雪上加霜！南非大停电后，又遭受停产！这类金属价格弹性凸显

　　摘要：据一财网，2月14日，工业金属价格出现普涨，其中LME期铜收涨80美元，报8938美元/吨；LME期锌收涨55美元，报3098美元/吨；LME期铅收涨18美元，报2097美元/吨；LME期锡收涨179美元，报27528美元/吨。

　　一、助力消费复苏，农村潜力不可忽视！中央一号文件指明两大方向

　　据新华社消息，《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》13日发布。其中指出，鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡。

　　更重要的是，目前我国农民可支配收入已接近2万元，比十年前翻了一番，一些经济发展较好的地区达到了2.7万元左右，消费潜力巨大。所以，在消费复苏的过程中，尤其是在经历三年疫情之后可能出现的消费爆发期，农村消费更应该重视。政策落地后，相关新能源车、绿色智能家电消费有望受到进一步提振，可重点把握市占率高、品牌效应较强的龙头企业。

　　二、雪上加霜！南非大停电后，又遭受停产！这类金属价格弹性凸显

　　据一财网，2月14日，工业金属价格出现普涨，其中LME期铜收涨80美元，报8938美元/吨；LME期锌收涨55美元，报3098美元/吨；LME期铅收涨18美元，报2097美元/吨；LME期锡收涨179美元，报27528美元/吨。

　　随着中国经济复苏，叠加海外矿端扰动等因素，支撑金属价格全面修复。工业金属消费受益于国内稳增长政策，尤其是房地产竣工预期提振铜/铝价格回升；贵金属受益于美联储加息预期放缓；能源金属（小金属）则受益于新材料研发和电动化趋势。中国经济复苏预期仍需经济数据进一步验证，而当前处于数据真空期，需求利好有限。因此，短期供给约束更强的品种弹性或更强，受Grasberg停产的贵金属、铜板块有望受益更多。

　　三、《白皮书》出炉！北京支持打造类ChatGPT大模型，这些领域充分受益

　　据财联社，2月13日，北京市经济和信息化局发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》（下文简称“白皮书”）。在《白皮书》中，北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。加强人工智能算力基础设施布局，加速人工智能基础数据供给。

　　算力是AI发展的基础，算力上游核心环节有望充分受益。光模块、光芯片、光器件、交换机作为云厂商硬件基础设施中必不可少的通信设备与元件，其速率提升与技术升级可以显著降低功耗，有望缓解算力成本与功耗过高这一阻碍AI产业化的问题，未来有望长期受益。ChatGPT引领AI发展大潮，背后需要算力的快速提升，因此算力行业的发展已经是大势所趋，光模块以及CPO领域相关厂商有望充分受益。

　　四、“长寿药”成食品添加剂？NMN打开数十倍于保健品市场的新空间！

　　据《科创板日报》消息，国家卫健委日前公告，已受理NMN（中文名β-烟酰胺单核苷酸）为食品添加剂新品种的申请。这一概念的龙头股金达威对此也表示，这将非常有利于NMN的市场推广。

　　随着NMN有望作为食品添加剂获批，意味着NMN在国内可以合法地添加入某些食品中，而食品产业的规模量级是化妆品、保健品市场的数十倍，这对NMN应用规模的扩张空间之大将超乎想象。由于NMN投产前的人体临床试验数据有相当高门槛，较早入局的企业先发优势明显。

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