兴证国际助力高密市天然气营运商交运燃气成功登陆香港联交所

　　本期导读

　　11月16日，兴证国际金融集团有限公司（“兴证国际”，证券代码：6058.HK）旗下兴证国际融资有限公司（“兴证国际融资”，证监会中央编号：BAK956）团队作为交运燃气有限公司（发行人公司及其附属公司合称为「交运燃气」，证券代码：1407.HK）IPO（首次公开发行）任本次项目独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功助力交运燃气在香港联交所主板挂牌上市。

　　发行亮点

　　本次全球发行约1.10亿股（行使超额配售权前），定价为每股1.42港元，集资总额约1.56亿港元（行使超额配售权前），占发行后总股本的25%。

　　兴证国际融资凭借丰富运作经验，协调中介机构顺利完成项目申报与审核，并在境内外监管沟通中发挥关键作用，全面协调项目事宜，从前期策划准备，到尽职调查，把握各个重要环节，充分体现出兴证国际融资全方位服务能力。

　　同时兴证国际融资积极发挥发行销售优势，充分运用自身大投行平台的全方位支持，协助交运燃气充分挖掘投资亮点，发挥销售实力广泛覆盖核心投资机构，协助交运燃气引入重要锚定投资者，为实现成功发行保驾护航。

　　发行人简介

　　交运燃气是一家位于山东省潍坊市高密市的天然气营运商。交运燃气与高密市市政管理局订立特许协议，据此拥有独家权利在交运燃气的经营区域内营运天然气销售及相关业务，有效期自2009年8月18日起为期30年。于2022年10月21日，交运燃气特许权下的经营区域相当于高密市总行政区域的约70.0%。交运燃气拥有超过16年天然气行业营运经验，致力向高密市大众供应优质安全的天然气。交运燃气已经连续五年获指定为高密市优秀企业。