（1）央行：完善境外机构投资者投资中国债券市场资金管理，推动中国债券市场进一步开放
为进一步扩大金融市场双向开放，近日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》（以下简称《规定》），完善并明确境外机构投资者投资中国债券市场资金管理要求。《规定》的出台有利于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场，增强中国债券市场对境外机构投资者的吸引力。（财联社）
（2）证监会、工信部：高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板
中国证监会、工信部联合印发《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》，专板建设应聚焦于服务中小企业专精特新发展，提升多层次资本市场服务专精特新中小企业的能力，规范区域性股权市场运营，整合政府和市场各方资源，加强服务能力建设，完善综合金融服务和上市规范培育功能，提升优质中小企业规范发展质效，为构建新发展格局、实现经济高质量发展提供有力支撑。（财联社）
（3）证监会就《关于深化公司债券注册制改革的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见
证监会就《关于深化公司债券注册制改革的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见。《指导意见》按照《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规相关规定，坚持制度化规范化透明化导向，对深化公司债券注册制改革作出系统性制度安排，提出了优化公司债券审核注册机制，压实发行人和中介机构责任，强化存续期管理，依法打击债券违法违规行为等4个方面的12条措施。（wind）
（4）银保监会就商业银行和理财公司开展个人养老金业务做出规定
中国银保监会印发商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法的通知，截至2022年三季度末，一级资本净额超过1000亿元、主要审慎监管指标符合监管规定的全国性商业银行和具有较强跨区域服务能力的城市商业银行，可以开办个人养老金业务。截至2022年三季度末已纳入养老理财产品试点范围的理财公司，可以开办个人养老金业务。理财公司应当按照《暂行办法》要求制定开办个人养老金业务方案，对拟参与个人养老金运行的理财产品开展可行性评估，并将业务方案报送银保监会。另，证监会发布首批个人养老金投资基金产品名录，涉及40家基金公司旗下的129只产品。基金行业服务个人养老金事业的各项准备工作已进入实质性准备阶段。（财联社）
（5）北交所调降股票交易经手费
北交所发布下调交易经手费标准的公告，自2022年12月1日起，将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%。（中国证券报）
（6）工业和信息化部将研究出台，支持工业互联网规模发展的新举措
2022中国5G+工业互联网大会上，工业和信息化部副部长张云明表示，工业和信息化部将研究出台支持工业互联网规模发展的新举措。张云明说，工业和信息化部将进一步丰富政策工具箱，不断完善多层次的创新示范体系，鼓励先行先试，为广大工业企业产业集群重点产业链，开展5G+工业互联网实践，树立标杆样板，分行业分领域制定5G全连接工厂建设标准，推动国家标准、行业标准、团体标准不断完善。（上海证券报）
（7）特定养老储蓄试点正式启动
中国工商银行20日开始在广州、青岛、合肥、西安、成都等5市发行首批特定养老储蓄产品。此次推出的特定养老储蓄产品，包括整存整取、零存整取、整存零取三种类型，涵盖5年、10年、15年、20年四个期限。（上海证券报）
（8）文旅部：无疫情地区 原则上不对演唱会等大型营业性演出活动观众人数做限制
文旅部印发《剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）》提出，没有发生疫情的地区，属地文化和旅游行政部门要督促演出举办单位落实常态化防控措施，原则上不对剧院等演出场所接待消费者人数比例做限制，原则上不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。（中国基金报）
（9）两部门启动联合制订《数字乡村建设指南2.0》
据农业农村部网站，为贯彻落实党的二十大关于加快建设网络强国、数字中国和全面推进乡村振兴的决策部署，针对各地在数字乡村建设实践中遇到的新问题、新挑战，中央网信办、农业农村部近日联合启动了对2021年7月《数字乡村建设指南1.0》修订工作，并广泛征求修改意见和建议。《数字乡村建设指南2.0》将围绕信息基础设施、农业全产业链数字化、乡村建设治理数字化、乡村公共服务数字化、乡村数字文化、智慧绿色乡村等方面，进一步完善内容、丰富案例，更好地指导各地建设数字乡村。（证券时报）
（10）2022年卡塔尔世界杯开幕 中国企业成为本届世界杯最大赞助商
多哈时间20日傍晚，首次在北半球冬季举行的2022年卡塔尔世界杯将正式拉开帷幕。世界杯揭幕战由东道主卡塔尔队对阵厄瓜多尔队。赞助商方面，根据Global Data公布的数据，中国企业成为本届世界杯最大赞助商，为卡塔尔世界杯赞助了13.95亿美元（折合人民币约100亿元），超过了美国的11亿美元（折合人民币约78亿元）。共有四家中国企业入选官方赞助商名单：万达集团、海信集团、蒙牛乳业、vivo。（券商中国）
（11）美股三大指数震荡收涨，热门中概股普跌
上周五收盘，道指涨0.59%；纳指涨0.01%；标普500指数涨0.48%。大型科技股涨跌不一，苹果、Meta Platforms小幅上涨，特斯拉、英伟达跌超1%，微软跌0.19%，亚马逊跌0.75%。热门中概股普跌。（财联社）
【今日聚焦】
通策医疗：实控人吕建明涉嫌信披违法违规 被证监会立案
康泰生物：新冠疫苗Ⅲ期临床试验获得关键性数据
广生堂：新冠口服药GST-HG171的IIT研究获伦理委员会批准
复星医药：复必泰二价疫苗已获中国澳门特别许可进口及中国台湾地区专案输入核准 分别用于当地接种
大全能源：签订约450.86亿元长单销售协议
天鹅股份：与山东省供销社旗下企业近年业务往来均为房屋租赁或房屋承租业务 股票复牌
天地在线：股票异动核查工作已完成 11月21日复牌
良品铺子：高瓴系股东计划减持不超5.56%股份
【投资&签约】
东方日升：拟27.57亿元投建年产10GW高效太阳能电池项目
岱勒新材：拟新增金刚石线产能3600万公里/年
万和电气：拟埃及投建热水零部件及热水整机项目
峨眉山A：拟共同投建峨眉山金顶球幕影院文旅综合体项目
铜陵有色：拟设新材料研究院和地质环境工程子公司
科德教育：拟设控股子公司
阿尔特：与宁德时代、壁虎科技签署战略合作框架协议
辉煌科技：拟设立合资公司 建设绿电交通储能一体化项目
双环科技：拟13.66亿元实施联碱节能技术升级改造项目
【股权变动】
宋城演艺：控股股东及实控人拟协议转让合计10.02%股份
上海医药：控股股东上药集团40%股权发生变动
林洋能源：逾13亿元转让山东林洋股权 年产10GWh储能电池项目投产
冰山冷热：拟7099万元转让松下冷链40%股权
启迪药业：第二大股东所持国有股权无偿划转
【增减持&回购】
世名科技：控股股东拟减持不超过10.13%公司股份
中公高科：股东拟合计减持公司不超6%股份
电声股份：华侨银行和利安资本拟减持不超过3.94%股份
安博通：达晨鲲鹏与达晨创通、光谷烽火、崚盛投资拟减持不超过3%
新兴装备：股东张进拟减持不超过2.0842%
七一二：TCL科技拟减持不超过2.07%
英威腾：实控人拟减持公司不超2%股份
震有科技：新疆东凡拟减持不超过2%
一心堂：白云山拟减持不超过2%
唐源电气：唐源企业拟减持不超2%股份
瀚川智能：股东拟大宗交易减持公司不超2%股份
电子城：弘创投资拟减持不超2%公司股份
天目湖：股东方蕉拟减持不超过1.4%
威星智能：股东拟减持公司不超1%股份
立高食品：股东拟减持公司不超0.59%股份
科达利：3名董事、高管拟合计减持不超2.08万股
先导智能：控股股东及一致行动人自愿承诺不减持公司股份
友发集团：公司部分经销商拟增持1亿元-2亿元
精达股份：拟1亿元-1.5亿元回购股份
江苏银行：宁沪高速11月18日增持公司0.52%股份
智能自控：股东及董监事等拟合计减持不超4.72%股份
科力尔：公司监事计划减持不超15.4万股公司股份
【经营&业绩】
顺丰控股：10月速运物流业务营业收入141.24亿元 同比增长6.52%
圆通速递：10月快递产品收入39.95亿元 同比增长10.86%
申通快递：10月快递服务业务收入30.33亿元 同比增长29.83%
韵达股份：10月快递服务业务收入40.38亿元 同比增长8.58%
【合同&项目中标】
中恒电气：中标2.1亿元中国铁塔模块化开关电源招标项目
金埔园林：预中标9406万元景观提升项目
清研环境：预中标水质净化厂提标扩建工程项目
中国天楹：预中标2526万元垃圾分类收集服务项目
三星医疗：预中标约6.39亿元国家电网招标采购项目
寒武纪：签署约5亿元设备销售合同
达实智能：中标2.37亿元智慧医院项目
通达股份：预中标国家电网7796.78万元采购项目
汇金通：预中标国家电网约1.42亿元采购项目
【股价异动】
华盛昌：呼吸机处于产品测试阶段 尚未取得医疗注册认证
【其他】
新华制药：目前公司多条生产线处于满负荷状态
南华仪器：终止重大资产重组 变更为收购嘉得力15.25%股权
新金路：全资子公司拟投资设立新公司参与栗木矿业的破产重整
广州发展：广州LNG应急调峰气源站储气库二期工程取得项目备案证
多瑞医药：收到左氧氟沙星氯化钠注射液药品注册受理通知书
*ST科华：梅毒螺旋体抗体检测试剂盒取得医疗器械注册证
热景生物：相关检测产品获得美国FDA认证
拱东医疗：一次性使用真空采尿管通过美国FDA510（k）审核
四川美丰：拟对化肥分公司生产装置进行检修
中远海控：供应链物流拖车平台正式运营
公元股份：控股子公司公元新能获准新三板挂牌
星网锐捷：控股子公司锐捷网络11月21日创业板上市
吉林化纤：1.2万吨碳纤维复材项目首条碳化线开车
*ST星星：因年报造假 收到行政处罚及市场禁入事先告知书
ST星源：收到深圳证监局行政处罚事先告知书
迈威生物：9MW3011的新药临床试验申请获得FDA批准通知书
奥赛康：马来酸奈拉替尼片获得药品注册上市许可申请受理通知书
普利制药：注射用更昔洛韦获得芬兰国家药物署上市许可
乐心医疗：公司电子血压计的产品认证申请已获得FDA受理
永太科技：全资子公司年产15万吨电解液项目试生产
炼石航空：全资子公司成都航宇增资引进投资者
北向资金11月18日净买入51.20亿元。贵州茅台、宁德时代、迈瑞医疗分别获净买入6.64亿元、6.52亿元、5.11亿元。比亚迪净卖出额居首，金额为2.74亿元。
1、倍益康：申购代码889166，申购价格31.80元，发行市盈率19.83倍，公司主营智能康复设备。
2、格利尔：申购代码889198，申购价格9.60元，发行市盈率23.32倍，公司主营照明产品及磁性器件。
3、昆船智能：申购代码301311，申购价格13.88元，发行市盈率36.51倍，公司主营智能物流、智能产线。
4、东星医疗：申购代码301290，申购价格44.09元，发行市盈率42.75倍，公司主营以吻合器为代表的外科手术医疗器械。
首席投顾：赵程华
S1440610120001
重要声明：
本栏目刊载的信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。我们力求本栏目刊载的信息准确可靠，但对这些信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。市场有风险，投资需谨慎。请您务必通过正规渠道参与投资交易，远离非法证券活动。
举报电话: 13816368049
