【投行视野】股本市场资讯周报

　　全球财经快讯

　　中国的通胀在11月大幅放缓。中国国家统计局12月9日表示，中国十一月消费者价格同比上涨1.6%

　　美国消费者信心指数在12月初有所上升，因为汽油价格的下降和最近金融市场的上涨抵消了对通货膨胀和经济前景的持续担忧

　　11月欧元区采购经理人指数（PMI）从10月的47.3微幅上升至47.8，该数字仍低于50，表示经济呈现萎缩状态

　　资料来源：华尔街日报 路透社 截至2022年12月9日

　　香港IPO市场动态

　　上周香港IPO市场有5宗较大项目完成定价。阳光保险成功融资8.63亿美元，每股定价5.83港元，位于每股5.83-6.45港元价格区间的低端，华泰、中金、瑞银和建银为项目联席保荐人和整体协调人，工银国际为联席账簿管理人；花房集团成功融资1,640万美元，每股定价2.80港元，位于每股2.80-3.6港元价格区间的低端，海通和建银为项目联席保荐人和整体协调人；高视医疗科技拟于上市日以固定价格每股51.40港元融资约8,600万美元，摩根士丹利和海通为项目联席保荐人；卫龙美味全球拟于上市日融资约1.31亿美元，每股定价10.56港元，接近每股10.40-11.40港元价格区间的低端，摩根士丹利、中金和瑞银为项目联席保荐人；思路迪拟于上市日融资约5,200万美元，每股定价24.98港元，位于每股22.96-26.24港元价格区间的中高端，中金和中信建投为项目联席保荐人。粉笔已于上周开始分析师预路演，预计融资规模约3,000-4,000万美元，花旗、中金和美银为项目联席保荐人和整体协调人；思派健康科技已于上周开始分析师预路演，最高融资规模不超过3,000万美元，摩根士丹利和海通为项目联席保荐人和整体协调人；澳亚集团已于上周开始分析师预路演，预计融资规模约2,000-3,000万美元，中金和星展为项目联席保荐人和整体协调人；康沣生物已于上周开始分析师预路演，预计融资规模约2,000-3,000万美元，花旗和华泰为项目联席保荐人。特殊目的收购公司TechStar Acquisition计划于12月12日当周开簿，预计融资规模约1.28亿美元，清科资本和中信建投为项目联席保荐人；信银资本、清科管理顾问、清科资本、倪正东、李竹和刘伟杰为项目发起人；亿华通计划最早于本月开簿，预计融资规模约1亿美元，国泰君安和智富为项目联席保荐人。星空华文已通过聆讯，中金和中信建投为项目联席保荐人；特海国际已通过聆讯，摩根士丹利和华泰为项目联席保荐人；山东博安生物技术已通过聆讯，瑞银和安信为项目联席保荐人。安源种业技术已于上周再次递交上市申请，建泉为项目独家保荐人及整体协调人；多点数智已于上周递交上市申请，瑞信和招银为项目联席保荐人及整体协调人；科笛集团已于上周递交上市申请，高盛和中金为项目联席保荐人及整体协调人；武汉友芝友已于上周递交上市申请，中信建投为项目独家保荐人及整体协调人；Ace Eight Acquisition已于上周再次递交上市申请，民银为项目独家保荐人，Ace Global、王伟雄、新百利融资和薛永康为项目发起人

　　香港后续发行市场最新动态

　　上周香港后续发行市场有4宗较大项目完成定价。三叶草生物制药通过新股配售成功融资1亿美元，每股售价3.95港元，较收盘价折让13.00%；碧桂园通过新股配售成功融资6.18亿美元，每股售价2.70港元，较收盘价折让14.83%；雅居乐通过出售雅生活股份成功融资6,400万美元，每股售价10.18港元，较收盘价折让7.96%；新城发展通过先旧后新配售融资约2.5亿美元，每股售价3.50港元，较收盘价折让13.79%

　　本文件所载意见纯粹是分析员对有关国家及相关经济情况个人看法