债券承销 | 民银资本助力中国银行卢森堡分行成功发行SOFR债券

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　　债券承销

　　2022年11月17日，民银资本作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，协助中国银行股份有限公司卢森堡分行（“中国银行卢森堡分行、”公司）在中国银行股份有限公司（穆迪A1/标普A/惠誉A，展望均为稳定）400亿美元的中期票据计划下提取发行5亿美元、3年期、以Compounded SOFR作为计价基础的高级无抵押浮息债券，票息为Compounded SOFR + 95bps，此次发行债项评级为穆迪A1/标普A/惠誉A。

　　此次发行是中国银行卢森堡分行的首笔以SOFR计价的高级浮息债券，亦是民银资本参与承销的首笔SOFR浮息债券。

　　此前民银资本也与中国银行海外分行在境外资本市场上有过多次合作，包括中国银行卢森堡分行今年发行的欧元债、中国银行香港分行发行的全球首笔玉兰债、中国银行伦敦分行发行的全球首笔可持续发展再挂钩票据以及中国银行约翰内斯堡分行今年发行的非洲中资金融机构首笔绿色债券。此次发行进一步加强了民银资本与中国银行股份有限公司的良好合作关系。

　　关于公司

　　中国银行是中国持续经营时间最久的银行。1912年2月正式成立，先后行使中央银行、国际汇兑银行和国际贸易专业银行职能。中国银行是中国全球化和综合化程度最高的银行，在中国内地及境外62个国家和地区设有机构，中银香港、澳门分行担任当地的发钞行。中国银行拥有比较完善的全球服务网络，形成了公司金融、个人金融和金融市场等商业银行业务为主体，涵盖投资银行、直接投资、证券、保险、基金、飞机租赁、资产管理、金融科技、金融租赁等多个领域的综合服务平台，为客户提供“一点接入、全球响应、综合服务”的金融解决方案。

　　资料来源：公司官网

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