去中心化固定收益协议。2021年8月,完成520万美元融资,Dragonfly 领投,Variant等参投。

  •   UnionFinance:基于以太坊的无抵押贷款协议。2020年12月,完成300万美元融资,Variant和CoinFund等参投。

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  •   Aleo:数据隐私平台,其新计算系统 Zexe 通过链上验证帮助进行链下计算,以实现可扩展性和隐私性。2021年4月,完成2800万美元A轮融资,a16z领投,Galaxy Digital、 Variant等参投;2022年2月,完成由SoftBank和Kora Management领投的2亿美元B轮融资。

  •   Aptos:layer 1公链项目,其主网于2022年10月上线。2022年3月,完成 2 亿美元的种子轮融资,a16z、Variant等参投。

  •   Aztec Network:基于ZK Rollup的隐私和扩容解决方案,2021年12月,完成1700万美元A轮融资Paradigm领投,Variant、Vitalik Buterin等参投;2022年12月,完成由a16z领投的1亿美元B轮融资。

  •   Matter Labs:以太坊扩展协议 zkSync 的母公司。2021年11月,完成5000万美元B轮融资,a16z领投;2022年12月,完成 2 亿美元C 轮融资。Blockchain Capital和Dragonfly领投,Variant和a16z参投。

  •   Polygon:以太坊扩容解决方案。2022年2月,完成4.5亿美元融资,Sequoia india、Tiger Global、Variant等参投。

  •   Scroll:以太坊原生 zkEVM 第 2 层解决方案。2023年3月,完成5000万美元融资,Polychain Capital、Sequoia China、Variant等参投。

  •   Burrata:专注于合规的加密初创公司,旨在通过创建必要的工具和基础设施,在不建立 PII 服务器的情况下检查其所有合规性。2021年12月,完成775万美元融资,Stripe、Variant等参投。

  •   Ceramic:去中心化网络存储协议。2022年2月,完成3000万美元A轮融资,由Multicoin Capital和Union Square Ventures领投,Variant、Jump Crypto等参投。

  •   DIMO:一个基于区块链的汽车平台,让司机可通过共享车辆数据以换取代币。2022年2月,完成 900 万美元的种子轮融资,CoinFund、Variant等参投。

  •   Entropy:去中心化和无需信任的托管解决方案。2022年6月,完成2500 万美元的种子轮融资,Dragonfly Capital、Variant等参投。

  •   Flashbots:以太坊研究和开发公司,旨在为MEV提取实现一个无需许可、透明和公平的生态系统。据 The Block报道,其计划筹集 3000 万至 5000 万美元,而Paradigm已承诺牵头投资,Variant也是其投资者,融资细节尚未披露。

  •   Hyperlane:跨链应用构建平台。2022年9月,完成1850万美元融资,Variant领投,Galaxy Digital、CoinFund等参投。

  •   Turnkey:私钥管理和安全保护的解决方案。2023年3月,完成750万美元的种子轮融资,Sequoia、Variant等参投。

  •   Worldcoin:OpenAI首席执行官Sam Altman创立的加密公司。2021年6月,完成2500万美元融资,a16z参投。据The Block报道,Worldcoin计划以30亿美元估值融资至多1.2亿美元。

  •   Boardroom:治理和管理平台,旨在改进跨加密网络的分布式决策。2020年10月,完成220万美元融资,Standard Crypto领投,Variant、CoinFund、Framework和Slow Ventures参投。

  •   Phantom:Solana生态加密钱包。2022年2月,以12亿美元估值完成了1.09亿美元B轮融资,Paradigm领投,a16z、Variant等参投。

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  •   Bonfire:NFT基础设施平台,允许其合作伙伴创建自定义的NFT集成Web3网站。2022年12月,完成620万美元种子轮融资,NEA、Variant等参投。

  •   Draup:数字时尚平台,用户可以购买、展示数字时尚品牌并从中赚取收益。2022年7月,完成150万美元的 Pre-Seed 轮融资,Variant领投。

  •   Formfunction:Solana生态NFT市场。2022年3月,在推出一个月后宣布完成470万美元种子轮融资,Variant领投,OpenSea Ventures等参投。其已于2023年3月29日正式关闭。

  •   Foundation:基于以太坊的NFT平台,旨在打造新的创意经济。2021年2月,完成20万美元的种子轮融资,投资方为a16和Variant。

  •   Magic Eden:NFT交易平台。2022年3月,完成2700 万美元的 A 轮融资,Paradigm领投,Sequoia、Variant等参投;2022年6月,完成1.3亿美元B轮融资,Electric Capital和Greylock共同领投。

  •   mint.fun:铸造聚合器,由Web3追踪工具Context推出。2022年4月,Context完成1950万美元种子轮融资,Variant Fund和OpenAI首席执行官Sam Altman领投。

  •   Oncyber:NFT沉浸式3D画廊。2022年1月, 完成670 万美元的种子轮融资,Variant领投。

  •   Sound.xyz:NFT音乐初创公司。2021年12月,宣布完成500万美元种子轮融资。a16z 领投,Variant等参投。

  •   Tessera:碎片化NFT所有权平台,原为Fractional。2021年8月,完成790万美元种子轮融资,Paradigm领投,Variant参投。

  •   Zora:建立NFT市场的开源协议,2020年10月,完成200万美元的种子轮融资,Kindred Ventures领投;2022年5月,完成5000万美元种子轮融资,前a16z投资人Kathryn Haun创立的Haun Ventures领投。Variant参投信息未得到披露。

  •   Reservoir:开源 NFT 聚合器,未披露融资信息。

  •   Catalog:音乐NFT平台,2021年8月,完成220万美元融资,1confirmation领投,Delphi Digital等参投。

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  •   FingerprintsDAO:收藏家组织,致力于策划、收集使用智能合约创作的艺术品,并生成对应的区块链指纹。2021年9月宣布完成融资,金额暂未披露,参投方包括a16z、Variant等。

  •   Braintrust:Web3人才招聘平台。2020年10月,完成1800万美元融资,ACME和Blockchange领投,Variant等参投。2021年12月,其通过出售私人代币融资1亿美元,本轮融资由Coatue领投,Tiger Global等参投。

  •   Coordinape:让DAO轻松、公平地向贡献者分配资源的平台。它允许其 DAO 成员相互奖励,并通过激励参与使社区支付更加公平和透明。

  •   Friends with Benefits:一种新型DAO和社交俱乐部。2021年10月,a16z宣布对其进行投资并提供指导,金额未公布,Variant也是其投资者。

  •   IndiGG:游戏公会YGG旗下的印度subDAO。2022年1月,完成600万美元种子轮融资,Sequoia India、Jump Capital和Variant等参投。

  •   Mirror:去中心化内容发布平台,支持文章内容中嵌入并展示PFP、艺术和音乐类型的NFT。是Variant官方公布的投资组合,但并未找到具体融资信息。

  •   PleasrDAO:围绕加密艺术品收藏的去中心化自治组织。2021年12月,其得到了a16z投资,它也是Variant官方公布的投资组合,但具体金额均未透露;2022年1月,The Block报道称其计划筹集6900万美元;

  •   Shibuya:数字艺术家 Emily Yang推出的 Web3 视频平台 。2022年12月,完成690万美元融资,a16z Crypto和Variant 领投,蔡崇信等参投。

  •   Syndicate:去中心化投资平台。2021年8月,完成由a16z领投的2000万美元A轮融资,Variant参投;2022年5月,完成600万美元融资,a16z、OpenSea等参投。

  •   Koop:专注于创造者经济的 Web3 协议。2022年8月,完成500万美元融资,1confirmation 和 Variant Fund领投。

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