工银国际助力美丽田园（2373.HK）成功完成香港上市项目

　　2023年1月16日，工银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力美丽田园医疗健康产业有限公司（以下简称“美丽田园”，股票代码：2373.HK）成功于香港联交所主板上市。

　　本次发行40,536,500股（超额配售权行使前），最终发行价格为19.32港元/股，超额配售权行使前总发行规模约为7.8亿港元（约合1.0亿美元）。

　　本次公开发行是本年度香港资本市场消费板块重要IPO项目，受到境内外投资者密切关注。作为此项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，工银国际为发行人甄选提供多元化投资人名单，安排公司与多家知名投资者进行非交易路演，并引入优质订单，为项目的成功发行做出了不可或缺的贡献，为公司的上市保驾护航。

　　本次项目的成功发行是工银国际企业融资及资本市场业务在消费板块的重大项目成果，彰显了工银国际在资本市场服务行业龙头的雄厚实力及领先优势。2019年至今，工银国际先后参与了百威亚太、滔搏国际、JS环球生活、阿里巴巴、京东、百胜中国、蓝月亮、中国中免、洪九果品等具有影响力的消费板块香港上市项目。工银国际藉此亦进一步丰富其服务消费板块公司的项目经验，进一步扩大其市场影响力。

　　美丽田园简介

　　按2021年收益计，美丽田园是中国最大的传统美容服务提供商和第四大的非外科手术类医疗美容服务提供商，分别占市场份额的0.2% 及0.6%。公司的多元化服务涵盖传统美容服务、医疗美容服务以及亚健康评估及干预服务。公司于中国美丽与健康管理服务行业经营多个连锁品牌，包括于1993 年建立的旗舰品牌美丽田园及三个其他品牌，即贝黎诗、研源及秀可儿。截至2022 年6 月30 日，公司整体服务网络涵盖352 家门店，包括177 家直营店及175 家加盟店。

　　资料来源：招股书、联交所公司公告

　　ABOUT ICBCI

　　关于工银国际

　　工银国际控股有限公司（“工银国际”）是中国工商银行股份有限公司（“工商银行”）在香港的全资子公司。工银国际依托母行卓越的品牌、雄厚的资金实力、广泛的客户基础以及领先的金融产品，依托内地，立足香港，面向境内、境外资本市场，向广大的海内外融资客户及投资者提供企业融资、投资业务、销售交易和资产管理等四大产品线服务，另外，工银国际提供覆盖全球与中国的宏观经济、国际金融市场、能源及先进制造、医疗等热门行业的市场研究服务。

　　工银国际是中国工商银行的全资子公司

　　本文件所载意见纯粹是分析员对有关国家及相关经济情况个人看法