茂宸分享 | 2023 年 3 月 7 日要闻摘要及市场回顾

　　1. 俄罗斯财政部公布今年首两个月预算赤字达到2.58万亿卢布(约340亿美元)，开支增加51.5%至5.74万亿卢布，但2月支出低于1月时的3.12万亿卢布。期内石油及天然气收入为9,470亿卢布，按年下跌46.4%。

　　2.挪威官方3月6日公布的数据显示，受俄乌冲突导致国际能源价格飙升，以及油气出口大幅增加带动，2022年挪威的石油和天然气收入达1.5万亿挪威克朗(约合人民币9939亿元)，约是2021年4980亿挪威克朗油气收入的三倍多，创下了历史新高。此外，由于欧盟的限制措施，俄罗斯对欧洲天然气供应大幅减少，而挪威的相关出口增加，挪威在2022年成为欧洲最大的天然气供应国。

　　3.巴西淡水河谷(Vale)最新宣布，该公司已开始调试位于巴西帕拉州卡拉加斯地区的吉拉多(Gelado)项目，该项目将通过回收利用尾矿来生产优质球团精粉。项目初期年产能500万吨，投资总额4.85亿美元。而抽取这些堆存已达37年之久尾矿的系100%电动挖泥船，淡水河谷称用零碳排放设备使得尾矿得到可持续利用。

　　4.据日经，日产汽车1-2月在中国的新车销量同比减少41.4％至107,518辆，本田1-2月销量同比减少45.2％至138,332辆，丰田1-2月销量同比减少12.2％至243,600辆。单看2月，日产汽车销量同比减少10.6％至5万9997辆，为连续7个月下降；本田销量同比减少30.1％至7万4142辆，为连续6个月下降；丰田销量同比增长0.9％至12万9600辆，时隔4个月实现增长。丰田表示“出于在全国人民代表大会以后出台经济刺激政策的期待，有的消费者暂缓购买”，本田则称“半导体短缺也产生了影响”。

　　5.海关总署 : 今年前2个月，我国进出口总值6.18万亿元人民币，同比微降0.8%。其中，出口3.5万亿元，增长0.9%；进口2.68万亿元，下降2.9%；贸易顺差8103.2亿元，扩大16.2%。按美元计价，今年前2个月我国进出口总值8957.2亿美元，下降8.3%。其中，出口5063亿美元，下降6.8%，预期下降9.4%；进口3894.2亿美元，下降10.2%，预期下降5.5%；贸易顺差1168.8亿美元，扩大6.8%。

　　6.海关总署 :前2个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为9519.3亿元，增长9.6%，占我外贸总值的15.4%。其中，对东盟出口5700亿元，增长17.9%；自东盟进口3819.3亿元，下降0.9%；对东盟贸易顺差1880.7亿元，扩大91.6%。欧盟为我第二大贸易伙伴，我与欧盟贸易总值为8510.9亿元，下降2.6%，占13.8%。其中，对欧盟出口5528.3亿元，下降5%；自欧盟进口2982.6亿元，增长2.1%；对欧盟贸易顺差2545.7亿元，收窄12.1%。美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为7029.8亿元，下降10.6%，占11.4%。其中，对美国出口4941.1亿元，下降15.2%；自美国进口2088.7亿元，增长2.8%；对美贸易顺差2852.4亿元，收窄24.9%。

　　7.海关总署: 前2个月，我国出口机电产品2.03万亿元，增长0.4%，占出口总值的58%。其中，自动数据处理设备及其零部件1837.2亿元，下降26.7%；手机1633.5亿元，增长10.5%；汽车968.3亿元，增长78.9%。同期，出口劳密产品5733.2亿元，下降7.4%，占16.4%。其中，服装及衣着附件1498.9亿元，下降7.5%；纺织品1324.1亿元，下降15.9%；塑料制品992.5亿元，下降2.1%。

　　8.据澎湃，从中国铁路上海局集团有限公司获悉，今年春游运输从3月10日起至4月10日止，长三角铁路预计发送旅客6150万人次，日均发送192万人次，客流恢复至2019年同期的95%以上。铁路部门为满足沪、宁、杭等重点旅游城市以及沪宁、沪杭、杭黄等热门旅游线路客流出行需求，计划增开管内动车组列车25.5对。

　　9.乘联会数据显示，初步统计，2月1-28日，乘用车市场零售136.4万辆，同比增长9%，较上月增长6%，今年以来累计零售265.7万辆，同比下降21%；全国乘用车厂商批发159.8万辆，同比增长9%，较上月增长10%，今年以来累计批发304.7万辆，同比下降16%。初步统计，2月1-28日，新能源乘用车市场零售43.8万辆，同比增长59%，较上月增长32%，今年以来累计零售77万辆，同比增长23%；全国乘用车厂商新能源批发50万辆，同比增长58%，较上月增长29%，今年以来累计批发88.9万辆，同比增长21%。

　　10.据澎湃，从中国铁路上海局集团有限公司获悉，今年春游运输从3月10日起至4月10日止，长三角铁路预计发送旅客6150万人次，日均发送192万人次，客流恢复至2019年同期的95%以上。铁路部门为满足沪、宁、杭等重点旅游城市以及沪宁、沪杭、杭黄等热门旅游线路客流出行需求，计划增开管内动车组列车25.5对。

　　11.常州市住房和城乡建设局今日发布《关于调整优化房地产相关政策的通知》称，商品住房自取得不动产权证后即可上市交易。同时，已完成备案的新建商品住房买卖合同，经买卖双方协商一致需注销合同备案的，所涉限制性规定不再执行。据悉，常州市原有住房限售政策为新建商品房获得不动产权证2年后方可上市交易。

　　12. 国内商品期货收盘涨跌各异， LU燃油、原油涨超3%，玻璃涨超2%，铁矿石、白糖涨超1%；菜籽油、棕榈油、工业硅跌超1%。

　　港股先升后回，恒指收跌0.3%跌69点，收报20534点，南下资金净流入12.33亿港元，大市成交额为1277亿港元。

　　能源股涨幅亮眼，三桶油继续领涨大市，中海油连涨5日，餐饮股、内银股表现活跃，特海国际5连涨续刷上市新高价。

　　两市合计成交额9332亿，北上资金净卖出1.88亿。

　　盘面上，仅贵金属、石油、银行板块收红，近期持续大涨的中字头整体呈冲高回落之势，盘中一度大涨近6%的中国石油最终收涨2.4%，中国石化涨3.1%，中国电信跌超4%。科技股成下跌主力，芯片、汽车电子、6G、国产软件、信息安全等概念大跌靠前，中兴通讯、工业富联跌近5%。

　　通信设备、通信服务板块跌幅居前，菲菱科思跌超10%，华脉科技跌超8%，神宇股份跌超7%，润建股份跌超6%，长盈通、阿莱德、广和通、通宇通讯、三维通信等跌超5%，梦网科技、中国电信、中通国脉跌超4%，中国联通、中国移动等跟跌。

　　军工股大幅回调，亚星锚链跌超7%，超卓航科、中光学跌超6%，景嘉微、金信诺、安达维尔等低超5%，国博电子、中天火箭等跌超4%。半导体板块走低，富创精密跌超7%，科翔股份、中科蓝汛、龙芯中科、沪电股份跌超6%，华正新材、海光信息、中富电路等跌超5%，瑞芯微、通富微电等跌超4%。

　　贵金属板块领涨，四川黄金涨停，中金黄金涨超3%，银泰黄金、山东黄金、赤峰黄金等跟涨。石油股大涨，中海油涨超5%，中曼石油涨超4%，石化油服涨超3%，中海油服、新潮能源涨超2%，淮油股份等跟涨。

　　个股层面，东风汽车涨停，近期车市迎来降价潮，其中以东风系最为“猛烈”。东风汽车集团旗下多个汽车品牌突然集体官宣降价，涵盖东风本田、东风日产、东风风神、东风标致、东风雪铁龙等多个合资和自主品牌，部分车型降幅高达9.8万元。业内人士称，此次降价涵盖范围之广、降价力度之大，前所未有。

　　有关机构表示，当前来看，部分影响市场的积极因素正逐步累积：经济活动继续修复且超出市场预期；两会继续传递稳增长、促改革信号；人民币有升值空间，外资有望重回净流入。配置上，建议以经济复苏为主线，关注政策支持领域：1）基本面修复空间和弹性大，且政策继续支持的领域，如泛消费行业和地产链等；2）关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域；3）受益于国企改革与“中国特色估值体系”建设的相关领域。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, 中金, Wind