招银国际助力粉笔香港IPO成功发行

　　交易概述

　　2023年1月9日，粉笔有限公司（以下简称“粉笔”或“公司”，2469.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任此次粉笔在香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力粉笔香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。

　　粉笔此次全球发行20,000,000股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股9.90港元（招股价格区间高端），总交易规模约2.0亿港元或约2,550万美元（假设超额配售权未获行使）。

　　粉笔是中国领先的非学历职业教育培训服务供货商，按2021年收入计，公司以4.3%的市场份额于中国职业考试培训行业排名第二。公司主要为在公共职务及事业单位及若干专业和行业（例如教师、医疗、会计、建筑及法律）谋求职业的成人学员提供全套招录和资格考试培训课程。

　　招银国际作为项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥平台资源优势与投资者网络覆盖优势，结合公司业务特色为公司安排多场高质量非交易路演，向投资者传递了公司独特的投资价值及未来成长潜力，协助公司在波动的市场情况下成功完成发行。本次交易也进一步巩固了招银国际在港股IPO市场及教育行业的领先地位。