2023年1月9日,工银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力粉笔有限公司(“粉笔”或“公司”,股票代码:2469.HK)成功于香港联交所主板上市。
本次发行20,000,000股(超额配售权行使前),最终发行价格定为9.90港元/股,超额配售权行使前总发行规模约为2,546万美元。
本次项目的成功发行是工银国际投行部在教育板块的重要项目成果,彰显了工银国际在资本市场服务重要行业龙头的雄厚实力及领先优势。2019年至今,工银国际先后参与了新东方在线、华夏视听教育、新东方教育科技等具有市场影响力的教育板块香港上市项目。工银国际藉此亦丰富了其服务教育板块公司的项目经验,进一步扩大了市场影响力。