债券承销 | 民银资本助力中国国际金融股份有限公司 成功发行12.5亿美元3年期高级无抵押固息债券

　　债券承销

　　2023年2月22日，民银资本作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，协助中国国际金融股份有限公司（“中金公司”，“公司”，穆迪Baa1、标普BBB+、惠誉BBB+，展望均为稳定）在其100亿美元的中期票据计划下提取发行12.5亿美元3年期高级无抵押固息债券，票息5.493%，发行收益率为T3+110bps，债项评级为穆迪Baa1。

　　此次发行沿用中金公司过往发行使用的维好+担保结构，发行人是中金公司注册在BVI的全资子公司，担保人是中国国际金融（香港）有限公司（“中金香港”，穆迪Baa1、标普BBB+、惠誉BBB+，展望均为稳定），维好协议提供人是中金公司。债券簿记火热，开簿伊始便受到市场投资者热烈追捧，订单最终超过了39亿美元，最终发行收益率为T+110基点，较初始价格指引大福收窄50个基点，是2023年以来中资金融机构美元债券单笔最大规模发行。

　　此次发行是民银资本与中金公司及中金香港的再一次良好合作，民银资本以扎实的基石订单推动簿记建档，进一步加强了民银资本与中金公司及中金香港的良好合作关系。

　　关于公司

　　中国国际金融股份有限公司（中金公司，601995.SH，3908.HK）是中国首家中外合资的投资银行。2015年，中金公司在香港联交所主板成功挂牌上市。2017年，中金公司与原中国中投证券的战略重组完成，本次交易使中金公司规模显著扩大，实现了对大、中小企业及机构、个人客户更为深度的覆盖，构建更为均衡的一二级市场业务结构。2020年，中金公司在上海证券交易所主板成功挂牌上市。中金公司总部位于北京，在中国大陆拥有多家子公司，并在上海、深圳、厦门、成都、杭州、济南设有分公司。此外，中金公司在全国拥有200多个营业网点。公司亦积极开拓境外市场，在中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福、东京等国际金融中心设有分支机构。

　　资料来源：公司官网