HFM 2023年2月16日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在“恐怖数据”公布后进一步反弹，收于103.71；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得3.80%而后者收于4.63%。

非美货币方面，欧元兑美元保持承压，报1.0687；英镑兑美元遇阻回落，当前测试1.20关口【英国1月CPI持续放缓，同比去年录得10.1%（此前10.5%），环比上月下滑0.6%（此前0.4%）】；美元兑日元自1月6日以来首次站上134水平；澳元、纽元兑美元震荡下挫，收于0.6902和0.6280；美元兑加元反弹上涨至1.3392；美元兑瑞郎于低位区间震荡，收于0.9237。

贵金属市场遭遇空头抛售。现货黄金震荡下挫近30美元，收于1836美元/盎司；现货白银续创11月30日以来新低，报21.61美元/盎司。

油市方面，随着API原油库存激增逾1050万桶，美原油一度跌至最低77.20美元/桶，随后反弹至78.46美元/桶。

近期关键事件：

“恐怖数据”再引爆市场！美元指数受推动上涨。

昨日，美国1月零售销售月率创下2021年3月以来最大涨幅，录得3%，远超市场预期的1.8%以及前值-1.1%。依据人口普查局的报告，所有类别都呈现不同幅度的涨势。环比上月，餐饮服务和饮酒场所录得增长7.2%（同比去年增长25.2%）、汽车及零件经销商的销售录得增长5.9%（同比去年增长2.8%）、家具商的销售录得增长4.4%（同比去年增长3.8%）、电子与电器商的销售录得增长3.5%（同比去年下滑6.3%）、杂货店与零售和食品服务分别录得增长3.2%（同比去年增长4.5%）和3.0%（同比去年增长6.4%）、服装与配饰商店的销售录得增长2.5%（同比去年增长6.3%）、健康和个人护理用品店销售录得增长1.9%（同比去年增长3.6%)、非商店零售商的销售录得增长1.3%（同比去年增长3.0%），最后建筑材料与园林设备及用品经销商、食品和饮料店、体育用品、乐器及书店的销售也有小幅增长。

总体来看，数据表现反映了消费需求仍然强劲，这可能受到坚挺的劳动力市场的支撑。尽管美联储早些时候采取激进的货币紧缩措施，然而美国失业率仍处于历史低位，而工资持续保持上行压力。此外，近期通胀略微降温也推动了更激进的消费情绪。无论如何，一些分析机构认为这些零售销售数据是未经通胀调整的名义数据，加上美联储距离结束紧缩货币政策仍有一段路要走，因此“大幅上涨的情况不太可能成为今年常态”。况且，美国人实际收入已连续32个月录得下滑，这将导致储蓄率保持疲软，而更长期的限制性高利率水平可能将最终导致信用卡债务水涨船高。

数据公布后，FedWatch显示，美联储3月加息50个基点的概率上升至13.7%，一个月前仅为5.2%；加息25个基点的概率为86.3%，一周前是90%以上。此外，美国纽约联储还公布2月制造业指数。该指标录得下滑5.8，好于市场预期的下降18.0和前值的下降32.9。子数据显示，物价获得指数录得反弹至28.4，创去年8月以来新高；新订单指数录得下滑7.8，此前下滑31.1；就业指数则下滑6.6（自2020年6月以来首次录得负值），此前2.8。除此之外，美国1月工业产出环比上月录得0%，不及市场预期0.5%，但好于前值-1%（修正前为-0.7%）。房产方面，美国NAHB指数在2月录得反弹至42（创去年9月以来新高），超出市场预期的37。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹上涨，当前企稳于102支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元回调走弱，当前承压于1.0750阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元遇阻回落，当前承压于1.2140阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前收于前高132.80。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫，当前测试0.6910支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前测试0.6270支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元反弹收涨，当前回测1.3440阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱持续收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎于低位区间震荡，当前承压于0.9280阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡走低，当前测试1840支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下跌，当前承压于22.70阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价小幅下挫，当前仍企稳于77支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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