早盘建议
▲黄金方面：因美联储主席鲍威尔的鸽派发言而攀升至九个月高位后，一些投资者获利了结，令黄金吸引力下降。昨日黄金冲高受阻后有所震荡下滑，盘中自高位1959.66小幅震荡下行至1911.16附近，终小幅收跌。日内开盘黄金小幅震荡回调修整，技术面看，黄金维持着震荡下跌走势概率大，短线来看黄金将继续震荡下行，策略上偏向于顺势看下跌。黄金开盘于1949.80，最高触及1959.66，最低探至1911.16，收于1911.49。
▲白银方面：
因美元强势探底回升施压白银，昨日白银跟随黄金冲高受阻后有所震荡下滑，盘中自高位24.62震荡下行至23.40附近，终小幅收跌；
日内开盘白银小幅震荡回调修整；技术面看，白银维持震荡下跌走势概率大，短线来看白银将继续震荡下行，策略上偏向于顺势看下跌。
白银开盘于23.94，最高触及24.62，最低探至23.40，收于23.45。
每日交易提醒
昨日欧洲央行如期加息50个基点，但欧洲央行行长拉加德的讲话并不鹰派，初请失业金人数降至九个月最低，美元指数大幅反弹，令金价大跌近40美元。从其他相关数据来看，非农新增就业人数好于预期的可能性较大，鉴于黄金技术面见顶信号进一步增强，投资者需要提防金价短线的进一步下行风险。当然，还需关注失业率和薪资数据的表现。如果晚间非农数据整体表现靓丽，美元将获得进一步反弹动能，这将加大金价的短线下行压力和见顶风险，下方分别关注1900和1880关口附近支撑；如果非农数据意外整体表现较差，则将吸引逢低买盘支撑金价，上方关注1928和1940附近阻力。
展望本交易日市场目光将聚集美国1月份非农就业报告。美国将公布1月非农报告，目前市场预期美国1月非农增加17.5万人，低于22.3万人的前值，1月失业率为3.6%，略高于3.5%的前值。虽然预期并不乐观，但从其他相关数据来看，非农新增就业人数好于预期的可能性较大，鉴于黄金技术面见顶信号进一步增强，需要提防金价短线的进一步下行风险。美国劳工部1月6日发布数据称，美国2022年12月非农部门新增就业22.3万人，失业率降至3.5%。数据显示，美国2022年全年新增就业450万人，月均新增37.5万人，这两项数据均低于2021年的670万和56.2万。美联社指出，上述就业数据表明，美国劳动力市场正在降温，这可能有助于美联储抗击高通胀。2022年12月的非农增幅也是两年来最小的。
市场重大事件盘点
据悉周五晚间21:00将公布美国1月份非农就业报告，这将是市场关注的焦点所在。尽管美国1月份ISM制造业PMI表现较差，但其分项就业指数好于市场预期，而且连续两个月维持在荣枯线50上方。根据ISM，公司“表示他们不会大幅削减员工人数，因为他们对下半年的情况持乐观态度”。衡量劳动力需求的指标职位空缺在12月的最后一天增加了57.2万个，达到五个月来的高点1100万。经济学家之前预测为1025万个职位空缺。美国12月职位空缺意外增加，这表明尽管利率上升且对经济衰退的担忧不断增加，但劳动力需求仍然强劲。从初请失业金人数变动来看，美国上周初请失业金人数降至九个月最低，过去的四周均值仅为19.18万人，为2022年5月份以来最低水平，这也意味着美国劳动力市场依然非常强劲。
此外，美国上周初请失业金人数降至九个月最低，尽管借贷成本上升，对今年经济衰退的担忧日益加剧，但劳动力市场仍彰显韧性。劳工部周四的报告显示初请失业金人数意外下降，引发了谨慎的乐观情绪，认为经济可能会避免衰退，或只是经历一次浅层且短暂的衰退。美联储主席鲍威尔周三表示，“通胀率可以回到2%，同时不会出现重大经济衰退或失业率大幅攀升的情况。”FWDBONDS首席经济学家Christopher Rupkey表示：“不久后的某一天，经济学家将不得撤回那些关于2023年出现经济衰退的预期，因为劳动力市场死守几十年来最低的失业率。”截至1月28日当周，初请失业金人数减少3000人，经季节性调整后为18.3万人，这是2022年4月以来的最低水平。初请失业金人数已连续第三周下降。经济学家预测的请领人数为20万人。
另外欧洲央行周四将利率上调0.5个百分点至2.5%，并明确表示至少在下个月还有一次同等幅度的加息，重申将坚持与高通胀作斗争。金融市场立即将此解读为暗示紧缩周期实际上可能很快结束。但欧洲央行行长拉加德对此提出异议，在新闻发布会上表示加息还没有完成。她重申了该行的口号，即将战斗“进行到底”，直到通胀率降至约2%目标。两名欧洲央行管委表示，央行决策者在会议上预计至少还将再加息两次，但他们对加息的步伐和终端利率水平仍意见不一。
值得注意的是，英国央行连续第10次加息，但放弃了在必要时继续“强力”加息的承诺，并表示通胀可能已经过高峰。英国央行九位决策官员以7比2的比数，将指标利率从3.5%提高到2008年以来高位4.0%，他们也淡化对今年经济衰退的预测。此举符合大多数投资者和分析师的预期。英国央行行长贝利表示，央行看到了高通胀率正在下降的初步迹象。他还说，无法保证未来加息步伐会小于最近几次会议的50个基点。瑞士央行行长乔丹表示，瑞士的通胀率会在高位“保持一段时间”，这提高了进一步加息以控制价格上涨的可能性。丹麦央行宣布将其关键利率提高35个基点，至2.1%。与多数央行不同的是，丹麦央行不以调整利率来控制通胀。它唯一的任务是将克朗兑欧元汇率保持在一个狭窄区间内，通过汇市干预和利率变动来维持这一目标。
黄金后市简评
据悉BullionVault研究主管Adrian Ash告诉MarketWatch:“隔夜，鲍威尔说的和市场听到的似乎非常不同。”“在其他条件相同的情况下，长期走高将对无收益黄金构成压力。”Ash说，另一个令金价承压的因素是市场在伦敦黄金基准标售中突然回落，这“表明新年金价大涨更多是由纽约商品交易所和上海市场的投机行为推动，而非实物需求。”他表示，在近期上涨后，“黄金肯定会在某个时点遭遇获利了结”。
另外Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani展望未来，他表示，美联储和其他央行将“每个月都密切关注通胀和经济增长。”他说:“任何通胀上升可能逆转的显著趋势，都将导致各国央行选择通胀而非增长。”“在这种情况下，利率上升趋势可能会随着暂停而重新出现。”Karnani说，一旦交易员“意识到利率暂停之后(如果需要的话)可能会加息，那么贵金属和贱金属可能会遭到抛售”，同时债券收益率也会上升。“由于这种潜在的情况，黄金和白银以及基本金属的波动性将上升。”眼下，市场焦点转向非农就业报告。美国劳工统计局将于本周五公布更受关注的1月非农就业数据，市场预计将增加18.7万人。
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