招银国际助力金山云完成香港双重主要上市

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　　招银国际（CMBI）致力于为企业及个人客户提供全方位、综合化的投资银行金融服务。

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　　交易概述

　　2022年12月30日，金山云(Kingsoft Cloud Holdings Limited, NASDAQ:KC, SEHK:3896,“金山云”或“公司”)成功通过介绍方式在香港完成双重主要上市，招银国际担任本次项目的联席财务顾问。

　　金山云向战略选定的垂直行业的客户提供各种云服务。凭借广泛的云基础设施、基于公司强大的云技术研发能力的先进云产品、行业特定解决方案及为客户提供覆盖项目全阶段的端到端实施部署，公司实现业务和财务增长，2019年至2021年的收入复合年增长率为51.3%，超过同期中国云服务市场整体行业36.4%的复合年增长率。按总收入计，公司是中国第四大云服务商，2021年占市场份额3.1%。

　　公司提供各种先进的云产品，首先是统一的IaaS基础设施，其次是可支持实现客户多样化业务目标的广泛用途的PaaS层以及SaaS应用软件。公司的大部分收入来自IaaS，其次来自PaaS层以及SaaS应用软件。具体而言，于往绩记录期间，公司的公有云服务的绝大部分流水均来自IaaS产品，而分类在云计算产品下的PaaS产品的流水不超过公司的公有云服务总流水的5%；此外，公司的行业云服务主要也是IaaS产品，其次为PaaS层以及SaaS应用软件。公司还通过将云解决方案融合专用客户服务，提供全面的解决方案。

　　招银国际作为本次交易的联席财务顾问，在项目执行过程中，与公司管理层无缝交流，依靠过往项目经验的灵活运用以及对云计算行业的深刻理解，助力公司顺利上市。招银国际将继续为客户提供优质的金融服务，持续为公司在不同发展阶段的资本运作需求做出贡献。

　　本次交易是招银国际2022年以来完成的又一高质量交易，也是招银国际服务中国新经济行业客户的又一经典案例，巩固了招银国际在TMT行业的领先地位。

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　　关于招银国际融资有限公司

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。