债券承销
2022年11月22日，民银资本作为联席全球协调人，协助交通银行股份有限公司香港分行（“交银香港分行”、“公司”）定价3年期2亿美元高级无抵押固息债券，发行结构为直接发行，票息4.75%，发行收益率为T3+61bps，本次发行债项评级为标普A-。
此次发行是交银香港分行（穆迪A2，标普A-，惠誉A，展望均为稳定）依据其120亿美元中期票据计划的提取发行。债券定价当日，初始价格指引为T3+100bps，最终价格较初始价格大幅收窄近40个基点，定价在T3+61bps。此次发行是民银资本继2021年交通银行（香港）有限公司二级资本债券发行承销合作后与交银香港分行的业务合作，进一步加强了民银资本与交通银行股份有限公司及其境外机构的良好合作关系。
关于公司
交通银行股份有限公司（简称“交通银行”）始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年4月1日，重新组建后的交通银行正式对外营业，总行设于上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。2020年，交通银行已连续12年跻身《财富》（FORTUNE）世界500强，营业收入排名第162位；连续4年稳居《银行家》（The Banker）全球千家大银行一级资本排名第11位。交通银行股份有限公司香港分行主要为企业客户提供多元化及全方位的企业金融服务方案，包括提供企业项目融资及联动方案、跨境贸易结算及融资服务、跨境现金管理方案、银团贷款、并购、债务资本市场及结构性融资服务、财资产品交易和市场风险对冲方案等。
资料来源：公司官网
举报电话: 13816368049
