工银国际作为联席账簿管理人成功完成中金国际12.5亿美元债券项目

　　2023年2月22日，工银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人成功完成中国国际金融（国际）有限公司（中金国际）3年期12.5亿美元固息债券发行工作，票面利率为5.493%，债项评级为惠誉BBB+。

　　本次发行是我司继2022年3月、11月以来再次参与中金公司的债券承销。尽管近期市场重燃对美国加息的忧虑，但在中资高质量美元债供应稀缺的背景下，本次交易仍然获得市场的大力支持，最终定价T+110基点较初始价格指引大幅收窄50基点。本次发行也是今年以来中资券商发行的首笔境外公募债券，树立了良好的市场标杆。

　　中国国际金融（国际）有限公司成立于1997年。作为中金海外业务枢纽，中金国际连接中国大陆和世界各主要的资本市场，协助中国企业走向国际市场，在中国企业海外融资项目中占据主流地位。

　　关于工银国际

　　工银国际控股有限公司（“工银国际”）是中国工商银行股份有限公司（“工商银行”）在香港的全资子公司。工银国际依托母行卓越的品牌、雄厚的资金实力、广泛的客户基础以及领先的金融产品，依托内地，立足香港，面向境内、境外资本市场，向广大的海内外融资客户及投资者提供企业融资、投资业务、销售交易和资产管理等四大产品线服务，另外，工银国际提供覆盖全球与中国的宏观经济、国际金融市场、能源及先进制造、医疗等热门行业的市场研究服务。

　　工银国际是中国工商银行的全资子公司

　　如需要可向工银国际索取进一步资料免责条款

　　本文件所载意见纯粹是分析员对有关国家及相关经济情况个人看法