中泰国际助力TechStar(7855.HK)成功上市!
中泰国际首次担任联席账簿管理人及联席牵头经办人的香港SPAC 公司 - TechStar Acquisition Corporation(「TechStar」,证券代码:7855.HK, 权证代码: 4855.HK)于2022年12月23日成功上市。
本次项目发售收取的所得款项总约为10亿港元,发售证券约1亿A类股份及5005万份上市权证,每股A类股份的发行价为10.00港元。根据发售初步提呈发售的发售证券获轻微超额认购。
中泰国际在此次发行中,深入挖掘自身专业投资者的投资需求, 与投资者详细沟通SPAC项目的发起人基本信息、发起人以往业绩、潜在并购标的的行业范围、以及退出机制等,在波动的市况中,为客户提供了一个与国际接轨全新的投资品种。中泰国际专业投资者此次积极认购TechStar项目,彰显了中泰国际客户的多样性和销售团队强大的销售能力,也为今后其他SPAC项目的成功销售奠定了良好开端。
TechStar Acquisition Corporation
TechStar是一家旨在进行特殊目的收购公司并购交易而新注册成立的特殊目的收购公司。发起人有知名品牌的中信系和清科系。TechStar不限于并可能寻求任何行业或地区的目标,惟拟专注于识别中国「新经济」领域的高增长特殊目的收购公司并购目标,包括但不限于与国家经济趋势及产业政策一致的创新技术、先进制造、医疗保健、生命科学、文娱、消费及电子商务、绿色能源及气候行动行业。
中泰国际
中泰金融国际有限公司(简称中泰国际)立足香港、面向全球,是一家全牌照、综合型、国际化的金融服务集团,母公司是中泰证券股份有限公司(股票代码:600918)。
中泰国际凭借香港国际金融中心优势,秉承至诚至善的发展理念,为本地及全球企业、机构、零售及高净值客户提供全方位、多元化金融产品和服务,业务领域涵盖企业融资、跨境及结构性投融资、财富管理和经纪、资产管理、固定收益产品销售及交易、投资、研究和机构销售等。目前,中泰国际已经建立覆盖香港、中国内地、新加坡、日本、韩国等国家和地区的业务机构及服务网络。中泰国际始终坚持以客户为中心,以创新为动力,以合规为底线,致力于成为具有全球服务力、全球竞争力、全球影响力的一流国际化券商,助力中国企业走向国际市场,引导国际资本参与中国经济,服务全球客户提升企业价值。