债券承销 | 民银资本助力福建漳龙集团有限公司成功发行福建省首单上海自贸区债券

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　　债券承销

　　2022年12月20日，民银资本作为联席账簿管理人，协助福建漳龙集团有限公司（“漳龙集团”、“公司”）成功定价3年期4.16亿人民币高级无抵押固息债券，发行结构为直接发行，票息与发行收益率为4.98%。

　　此次发行是漳龙集团（惠誉BBB-，联合国际BBB+，展望均为稳定）于境外债券市场发行的首单离岸人民币上海自贸区债券，也是福建省首单上海自贸区债券。债券于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市，通过中央国债登记结算有限责任公司清算。

　　此次发行是民银资本继协助公司美元债券发行后，再次与厦门分行紧密配合，夯实基石订单，协助公司实现境外债券发行的创新，即上海自贸区人民币债券的成功发行。此次发行是民银资本与民生银行厦门分行跨境业务联动的又一硕果。

　　关于公司

　　公司为福建省漳州市一家从事汽车销售、进出贸易、国内贸易、水务经营管理、基础设施投资与建设等多个行业的多元化国有企业集团。经过多年的发展，公司形成了以漳州发展为核心的汽车销售、进出口贸易、城市水务业务平台；以路通公司与高速公司为核心的高速公路等基础设施建设运营平台；以商贸集团为核心的贸易平台。

　　资料来源：公司官网

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