中金快讯｜工商银行发行多币种境外“碳中和”主题高级绿色债券

　　2023年1月11日，中国工商银行股份有限公司（“工商银行”或“公司”，穆迪A1/标普A/惠誉A）境外多家分行成功发行全球多币种“碳中和”主题境外绿色债券（“本次发行”），债项评级均为穆迪A1。中金公司参与了香港分行、迪拜分行及新加坡分行的发行，并在其中担任联席簿记管理人、联席牵头经办人角色。

　　中金公司参与发行的3笔债券分别为：

　　► 中国工商银行香港分行3年期9亿美元高级无抵押固息绿色债券，票面利率4.500%，发行到期收益率4.571%；

　　► 中国工商银行迪拜分行3年期6亿美元高级无抵押SOFR浮息绿色债券，票面利率/发行到期收益率SOFR+93基点；

　　► 中国工商银行新加坡分行2年期25亿离岸人民币高级无抵押固息绿色债券，票面利率/发行到期收益率3.000%。

　　本次绿色债券同时获得北京中财绿融咨询有限公司出具的“碳中和”绿色金融债券认证、香港品质保证局（HKQAA）出具的绿色和可持续金融计划认证及Sustainalytics针对公司绿色债券框架出具的第二方意见，募集资金用于工商银行绿色债券框架中定义的合格绿色资产的融资和/或再融资，聚焦低碳领域，专项用于绿色交通和可再生能源等具有显著碳减排效果领域的绿色项目。

　　工商银行多币种多地区同时全球发行，取得了积极的市场反响。在近期欧美通胀和美国加息预期高企、美债收益率走高的情况下，中金公司协助工商银行高效完成前期执行工作，并精准把握市场窗口推出交易，最终实现优异的定价结果。本次发行整体账簿认购规模超过2.8倍，最终发行规模等值18.7亿美元，创中资企业今年以来境外高级债券单次发行最大规模，实际发行利率及发行信用利差均创可比同业最优。

　　中金公司与工商银行具有长期良好合作关系，并且曾多次参与工商银行的境外债券发行。本次发行中中金公司在各个币种均贡献高质量独家订单，并且最终获得分配，为最终实现优异的定价结果做出突出贡献。中金公司的专业实力受到发行人高度认可，助力工商银行高效圆满地完成本次发行工作，为双方长期合作奠定了坚实基础。