☆23点，美国将公布1月一年期通胀率预期，在有所放缓的CPI数据之后，市场预计通胀预期将进一步回落，至4.30%。另外，美国1月密歇根大学消费者信心指数初值也将于此时公布，市场预计其将录得60.5，较前值的59.7有所上升。
☆23点20分，2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就大费城地区商会经济展望发表讲话，并参与有关经济趋势的讨论，投资者可关注其讲话，他曾在周四表示，是时候将未来加息幅度调整为25个基点了。
市场概览
全球市场走势复盘
周四，在缓步降温的CPI数据的刺激之下，现货黄金短线一度暴跌近14美元，随后迅速回升，一度突破1900关口，为去年5月来首次，另外，金价在费城联储主席哈克讲话期间再次回落，一度跌至1890美元/盎司下方，而后有所回升，最终收涨1.14%，报1896.86美元/盎司；现货白银随黄金先跌后涨，并一度站上24美元关口上方，最终收涨1.58%，报23.78美元/盎司。
美元指数则大幅跳水，跌破103大关，险守102关口，最终收跌0.97%，报102.25，另外，美元自本轮高点累计跌幅扩大至1200点或10.8%；十年期美债收益率跌至3.444%的近期新低。美国2年期与10年期国债收益率曲线利差倒挂幅度盘中一度扩大至71.70个基点。
原油方面，WTI原油一度涨至79美元附近，最终收涨0.7%，报78.22美元/桶；布伦特原油收涨1.09%，报83.79美元/桶。
美股方面，虽然通胀有所放缓，但美股仍不温不火。道指收涨0.64%，纳指收涨0.64%、标普500指数涨0.34%，三大股指盘初均一度跳水翻绿。中概股涨跌互现，金龙指数收涨0.14%，阿里巴巴、哔哩哔哩收跌约1%。拼多多、京东小幅收涨，每日优鲜收涨超5%。
欧股全线收涨，德国DAX30指数收涨0.74%，报15058.3点；英国富时100指数收涨0.89%，报7794.04点；欧洲斯托克50指数收涨0.66%，报4126.68点 。
市场热点
1. 美国12月CPI环比增速录得32个月来的首次负值，至-0.1%，年率录得6.5%，连续六个月下降，核心CPI年率录得5.7%。拜登置评称：通货膨胀有所下降，给了人们以喘息的空间。
2. 掉期市场目前对美联储加息的预期：2月加息25BP的概率超九成，在6月达到4.91%的终端利率，到年底有50BP的降息空间。
3. 美国白宫经济顾问委员会主席：不排除进一步释放战略石油储备的可能性。
4. 欧洲央行经济公报：欧元区经济可能在2022年Q4和2023年Q1出现收缩。
5. 北海最大的油田Johan Sverdrup周三因停电致使约50万桶/日的石油减产。
6. 伊拉克司法部门6日向下令袭击伊朗高级将领苏莱曼尼的美国时任总统特朗普发布逮捕令。
7. 美国通胀数据引得金融市场巨震，美债2Y短时波动22BP、黄金大破1900关口、美元自本轮高点累计跌幅扩大至1200点或10.8%、日元单日大幅升值2.5%、横盘两个月的比特币取得突破，美股受提振较弱。
8. 美联储官员讲话——哈克：是时候将息幅度调整为25BP了。预计终端利率为略高于5%的水平；巴尔金：倾向于放缓加息、倾向将资产负债表完全由国债构成；布拉德：拖延没意义，应快速把利率升到5%之上。核心通胀下降的比较慢。
地缘局势
冲突情况：
1. 白俄罗斯国防部11日发布公告称，俄白区域联合部队防空导弹系统开始进入战斗值勤。
2. 顿涅茨克当地武装12日发布消息称，俄军已经控制索列达尔西部地区。乌克兰方面则表示，当地的战斗仍在继续。
3. 乌克兰国家电力公司12日发布消息称，乌克兰全境采取限电措施。
4. 泽连斯基：乌克兰军队守着他们在索列达尔市的阵地，给敌人造成重大损失。
5. 白俄罗斯国防部：俄罗斯国防部官员访问白俄罗斯，并检查了部队的战备状态。
6. 俄罗斯国防部：俄罗斯在乌克兰顿涅茨克地区的进攻继续取得成功。苏勒答尔地区仍有乌军零星的抵抗活动。
机构观点
01
高盛丨Goldman Sachs
美元仍是世界主要货币，像欧元、英镑和人民币等其他货币，迄今都未能取代美元的地位，这令美元有望迎来新的反弹。
02
法兴银行丨SOCIETE GENERALE
高利率可能在全年支撑欧元。
法兴银行首席全球外汇策略师Kit Juckes认为，除非地缘政治局势出现新的进展，否则应逢低买入欧元。如果不是俄乌冲突影响了欧洲的通胀和经济增长、公共财政和贸易条件，欧元兑美元现在应该呈明显的上升趋势，接近1.20的水平。当然，冲突对经济的直接影响，以及暴露欧洲能源危机对信心的负面影响都很重要。但是，如果冲突的影响没有加剧或完全消失，我们的利率预测证明欧元兑美元今年还会有四位数左右的涨幅，这与我们对欧元兑美元年底将涨至1.12的预测一致。
03
三菱日联丨MUFG
美国CPI数据需大幅意外上行才能支撑美元并改变市场预期。
三菱日联经济学家表示，预计今晚的美国CPI数据将进一步证实通胀压力在持续缓解，预计整体通胀月率将下降0.1%，核心通胀月率将录得0.3%的温和增长。在美国CPI数据公布前，市场偏向于相信美联储将在下次会议上进一步放慢加息步伐至25个基点，终端利率将保持在5%以下。只有今天数据出现大幅上行的意外，才能实质性地改变这些预期，并阻止美元继续向下修正。
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