2023年2月6日-基本面提醒
☆ 17:30 欧元区2月Sentix投资者信心指数
☆ 18:00 欧元区12月零售销售月率
☆ 23:00 美国1月纽约联储全球供应链压力指数
市场概览
全球市场走势复盘
上周五晚公布的非农数据超预期强劲，美国失业率不增反降，创50多年新低，薪资同比增长放缓幅度也不及预期。就业数据目前是美联储最为关注的指标之一，让人大跌眼镜的非农数据可能会削弱美联储抗通胀的努力。非农数据公布后，美联储掉期交易降低了对2023年美联储降息的押注，预计在6月份美联储政策利率峰值为5%。美元指数应声飙升超百点，收涨1.18%，报102.99，创3周新高。
美债收益率在非农后直线飙升，其中10年期美债收益率日内上升超10个基点，从3.39%升至3.51%，几乎抹掉此前3日降幅，上周累计上升约2个基点；2年期美债收益率日内上升超20个基点，创1月12日以来新高，截至美股收盘，交投于4.29%附近，上周累计上升逾10个基点，和10年期美债的收益率均在三周连降后连升两周。
现货黄金在非农公布后应声跳水跌穿1900美元大关，累计下跌约50美元，截至收盘下跌2.46%，报1865.69美元/盎司，创下自2022年6月13日以来最大跌幅。上周累计下跌3.29%，回吐此前3周全部涨幅。现货白银在非农后跌破23美元关口，收跌4.77%，报22.35美元/盎司。
原油震荡，盘中曾多次转涨，但是受到美元强势上涨和周末平仓等因素的压制，油价遭遇重挫。其中WTI原油价格收跌3.64%，报73.1美元/桶，布伦特原油价格收跌3.1%，报79.67美元/桶。上周WTI原油累计下跌8.68%，布油累跌8.67%，连涨两周后连跌两周且抹去此前2周涨幅。上周四回落的欧洲天然气反弹，欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收涨1.49%，为第三日收涨，全周未能抹平上周累计大幅回落的所有跌幅。
美股上周五集体收跌，其中道指收跌0.38%，标普500指数收跌1.05%，纳斯达克综合指数收跌1.59%。截至收盘，纳指今年初以来五周内累涨14.7%，创1975年来开年五周同期最佳表现。标普500各大板块全线收跌，龙头科技股多数收跌，热门中概股总体继续回落。
欧股大多上涨，德国DAX30指数收跌0.2%，英国富时100指数收涨1.06%创历史新高，法国CAC40指数收涨0.94%，欧洲斯托克50指数收涨0.41%，西班牙IBEX35指数收涨0.03%，意大利富时MIB指数收跌0.51%。另外，欧洲斯托克600指数进入技术性牛市行情。
市场热点
1. 日媒：日本央行副行长雨宫正佳或接任行长一职。日本财长表示未听闻此事，今日大跌的日元回血一半。
2. 法国调整退休制度改革方案部分内容，旨在争取更多议员支持。
3. 时隔近3年，日本3月将恢复接纳访日游轮。
4. 叙利亚中央银行两个月内第二次大幅调整叙镑对美元汇率，由此前的4522叙镑兑换1美元调整为6800叙镑兑换1美元。
地缘局势
冲突情况：
1. 据俄罗斯卫星网：俄西部军区的侦察兵占领了由波兰雇佣兵守卫的乌克兰阵地。
2. 英国军事情报机构：俄罗斯在包围顿巴斯巴赫穆特镇的中继续取得小幅进展。
3. 俄罗斯“瓦格纳”集团方面称，乌克兰巴赫穆特北部正在进行激烈战斗。
4. 乌媒援引乌克兰武装部队总参谋部称，2月4日，乌克兰武装部队击毙了700名俄军士兵，摧毁了2辆俄军坦克和2个防空系统。
5. 乌克兰：预计俄军将在2月发动进攻。届时并非所有西方武器都将运抵乌克兰，但乌克兰有储备来阻止俄罗斯的推进。
6. 乌克兰总统方面的负责人表示，乌克兰国防部长列兹尼科夫被调任为其他部长职务，布达诺夫（Kyrylo Budanov）将担任乌克兰新任国防部长。
粮食情况：
1. 一艘载有860吨小麦的罗马尼亚驳船在位于乌克兰敖德萨州的列尼港沉没。
2. 外媒：H5N1病毒在欧洲卷土重来，哺乳动物感染成倍增加。
3. 乌克兰基础设施部数据显示，今年1月，有77艘船舶从敖德萨地区的港口向非洲、亚洲和欧洲国家出口了300万吨农产品，与去年12月相比减少了25%。
能源情况：
1. 美媒：纽约自印度购买燃料量创近年新高，燃料很可能是由被禁购的俄石油制成。
2. 土耳其建立天然气中心的工作已经进行到了最后阶段，目标是在一年内实现第一笔交易。
3. 国际能源署署长比罗尔：油价上限既实现了稳定石油市场的目标，也减少了俄罗斯的石油收入。在2022年1月至2023年1月期间，俄罗斯的石油和天然气出口收入下降了近30%。
4. 俄罗斯拉夫罗夫访问伊拉克，讨论双边关系和能源合作。
5. 高盛表示，由于制裁可能导致俄罗斯石油出口下降，且需求将恢复，油价将从目前的80美元/桶左右升至100美元/桶以上。
援助情况：
1. 加拿大国防部长：已向乌克兰运送首辆计划交付的“豹2”坦克。乌克兰方面表示，乌克兰将从2月6日开始训练“豹”式坦克乘员。
2. 德国总理朔尔茨表示与泽连斯基达成一个共识，即西方提供的武器不会被用来攻击俄罗斯领土。
3. 乌克兰武装部队空军：乌克兰的部队正在接受训练，以掌握将由法国和意大利提供的SAMP/T防空系统。
4. 华尔街日报：俄罗斯和伊朗推进无人机计划，联合无人机工厂将设在俄罗斯，可生产至少6000架伊朗设计的无人机用于乌克兰冲突。
5. 乌克兰方面表示，以色列曾承诺向乌转让有关导弹和无人机预警技术。
机构观点
01
高盛丨Goldman Sachs：油价今年将回升至100美元/桶以上
高盛集团表示，油价今年将回升至100美元/桶以上，随着闲置产能耗尽，2024年可能面临严重的供应问题。高盛表示，由于制裁可能导致俄罗斯石油出口下降，且预计中国的需求将恢复，油价将从目前的80美元/桶左右升至100美元/桶以上。该行商品研究部门主管柯瑞表示，石油行业缺乏满足需求所需的生产支出也将是油价上涨的一个驱动因素，到2024年，产能不足可能会成为一个大问题。
02
法兴银行丨SOCIETE GENERALE：料欧洲央行再次加息50个基点
预计欧洲央行将再次加息50个基点，并在3月份加息25个基点，到7月份终端利率将达到3.75%，届时风险可能变得更加对称。该行还预计资产购买计划的QT将在今年年底前略微加快步伐，而全面的紧急抗疫购债计划（PEPP）再投资将在2024年年中结束。欧洲央行承诺此次会议将提供QT的详细参数，可能包括单个计划的具体紧缩金额，以及关于欧洲央行可以有多灵活的指引。预计除了对一段时间内的平均资金流进行一些酌情调整外，资本要素或期限结构不会出现任何重大偏差。
03
三菱日联丨MUFG
料英国央行加息50个基点，鉴于今年晚些时候英国利率的前景越来越鸽派，若英国央行发布谨慎的前景展望，英镑可能下跌。(金十数据APP)
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