重磅信号！“安全”主线再受关注，政策热度升温

　　北京

　　摘要：据新华社，2月21日下午，决策层就加强基础研究进行第三次集体学习。最高层强调，加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程，加强统筹协调，加大政策支持，推动基础研究实现高质量发展。

　　一、实现更高级自动驾驶的一关键部件即将量产！今年中国用量将破百万颗

　　据财联社消息，特斯拉近日向欧洲监管机构提交申请，证实其最新的自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。据行业信息，其性能预估约为HW3.0的2-4倍，最大变化是加入了4D毫米波雷达。

　　我国作为全球第一大汽车市场，随着后期4D毫米波雷达逐渐前装上车，其未来增长空间广阔。据专业机构测算，今年中国乘用车市场前装4D毫米波雷达将突破百万颗，到2025年4D成像雷达占全部前向毫米波雷达的比重有望超过40%。传统汽车电子领域巨头胜在对毫米波雷达的零部件研发上有优势，而新入局互联网厂商则在算法技术上领先，可对应筛选。

　　二、重磅信号！最高层再点“安全”主线，政策热度升温

　　据新华社，2月21日下午，决策层就加强基础研究进行第三次集体学习。最高层强调，加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程，加强统筹协调，加大政策支持，推动基础研究实现高质量发展。

　　决策层重视科技信息领域自立自强,行业高速发展可期。按照“2+8+N”的规划，2023年要对一般系统（公文、财务及主要的外围/非核心业务系统）完成全面替换；2024-2025年，预计替换难度较高的核心系统及关键业务系统步入替换期。两会前被看作是政策直接受益相关板块的重要投资时间窗口，本次决策层集体学习释放重磅信号，相关重大政策或者文件发布可期。“大安全”主线热度升温，基础软件、国产操作系统、数据库等信创概念受益。

　　三、首个技术导则落地！新型储能持续获政策支持，万亿市场空间可期！

　　据《科创板日报》消息，近日，由国家能源局牵头的《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》（征求意见稿）（以下简称《征求意见稿》）对外发布。这是国家层面出台的首份指导新能源储能配置规模的规划技术导则。

　　新型电力系统将需要更多的储能及其它灵活性资源，以满足能源的低碳、可靠等发展需求，未来储能行业将获得政策的持续大力支持，市场有望快速增长，或将带来一个新的万亿市场投资机遇。机构预计到2030年新型储能装机规模有望达到150GW，根据2小时配置时间测算，全面市场化储能空间将会超过1.2万亿元。从产业链来看，中游核心设备是产业链的关键环节，包括电池组、PCS、BMS、系统集成等板块。从价值量来看，电池组和PCS占据了中游价值量的80%，成长空间广阔。

　　四、又一超大城市发放“真金白银”！两会窗口，一个确定性机会来了

　　据财联社消息，在2月22日举行的杭州市十四届人大三次会议第三次全体会议上，杭州市政府2023年度民生实事项目票决出炉。杭州今年将首次向同一对夫妻生育二孩、三孩，且新出生子女户籍登记在杭州的家庭发放育儿补助。拟向二孩家庭一次性发放补助5000元，向三孩家庭一次性发放补助20000元。

　　全国两会召开在即，预计人口与生育问题也将成为会议的重要议题。在愈加严峻的人口形势下，相关的政策举措将加快落地，生育相关板块（如辅助生殖、托育服务、母婴、童装等）或有主题博弈机会。

　　盛棋

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