工银国际成功完成香港机场管理局四期限合计30亿美元债券发行工作

　　023年1月5日，工银国际作为联席牵头经办人成功完成香港机场管理局（“机管局”）30亿美元债券发行工作。

　　本次项目是工银国际继2022年1月参与机管局债券发行交易后的再次合作，充分体现了客户对我司专业能力的信任，也为双方进一步加强合作打下了坚实基础。在香港与内地恢复有序通关、重新与国际接轨以及香港国际机场第三跑道正式启用的重大契机下开展本次发行，对提振经济社会信心、巩固香港国际航空枢纽地位有着标志性意义。

　　本次交易是今年第二笔中资公募债券发行，全球债券市场经历了动荡的2022年，发行人成功把握年初以来市场人气回升的有利机遇推出交易，受到投资者的广泛关注，账簿认购峰值超过250亿美元，四个期限的最终定价较初始价格指引平均收窄45基点，其中5年期部分为绿色债券，有助于机管局于2050年实现机场净零碳排放的目标，该绿色债券取得了由Sustainalytics 出具的第二方意见，以及由香港品质保证局颁发的绿色和可持续金融认证计划发行前证书，获得投资人的广泛认可。机管局本次首度发行3年期及7年期品种，在控制融资成本的同时进一步完善了其债券收益率曲线。

　　关于工银国际

　　工银国际控股有限公司（工银国际）是中国工商银行股份有限公司（工商银行）在香港的全资子公司。作为一家在香港注册的公司，工银国际依托母行卓越的品牌、雄厚的资金实力、广泛的客户基础以及领先的金融产品，依托內地，立足香港，面向境內、境外资本市场，向广大的海內外融资客户及投资者提供企业融资、投资业务、销售交易和资产管理等四大产品线服务，另外，工银国际提供覆盖全球与中国的宏观经济、国际金融市场、环保、医疗等热门行业的市场研究服务。