招银国际助力香港机管局成功发行30亿美元多年期品种美元债券

　　交易概述

　　2023年1月5日，招银国际作为联席牵头经办人助力香港机场管理局（以下称“香港机管局”或“发行人”）成功定价30亿美元多年期高级债券，其中3年期5亿美元债券的票息为4.875%、5年期10亿美元债券（绿债）的票息为4.750%、7年期7亿美元债券的票息为4.875%、10年期8亿美元债券的票息为4.875%，发行人长期信用评级为AA+（标普），展望稳定。

　　本次发行获得主权机构、保险、基金、资管、银行、私行等机构投资者的广泛欢迎和踊跃认购，订单峰值高达254.5亿美元，超额认购约8.5倍。本次发行的3年期、5年期、7年期和10年期债券的最终价格指引水平由初始价格指引分别收窄35基点、45基点、45基点和60基点，其中10年期债券的收窄幅度创近年来香港特别行政区主权级普通高级债之最。本次发行彰显了发行人稳健的信用状况，有效满足了发行人的融资需求，对于维持香港国际机场的世界航空枢纽地位具有重要意义。此次交易也是发行人第二次发行绿色债券，为发行人继续在《可持续金融框架》下建设环保机场和提升综合竞争优势创造了有利条件。

　　本次发行是招银国际新年之际承销的首单债券，也是招银国际首次参与香港特别行政区主权级债券的发行，更是招银国际不断深化与客户的战略合作关系、坚持为客户提供优质金融服务的又一里程碑式交易。招银国际于此次交易中充分挖掘投资亮点和投资人需求，助力发行人圆满完成发行工作，生动展现了招银国际全方位、专业化的综合金融服务能力。

　　关于香港机管局

　　香港机管局成立于1995年，是香港特别行政区政府全资拥有的法定机构，受香港法例第483章《机场管理局条例》规管，负责营运及发展香港国际机场。香港国际机场是全球最繁忙的航空枢纽之一，超过120家航空公司在此运营，连接全球约220个航点，为香港经济增长提供重要动力。于2021/22年度，香港国际机场客运量及飞机起降量分别同比跃升70.4%及13.1%至140万人次及144,505架次，货运量增加7.1%至490万吨。在可持续发展战略方面，香港国际机场承诺于2050年年底前实现净零碳排放的目标，该承诺包括一项中期目标，即以2018年为基准，到2035年减少实际排放量55%。未来，香港机管局会继续与香港政府、业务伙伴及投资者合作，安全有序地重建航空交通。

　　关于招银国际融资有限公司

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此发售之交换通函所载资料作出投资决定。