中金快讯|卫龙在香港主板成功上市

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　　CICC_Corporation

　　作为中国第一家中外合资投资银行，中国国际金融股份有限公司（中金公司）一直致力于为客户提供高质量金融增值服务，建立了以研究为基础，投资银行、股票、固定收益、财富管理和投资管理全方位发展的业务结构。

　　北京

　　12月15日，卫龙美味全球控股有限公司（以下简称“卫龙”或“公司”，代码：

　　9985.HK）正式在香港联交所主板完成上市，发行规模约10.2亿港元，绿鞋全额行使后发行规模约11.7亿港元。

　　本次发行是2017年以来休闲食品行业发行规模最大的港股IPO、2022年以来发行规模最大的红筹消费品企业港股IPO，亦是2022年以来募集资金规模超过1亿美元的IPO项目中第一家触发回拨且香港公开发售认购倍数最高的项目。中金公司担任本项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及结算代理人。

　　卫龙

　　卫龙美味全球控股有限公司成立于2001年，是中国最大的辣味休闲食品企业。根据弗若斯特沙利文的统计，按2021年零售额计，公司在辣味休闲食品行业排名第一，市场份额达到6.2%，公司的调味面制品及蔬菜制品在相应细分品类的市场份额均排名第一。

　　中金公司作为联席保荐人，凭借对消费行业的深刻理解，充分挖掘公司投资亮点；与广大投资机构深入交流，进一步加强了市场对公司未来发展的信心。此外，中金公司全面调动全球销售网络，最大范围协助公司进行市场推介，并引入众多重要订单，提振簿记势头，协助公司抓住窗口期成功完成发行。

　　中金公司凭借丰富的资本市场经验和平台化服务优势，为卫龙在上市、股权激励、并购标的推荐等方面提供了多样化的增值服务，本次发行成为中金公司为优质民营企业提供多元资本市场服务的又一个成功案例。

　　未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，持续为客户提供一流的金融服务，为企业在不同发展阶段的全球化资本运作战略做出贡献。