HFM 2023年3月7日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数震荡下挫至104.22；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得3.96%而后者收于4.89%。

非美货币方面，欧元兑美元反弹上涨至1.0678；英镑兑美元保持在1.20关口；美元兑日元持稳于135.89；澳元、纽元兑美元小幅收跌，分别在0.6729和0.6195；美元兑加元保持区间震荡，报1.3611；美元兑瑞郎扩大跌势至6日低点下方，报0.9305【瑞士2月CPI同比上涨3.4%，创去年8月以来新高；环比上月上涨0.7%，达到去年5月的水平】。

在贵金属市场，现货黄金和现货白银分别回落至1847美元/盎司和21美元/盎司。

油市方面，美原油延续涨势并创1月27日以来新高，收于80.38美元/桶。

近期关键事件：

瑞士通胀续创新高；美元多头继续出逃。

昨日，瑞士2月CPI同比去年录得3.4%，创去年8月以来新高，前值3.3%；环比上月，该数据录得0.7%，为去年5月所见的高位水平，超出市场预期0.4%和前值0.6%。子数据显示，部分类别的成本进一步增长，包括食品和非酒精饮料（6.5%，此前5.6%）、餐厅和酒店（3.5%，此前2.6%）以及娱乐和文化（2.8%，此前1.9%）。另外，成本增长速度较缓的类别则是住房和能源（4.7%，此前5.1%）、家庭维修（4.5%，此前5.2%）以及交通（3.9%，此前4.7%）。本月23日，瑞士央行将公布利率决议。目前，市场基本认为该央行有超过90%的概率加息50个基点，至1.50%。

另一方面，欧元区3月Sentix投资者信心指数录得-11.1，长达13个月保持在负值。此外，欧元区1月零售销售同比去年录得下滑-2.3%，为连续8个月保持在负值。环比上月，该数据录得0.3%，不及市场预期的1%，前值从-2.7%修正至-1.6%。数据显示，食品、饮料和烟草的销售额增长1.8%（此前12月为下降-2.5%）；非食品类录得0.8%（此前-2.5%）；在线交易连续第四个月录得下滑，-2.9%（此前-3.6%）；燃料销量下降-1.5%（此前0.5%）。

美盘时段，美国公布了1月工厂订单月率。该数据录得下滑-1.6%，略好于市场预期-1.8%，但远低于前值1.7%（修正前1.8%）。本次订单表现主要受扣除国防的工厂订单的下跌-1.8%所拖累（此前2%），而扣除运输的工厂订单则录得1.2%，好于市场预期的1%和前值-1.2%。另外，经修正后的美国耐用品订单在1月录得-4.5%，与市场预期和前值保持一致。截至收盘，美元指数进一步承压至104.22；非美货币表现不一；贵金属黄金和白银小幅承压；美国三大股指涨势暂缓。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数回调下跌，当前承压于105阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上行，当前企稳于1.0580支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元保持区间震荡，当前走势不甚明朗。从MACD来看，快慢线呈平行，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元回调下行，当前仍收于132.80支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元小幅收跌于0.6730支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下跌，当前仍承压于0.6270阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势和动能柱的变化稍显分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元于高位区间震荡，当前仍收于1.3580支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡走低，当前逼近0.9280支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价回调走弱，当前仍收于1840支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价回调下挫，当前仍企稳于20.50支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，红色动能柱收缩殆尽。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上涨，当前企稳于77支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 澳洲联储公布利率决议。

北京时间11：30，澳洲联储将公布至3月7日利率决定。上月，澳洲联储将其现金利率上调25个基点，至3.35%。这是该央行连续第九个月加息，还创下自1989年以来最大的货币紧缩幅度，将借贷成本推到2012年9月以来的最高水平。澳洲联储更释放明确的信号，强调未来仍将进一步加息亦抵御仍然过高的通胀。市场普遍预期澳洲联储将在本次决议中加息25个基点，至3.60%。

2. 美联储主席鲍威尔发表政策证词。

北京时间23：00，美联储主席鲍威尔将在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词。上月，鲍威尔指出美国就业市场强劲，而央行将继续保持耐心，通过对局势发展采取适合工具以便降低通胀至目标水平。鲍威尔亦指出对调整资产负债表正常化的必要性，央行正在评估结束缩表的合适时间与方式。鲍威尔也将于周三同样时间继续发表其证词，值得市场参与者重点关注。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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