2022年12月06日-基本面提醒
☆ 11:30 澳洲联储公布利率决议。
☆ 23:00 美国公布11月纽约联储全球供应链压力指数。
☆ 次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告。
☆ 次日05:30 美国公布至12月2日当周API原油库存。
MHMarkets-市场概览
全球市场走势复盘
周一(12月5日),美国多个数据好于预期,强化了美联储保持紧缩的预期,美元指数回弹至105上方,收涨0.75%,报105.29。非美货币持续走低,澳元兑美元日内走低1.50%,美元兑加元向上触及1.36,欧元兑美元失守1.05,美元兑日元日内涨幅达1.50%,离岸、在岸人民币双双收复7.0关口。
美债盘中跌幅扩大,2年期美债收益率最高升至4.42%,收盘交投在4.4%附近;十年期美债收益率触及3.61%,升逾10个基点。美国2-10年期国债收益率倒挂幅度至81.8个基点,创自1981年以来的最大倒挂幅度。
现货黄金跌破1770美元/盎司,现货白银盘中跌超4%。截止收盘,现货黄金收跌1.61%,报1768.82美元/盎司;现货白银收跌3.87%,报22.25美元/盎司。
原油盘中涨超3%后持续下跌,WTI原油一度大跌4%,收跌3.56%,报77.35美元/桶;布伦特原油失守84美元/桶,收跌3.35%,报83.02美元/桶。美国天然气跌超11%,创逾一个月新低。
美股低开低走,俄罗斯指乌克兰袭击俄军用机场后,美股跌幅扩大。截止收盘,道琼斯指数收跌1.40%,标普500指数收跌1.79%,纳斯达克综合指数收跌1.93%。能源、金融板块跌幅居前,特斯拉收跌6.37%。
欧股普遍收跌,德国DAX30指数收跌0.56%,英国富时100指数收涨0.17%,法国CAC40指数收跌0.67%,欧洲斯托克50指数收跌0.53%,西班牙IBEX35指数收跌0.13%,意大利富时MIB指数收跌0.29%。
市场热点
1. 美国ISM非制造业PMI等数据强劲引发市场对美联储加息的担忧,纳指周一回吐上周涨幅,2Y/10Y倒挂幅度加深至82BP,市场预期美联储终端利率重新回到5%,较上一交易日上行约10BP。
2. 欧盟-美国承诺解决“降低通胀法案”中有关补贴的分歧。
3. 国际清算银行:据表外报告,外汇掉期头寸显示隐藏的美元债务超过80万亿美元。
4. 沙特下调了1月份大部分销往亚洲的石油价格,下调至升水3.25美元/桶。
5. 美国能源安全特使Hochstein:仍有足够的战略石油储备来应对紧急情况。
6. 英国《金融时报》:英国方面已敲定了加密货币行业的监管计划。
7. 拜登政府将于12月8日与美国石油业高管召开线上会议,讨论如何支持乌克兰的能源基础设施。美国能源部长将于14日会见众多石油公司高管。
8. 俄国防部:俄罗斯境内两座军用机场遭乌克兰攻击,致3死4伤。数小时后,乌克兰方面报告俄方发动了新一轮导弹袭击。
地缘局势
冲突情况:
1. 俄国防部:俄罗斯境内两座军用机场遭乌克兰攻击,致3死4伤;数小时后,乌克兰方面报告俄方发动了新一轮导弹袭击;乌官员称,乌克兰使用无人机袭击了位于俄罗斯中部的两个基地。
2. 顿涅茨克方面表示,乌军过去一天内34次炮击顿涅茨克领土,发射了150多发弹药。
3. 乌克兰国防部:俄导弹袭击扰乱了乌克兰武装部队储备、外国武器、军事装备和弹药通过铁路重新部署到作战行动地区的过程。
4. 摩尔多瓦在与乌克兰接壤的边境发现坠落的导弹。
5. 乌克兰基辅地区州长:本地区的一些基础设施被俄罗斯导弹击中,40%的地方没有电力,但没有造成“严重后果”。
能源情况:
1. 美国白宫称,拜登不会考虑使用俄罗斯石油来补充战略石油储备。
2. 克里姆林宫:俄罗斯准备对西方引入石油价格上限做出回应;俄罗斯不会承认西方这一决定。
3. 由于部分电站无法满负荷运行,加上降温等因素,未来一天内将出现电力短缺问题,乌克兰全国因此将实施紧急限电措施。
4. 土耳其要求油轮重新上险,土耳其海峡发生油轮拥堵。
MHMarkets-机构观点
1. 高盛丨Goldman Sachs:美国财政部恐无法实现年底的现金余额目标
2. 法兴银行丨SOCIETE GENERALE:美债近期反弹可能不预示着形势的好转
3. 三菱日联丨MUFG:加拿大央行或强化加元弱势
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