债券承销 | 民银资本助力南京扬子国资集团 成功发行3亿美元3年期可持续发展债券

　　债券承销

　　2022年11月14日，民银资本作为联席牵头经办人和联席账簿管理人协助南京扬子国资投资集团有限责任公司（“南京扬子国资集团”、“公司”）直接发行3亿美元3年期高级无抵押固息可持续发展债券，票息及发行收益率均为5.95%，较初始价格指引收窄25个基点。公司主体评级为BBB+（标普）/A-（惠誉），展望均为稳定。债项评级为惠誉A-。债券在香港联交所挂牌上市。

　　此次发行是公司首次在境外发行可持续发展债券，由Sustainalytics对公司的《可持续融资框架》出具第二方意见。框架下的合资格绿色项目类别包括环境可持续性、自然资源管理与土地使用、绿色建筑、气候变化适应、水资源管理、清洁交通等；合格社会责任项目类别包括可负担的基础设施（公租房和社会责任住房建设）等。

　　此次发行是民银资本与公司在境外债券发行上的首次合作，是民银资本与民生银行南京分行在境外债券承销业务上紧密联动的又一硕果。

　　关于公司

　　南京扬子国资投资集团有限责任公司成立于2014年4月，主要承担南京江北新区重大城市功能设施、主导产业创新发展等投资建设运营职能。集团注册资本130亿元人民币，总资产规模2600亿元人民币，国内主体信用评级AAA，国际主体评级A-，获国家级文明单位称号和市、省“五一”劳动奖状荣誉。

　　集团聚焦“金融控股、公用事业、新城开发、投资运营”四大主营业务，实施“改革、创新”双轮驱动战略，实现高质量发展。作为国家级新区—江北新区的主投资者，履行建设新区“两城一中心”、南京新主城、江苏自贸区南京片区的使命与责任。作为市属大型国有企业，坚持“党建引领发展”，倾力打造长三角地区一流的“功能化、专业化、综合化、国际化”现代化国资集团。

　　资料来源：公司官网