2023年2月7日-基本面提醒
☆ 待定 美国总统拜登发表国情咨文
☆ 11:30 澳洲联储公布利率决议
☆ 14:45 瑞士1月季调后失业率
☆ 15:00 德国12月季调后工业产出月率、英国1月Halifax季调后房价指数月率
☆ 15:45 法国12月贸易帐
☆ 16:00 中国1月外汇储备
☆ 21:30 美国12月贸易帐
☆ 次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告
☆ 次日01:40 美联储主席鲍威尔发表讲话
☆ 次日01:45 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话
☆ 次日05:30 美国至2月3日当周API原油库存
市场概览
全球市场走势复盘
受到超预期非农数据的影响，周一市场仍在加码定价美联储转鹰，另外，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克也“放鹰”。目前期货市场押注3月美联储再度加息25个基点的概率高达97%，今年夏季峰值利率超过5%的概率接近85%。美元指数继续受到提振，收涨0.5%，报103.65，连涨三日至4周新高。
受到博斯蒂克鹰派发言影响，美债收益率尾盘上涨。10年期美债收益率一度上升11个基点，日内从3.55%涨至3.64%，连涨2日至4周新高。2年期美债收益率盘中上升18个基点，截至美股收盘交投于4.48%附近，抹去了1月6日以来的全部跌幅。
虽然受到美元强势上升的压制，但是因对经济放缓甚至衰退的担忧仍未退散，黄金的避险属性再次吸引投资者，现货黄金止步三连跌，收涨0.11%，报1867.69美元/盎司。现货白银收跌0.3%至22.28美元/盎司。
原油在美盘初转跌后又收复失地，因土耳其地震令一处主要石油枢纽运营停止，西方国家对俄罗斯成品油价格上限也已于2月5日生效，加上国际能源署署长称中国需求可能超预期，市场开始担忧供应问题，美布两油均止步三连跌。其中WTI原油收涨1.67%，报74.4美元/桶，布伦特原油收涨2.01%，报81.29美元/桶。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌0.9%，徘徊在一年半低位。
美股收盘，道指收跌0.11%，纳指收跌1%，标普500指数收跌0.62%。热门中概股普跌，陆金所收跌逾7%，爱奇艺收跌逾6%，哔哩哔哩收跌4%。
欧股大多低开低走，德国DAX30指数收跌0.84%，英国富时100指数收跌0.84%，法国CAC40指数收跌1.34%，欧洲斯托克50指数收跌1.22%，西班牙IBEX35指数收跌0.68%，意大利富时MIB指数收涨0.14%。
市场热点
1. 土耳其境内一天内发生两次7.8级大地震，邻国叙利亚同样受灾。综合外媒报道，地震已致使两国3705人遇难。
2. 美联储博斯蒂克：基本预期仍是再加息两次，非农数据提高了终端利率变得更高的可能性。
3. 俄罗斯1月份从国家财富基金出售了3.63吨黄金。
4. 拜登希望将美国公司股票回购附加费提高4倍，并唿吁征收亿万富翁最低所得税。
5. 消息称美国准备最早在本周对俄罗斯铝金属征收200%的关税，俄罗斯是世界第二大铝生产国。
6. 日本内阁官房副长官Isozaki：雨宫正佳被提名为下一任日本央行行长的报道不实。
7. 沙特阿拉伯上调了3月份销往亚洲、欧洲、美国的大部分石油价格。
8. 在遭到地震破坏后，阿塞拜疆从土耳其杰伊汉港的原油出口将于2月6日-8日继续暂停。
地缘局势
冲突情况：
1. 泽连斯基已提交关于延长战时状态和总动员令的法律草案，拟从2月19日起再延长90天。
2. 乌媒：泽连斯基召开最高统帅部会议，会议听取了乌武装部队指挥官前线局势汇报，特别关注了巴赫穆特方向的情况。此外，会议审议了一些地区军政部门负责人的人选任命问题。
3. 俄罗斯国防部：俄军已控制顿涅茨克地区的米科拉伊夫卡。
4. 乌克兰国防部长列兹尼科夫在接受乌克兰一家媒体采访时否认了有关他可能被调任到另一部门的传闻。
5. 联合国秘书长古特雷斯：俄乌和平的前景愈加渺茫，局势升级的可能性不断增加。
6. 乌克兰国家能源公司宣布，截至当地时间2月6日上午，受寒冷天气影响，乌克兰部分地区用电量增加，电力供应出现缺口。目前乌克兰首都基辅和敖德萨州、基辅州采取了紧急限电举措。
能源情况：
1. 俄罗斯第二大天然气生产商Novatek董事长：计划向印度供应液化天然气。
2. 印度石油部长：俄罗斯可能不会继续是印度的最大石油供应商。
机构观点
01
高盛丨Goldman Sachs：高盛下调美国经济衰退预期至25%
高盛经济学家认为，美国经济衰退的风险正在消退，就业市场持续强劲，有迹象表明商业信心正在改善。以Jan Hatzius为首的高盛团队将其对未来12个月美国经济衰退的预估从35%下调至25%。从历史上看，任何12个月期间发生经济衰退的典型概率都在15%左右。Hatzius认为，就业市场持续走强，企业信心调查初见改善迹象，表明近期经济下滑的风险已显著降低。
02
法兴银行丨SOCIETE GENERALE：料欧洲央行再次加息50个基点
预计欧洲央行将再次加息50个基点，并在3月份加息25个基点，到7月份终端利率将达到3.75%，届时风险可能变得更加对称。该行还预计资产购买计划的QT将在今年年底前略微加快步伐，而全面的紧急抗疫购债计划（PEPP）再投资将在2024年年中结束。欧洲央行承诺此次会议将提供QT的详细参数，可能包括单个计划的具体紧缩金额，以及关于欧洲央行可以有多灵活的指引。预计除了对一段时间内的平均资金流进行一些酌情调整外，资本要素或期限结构不会出现任何重大偏差。
03
三菱日联丨MUFG：美元已收复年初以来大部分跌幅
金十数据2月6日讯，三菱日联金融集团在一份报告中表示，在上周五公布远强于预期的美国就业数据后，美元继续走强，兑一篮子货币达到近四周来最高水平，因美国经济看起来更有弹性，而且可能会有更多加息。市场参与者已开始定价美联储在暂停加息周期之前，至少再加息两次25个基点的可能性加大。美国利率市场已经降低了今年晚些时候开始降息的预期，因此美元已经收复了年初以来的大部分跌幅。
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