工银国际成功完成重庆巴洲文旅4.28亿离岸人民币债券发行工作

　　2023年1月9日，工银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功完成重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司（“重庆巴洲文旅”）3年期4.28亿离岸人民币债券的发行工作。债券由工商银行重庆分行提供备用信用证增信，最终票面利率为4.300%。

　　重庆巴洲文旅是重庆市巴南区重要的基础设施建设主体，承担为巴南区土地整理、基础设施建设、安置房建设、水务及保安服务等任务。本次项目由工银国际积极联动重庆分行成功营销，发挥商投联动优势，达成了工银国际与重庆巴洲文旅在境外债券资本市场上的首次合作，充分体现了客户对我司专业能力的信任，也为双方进一步加强合作打下了坚实基础。

　　本次发行是首笔由工商银行开立备用信用证增信的地方国有企业离岸人民币债券（又称“点心债”），也是工银国际与重庆分行再次以备用信用证模式开展境外债券业务。工银国际在复杂多变的市场环境下发挥专业优势，为客户优化创新融资方案。本次发行将进一步推动公司围绕大生态、大文旅、大健康的产业升级转型，充分体现了我行发挥境内外联动优势，助力“成渝地区双城经济圈”建设。

　　关于工银国际

　　工银国际控股有限公司（工银国际）是中国工商银行股份有限公司（工商银行）在香港的全资子公司。作为一家在香港注册的公司，工银国际依托母行卓越的品牌、雄厚的资金实力、广泛的客户基础以及领先的金融产品，依托內地，立足香港，面向境內、境外资本市场，向广大的海內外融资客户及投资者提供企业融资、投资业务、销售交易和资产管理等四大产品线服务，另外，工银国际提供覆盖全球与中国的宏观经济、国际金融市场、环保、医疗等热门行业的市场研究服务。

　　工银国际是中国工商银行的全资子公司

　　本文件所载意见纯粹是分析员对有关国家及相关经济情况个人看法