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Pantera首席投资人:为什么CEX们纷纷自建区块链

来源 中金网 04-20 16:14
摘要: 如果你是一个美国CEX,那么你应该停止在你的平台上提供非比特币或以太坊的交易,而是通过去中心化交易所(DEX)提供该服务。

  Coinbase推出了一款名为BASE的新产品,我认为这很好地证明了DeFi一直表现很出色——这也是Pantera的核心观点。

  设想一下这将带来哪些影响?如今,美国证券交易委员会(SEC)紧盯着加密货币市场,一直对比特币或以太坊以外的某些代币(通常被视为商品)持激进态度,在这样的大环境下,我一直在思考多年后的世界会是什么样子,脑海中浮现出一个鲜为人论的具体场景。

  有这样一个世界,美国公司纷纷离岸,美国的中心化交易所(CEX)只上市比特币和以太坊,而愿意上市长尾代币的国际CEX不会上市在美国上市的代币。我不认为这是一个最终对加密有利的世界,但却可能会出现,因为这在我看来是现在最容易做的事情(我不认为简单的就是好的/想要的)。

  如果你是一个美国项目,那么离岸和尽快去中心化可能是不错的选择。一旦项目达到比特币和以太坊所拥有的去中心化水平,该项目和/或其代币有可能会在美国CEX上市。

  如果你是一个美国CEX,那么你应该停止在你的平台上提供非比特币或以太坊的交易,而是通过去中心化交易所(DEX)提供该服务。

  但是建立一个受监管的无需许可的DEX成本很高,而且非常困难和耗时。如果你转而推出一个CEX品牌的钱包,钱包由你的用户合规入金的比特币或以太坊提供资金,然后再提供DeFi功能,如何?

  这基本上就是Coinbase及其BASE产品的发布了。Coinbase用户现在可以以一种降低Coinbase风险的方式与DeFi进行交互。

  这不仅仅是对监管差异的反应。这也是建立安全合规的区块链投资场所的一种手段。Coinbase已经拥有KYC/AML、管辖权和其他重要身份信息的用户数据。这可以使数百万用户能够利用区块链的潜力从事受监管的活动,而无需经过额外的登录程序。正如币安智能链(Binance Smart Chain)的成功所显示的那样,一个由大型中心化交易所控制的能够提供法币/加密货币的出/入金服务的区块链,是吸引新用户使用区块链的一种非常有效的方法。

  放到两三年前,很多人会认为这是一个疯狂的想法,但在我看来,很明显,Coinbase觉得优先考虑这款产品是自然而然的,因为它具有战略性,可以对冲美国对CeFi和DeFi的广泛打击。

  然后,Coinbase(和其他CEX)成为主流大众进入DeFi的渠道和入口,即使对那些并非基于BASE构建的dApp来说也是如此。

  这无疑是行业的一个重大转折点,因为我们意识到去中心化系统的短期成本和长期收益是一致的。

  还有哪些潜在影响?

  我们需要能够迅速去中心化。CEX需要学习如何尽快推出去中心化产品。应该有一个去中心化即服务(decentralization-as-a-service)平台,可以轻松地让个人验证者入驻dApp和协议。

  DeFi的机构采用可能会大大加速,因为他们现在可以立即访问最大的经KYC认证的用户群,直接在DeFi上进行交互。XYZ机构的DeFi互换就像直接在BASE上那么简单。

  “反洗钱”合规作为一个行业可能会变得容易得多,因为进入Coinbase的资金可以在BASE之间进行交互,而从Coinbase流出的资金可以完全被轻松追踪。如果BASE开始占据dApp的重要市场份额,并且重要的主流活动永远不需要离开Coinbase生态系统,那么反洗钱合规成本就会相应降低。

  如果这个世界成为现实,那么,我们将看到美国运营商在瑞士、迪拜和新加坡等地进行海外合并。美国的加密网络可能会变得更加分散。

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