2022年11月29日-基本面提醒
☆ 18:00 欧元区公布11月工业及经济景气指数、消费者信心指数终值。
☆ 21:00 德国公布11月CPI月率初值。
☆ 22:00 美国公布9月FHFA房价指数月率、S&P/CS20座大城市房价指数年率。
☆ 23:00 美国公布11月谘商会消费者信心指数。
☆ 23:00 英国央行行长贝利在上议院做证词陈述。
☆ 次日05:30 美国公布至11月25日当周API原油库存。
MHMarkets-市场概览
全球市场走势复盘
周一（11月28日），受美联储官员鹰派讲话提振，美元指数在跌至105.33后开始大幅走高，最高站上106.76，收涨0.56%，报106.66。非美货币承压大跌，澳元兑美元日内跌幅达1.5%；英镑兑美元日内跌超1%；美元兑加元站上1.35，为本月10日以来新高。
10年期美债收益率同样盘中止跌转涨重回3.7%，不过截止美股收盘并未守住该关口，交投在3.68%附近；对利率更敏感的2年期美债收益率最高回升至4.486%，收盘回落到4.44%。
现货黄金从1763上方跌落，盘中失守1740美元/盎司，收跌0.67%，报1741.78美元/盎司；现货白银失守21美元关口，收跌2.39%，报20.94美元/盎司。
由于预计欧佩克+将在本周末开会时考虑进一步减产，油价攀升至盘中高位，逆转盘初逾3%的跌幅。WTI原油一度上涨超过2%至77.8美元/桶，布伦特原油盘中站上84美元/桶。最终WTI原油收跌0.01%，报76.52美元/桶；布伦特原油收跌0.69%，报83.21美元/桶。
美股集体收跌，道琼斯指数收跌1.45%，标普500指数收跌1.51%，纳斯达克综合指数收跌1.58%。邮轮、百货商店、黄金等大多数板块走低，热门中概股逆市走强，拼多多绩后收涨约13%。
欧股集体收跌，德国DAX30指数收跌1.06%，英国富时100指数收跌0.16%，法国CAC40指数收跌0.70%，欧洲斯托克50指数收跌0.65%，西班牙IBEX35指数收跌1.13%，意大利富时MIB指数收跌1.12%。
市场热点
1. 欧盟未能就俄油价格上限最低设定在62美元的讨论达成一致，美国方面否认向欧盟过度施压执行上限措施。
2. 拜登唿吁国会采取行动避免铁路停摆。
3. 位于夏威夷的世界最大活火山莫纳罗亚火山周一喷发。
4. 咨询机构欧亚集团：欧佩克+将在周末的会议上认真考虑新的减产协议。
5. 美国农业部表示，由于“系统故障”，其每周作物进展报告将推迟到11月29日发布。
6. 加密货币平台BlockFi申请破产，2/3员工遭解雇，并抛售所有加密货币补充现金流。
7. 欧洲央行行长拉加德：如果通胀说通胀见顶了，我会感到惊讶。
8. 【美联储官员讲话】布拉德：市场略微低估美联储明年采取更激进加息的可能性，重申需要加息至5-7%的下限；威廉姆斯：限制性政策将持续到明年底，或在2024年开始降息，加息路径略高于9月预期；梅斯特：没到接近暂停加息的时候；多位官员预期美国经济不会出现衰退。
地缘局势
冲突情况：
1. 乌克兰总统泽连斯基当天召开了最高统帅部会议。与会者听取了前线形势汇报，并讨论了加强对关键基础设施的保护和提高乌克兰防空有效性的问题。会议还关注了乌武装部队装备维修以及保障冬季供给的问题。
2. 俄罗斯国防部：俄军对8个乌军指挥所、57个炮兵分队以及在124个据点的有生力量和技术装备予以击毁，摧毁2个弹药库。
3. 俄罗斯国防部：俄军一天在“卢甘斯克人民共和国”消灭约80名乌克兰军人，击退乌军2次进攻。俄空军在第聂伯罗彼得罗夫斯克州实施高精度打击，消灭乌克兰100多名军人。一天击落乌军7架无人机，拦截乌克兰部队发射的2枚反辐射导弹。
4. 乌克兰总统泽连斯基：过去一周，俄罗斯对南部赫尔松地区30个定居点进行了258次炮击。
5. 埃涅尔戈达尔地方政府11月28日表示，扎波罗热核电站仍在俄罗斯控制之下。
能源情况：
1. 欧盟未能就俄油价格上限最低设定在62美元的讨论达成一致，美国方面否认向欧盟过度施压执行上限措施。
2. 欧洲核子研究组织11月28日在原计划日期前两周停止了大型强子对撞机的运行，以便节省能源，因为存在能源短缺风险。
3. 俄罗斯天然气工业股份公司：决定不减少对摩尔多瓦的天然气供应。
4. 乌克兰DTEK能源集团下属基辅地区电网公司表示，28日基辅将继续实施紧急停电。
5. 匈牙利政府表示，只有在俄罗斯的石油运输不受干扰、MOL炼油厂持续运转的情况下，匈牙利才能在1月1日后维持石油价格上限。
机构观点
1. 高盛丨Goldman Sachs：美股尚未反映出经济衰退即将到来的因素
2. 法兴银行丨SOCIETE GENERALE：标普500指数有望在2023年底前达到3800点
3. 三菱日联丨MUFG：前瞻美联储主席鲍威尔讲话：预计将传达“鹰派的政策信息”
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