债券承销 | 民银资本助力中国国新控股有限责任公司成功发行高级无抵押固息债券

　　债券承销

　　2022年11月25日，民银资本作为联席主承销商及账簿管理人，协助中国国新控股有限责任公司（“国新控股、”公司）成功发行5.5亿美元3年期高级无抵押固息债券，票息6.3%，发行收益率为6.3%。

　　此次发行是国新控股于2017年首次境外美元债券市场亮相后的第三次美元债券发行，受到投资者追捧和踊跃参与，簿记峰值订单超10.5亿美元。本次簿记初始价格指引为6.7%，最终价格指引为6.3%，较初始价格大幅收窄40个基点，体现了投资者对央企国新控股信用资质的高度认可。

　　此次发行是民银资本与国新控股的首次合作，民银资本以扎实的基石订单在总行战略客户部和北京分行的大力支持下，协助总行级战略客户国新控股此次美元债券的成功发行，是民银资本在境外债券承销业务上跨境协同的又一硕果。

　　关于公司

　　中国国新控股有限责任公司成立于2010年12月22日，是国务院国资委监管的中央企业之一，2016年初被国务院国有企业改革领导小组确定为国有资本运营公司试点。试点以来，中国国新按照党中央、国务院决策部署，围绕国务院国资委工作要求，聚焦试点目标和功能定位，构建完善“资本+人才+技术”轻资产运营模式，不断丰富运营业务布局与功能。

　　公司依托基金投资、金融服务、股权运作、资产管理、直接投资这五大业务板块，搭建国有资本市场化、专业化运作平台，努力打造成为具有全球竞争力的、一流的综合性国有资本运营公司。截至2021年底，公司资产总额超过6700亿元，净利润突破200亿元大关。

　　资料来源：公司官网、债券发行中文路演材料