2022年11月24日-基本面提醒
☆ 17:00 德国公布11月IFO商业景气指数。
☆ 19:00 英国公布11月CBI工业订单差值。
☆ 20:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要。
☆ 待定欧盟能源部长举行紧急会议。
市场概览
全球市场走势复盘
周三（11月23日），美国公布的经济数据好坏参半，美元盘中遭受抛压，美元指数在美联储鸽派会议纪要公布后跌至日低106.03，最终收跌0.93%，报106.15。英镑、欧元、日元等非美货币兑美元均上涨超1%。
欧美主要国家的国债收益率齐跌，长端收益率跌幅大于短端。10年期美债收益率跌穿3.7%，2年期美债盘中跌至4.47%，在FOMC纪要发布后跌幅收窄回至4.52%。周三，2/10年期美债收益率倒挂超80个基点再破纪录；2/10年期德债收益率利差跌超8个基点，最低触及-23.241个基点，倒挂程度创1992年以来最大；英国10年期国债收益率自9月8日以来首次跌破3%。
现货黄金得益于美元和美债收益率下跌，震荡上涨，并在美联储会议纪要公布后突破1750美元关口，收涨0.55%，报1749美元/盎司；现货白银再次突破21美元关口，收涨2.15%，报21.53美元/盎司。
欧盟正在磋商的俄罗斯石油价格上限或远高于开采成本，原油再度上演大跌，WTI原油日内一度大跌逾5%，盘中跌破77美元关口，收跌4.52%，报77.44美元/桶；布伦特原油下逼84美元关口，收跌4.36%，报84.53美元/桶。欧洲基准TTF荷兰天然气期货涨超8%，美国NYMEX 12月天然气期货一度上涨12%。
因美联储会议纪要显示多位官员支持放慢加息步伐，美股三大股指尾盘维持涨幅。道指收涨0.28%，纳指收涨0.99%，标普500指数收涨0.62%。标普500指数上逼200日均线（4059点）。苹果收涨0.6%；特斯拉收涨7.8％，为7月以来最大单日涨幅；热门中概股多数高收，蔚来汽车收涨逾5%，小鹏汽车收涨4%，理想汽车、阿里巴巴收涨逾3%。
欧股普遍收涨，德国DAX30指数收涨0.05%，英国富时100指数收涨0.19%，法国CAC40指数收涨0.32%，欧洲斯托克50指数收涨0.44%，西班牙IBEX35指数收涨0.05%，意大利富时MIB指数收跌0.05%。欧洲斯托克50指数收盘进入技术性牛市，较9月低点上涨20%。
市场热点
1. 美联储11月会议纪要：多数官员支持放缓加息；终端利率将高于预期且具有不确定性；一致认为通胀没有放缓的迹象；一些官员认为，放缓加息需要看到通胀压力消退以及政策处于明确的限制性区间；内部经济学家认为美国明年经济衰退可能性为50%。
2. 美联储会议纪要公布后，美债收益率下跌，美股等风险资产上涨，恐慌指数跌至8月中旬以来新低；12月加息50BP的押注小幅增加，市场预期明年6月见顶的利率水平较昨日下滑6BP至5.02%。
3. 欧盟考虑对将俄油价格上限定在65-70美元，部分国家认为65美元过于慷慨，因此谈判陷入僵局。
4. 英国最高法院：未经英国政府批准，苏格兰不得举行独立公投。
5. 亚特兰大联储GDPNow模型：预计Q4美国经济增速为4.3%。
6. 欧洲央行管委森特诺：75个基点的加息不可能成为常态，预计12月加息幅度会更低。
地缘局势
冲突情况：
1. 俄罗斯在乌克兰各地发动了一连串导弹袭击，乌克兰基辅多地发生爆炸，一处基础设施被击中；基辅郊区的一所住宅被击中，造成一人丧生。
2. 乌克兰方面称，俄罗斯周三发射了67枚巡航导弹，乌克兰国防部队击落了其中51枚；在向基辅发射的30枚导弹中，有20枚被击落。
3. 乌克兰国家核电公司：俄罗斯导弹袭击乌克兰后，有三座核电站的机组已经关闭，所有核设施的辐射水平目前仍保持正常水平。
4. 乌克兰武装部队总参谋部：截至当地11月23日上午，俄军又损失了410名士兵，其中大部分在三条战线上。
5. 乌军与俄军在位于乌克兰南部第聂伯河左岸的金伯恩周边交战，同时克里米亚半岛遭到无人机袭击。
6. 英国军事情报机构：自11月17日以来，没有OWA无人机袭击的公开报道，俄罗斯很可能已经几乎耗尽了目前的库存。
能源情况：
1. 欧盟就俄罗斯油价上限的谈判陷入僵局，65美元的提议遭部分国家反对。
2. “友谊”输油管道的乌克兰线段恢复石油运输，此前，由于俄罗斯对关键基础设施发动袭击，该管道曾一度中断供应数小时。
3. 俄罗斯石油运输公司：向匈牙利的输油管将暂停运营一周，同时继续向捷克和斯洛伐克输送石油。
4. 乌克兰总统泽连斯基称，乌克兰各地部署了超过4000个站点，为人们提供基本服务，以备在长时间停电时使用。
5. 乌克兰能源部：导弹袭击造成乌克兰国内大多数火力和水力发电站暂时停机，输电设施也遭到破坏。乌克兰全境23日实施分区停电。
6. 法国政府称，欧盟天然气价格上限提案考虑的不够充分。
机构观点
1. 高盛丨Goldman Sachs：预计10年期美国国债收益率将达到4%或更高，投资者转向被动型债基
2. 法兴银行丨SOCIETE GENERALE：标普500指数有望在2023年底前达到3800点
3. 三菱日联丨MUFG：新西兰联储利率决定短期内可能给纽约带来支撑
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