中金快讯｜亿咖通科技完成境外可转债私募融资，加速打造智能出行新格局

　　ECARX Holdings, Inc. （以下称“ECARX”、“亿咖通科技”或“公司”）已完成境外可转债私募融资项目，融资规模为6,500万美元（约合4.70亿人民币），中金公司在此交易中担任亿咖通科技的财务顾问。

　　在全球汽车行业向电动平台、网联汽车和自动驾驶技术转变之时，亿咖通科技向行业提供网联化、自动化和电动化出行的关键软硬件解决方案，以满足日益升级的消费需求，赋能全球汽车品牌创造更智能、更安全的出行体验。借助本次融资，亿咖通科技将进一步加大产品及技术领域的研发投入，扩大海内外市场布局，提升品牌影响力，丰富资金储备，为未来业绩持续增长提供动能，从而进一步增强公司在全球智能出行领域的市场竞争力，推动出行市场的不断变革。

　　亿咖通科技

　　亿咖通科技成立于2017年，是由知名企业家李书福先生和沈子瑜先生共同创立的汽车智能化科技公司。公司致力于打造全栈汽车计算平台，基于SoC计算模组以及OS操作系统和软件栈，开发智能座舱解决方案，以及高级辅助驾驶系统（ADAS）、高速公路上无人监管的自动驾驶功能以及功能安全等解决方案，加速下一代汽车转变为信息、通讯和交通无缝融合的智能终端，在日新月异的汽车市场中把握网联汽车不断增长的市场机遇，推动全球出行市场变革。截至2022年6月30日，公司已成功与亚太和欧洲地区的12个品牌进行深度合作，目前，全球已有超过370万辆汽车搭载了公司产品和解决方案。

　　在本次发行中，中金公司作为财务顾问全面牵头项目整体工作，以专业建议与高效执行力，精心设计定制化交易方案、协调投资人尽职调查及关键问题沟通，全程协调交易文件谈判，同时协助公司高效完成发改备案，克服疫情不利影响保障项目如期完成，赢得了客户的高度认可。

　　中金公司基于对亿咖通科技和汽车智能行业的深刻理解，协助公司向市场充分阐释其底层核心技术优势及自研整车计算平台的广阔市场空间。面对波动的市场环境，中金公司充分挖掘投资者需求，协助公司引入了重要投资者，保障了公司本次融资的顺利完成。

　　本次项目是中金公司在汽车智能化领域的又一标志性项目，体现了中金公司覆盖境内外的全方位投行业务能力，也是中金公司一如既往地为汽车科技行业客户提供全面优质的资本市场服务，助力客户长期战略发展，为出行行业战略转型升级持续贡献力量的重要实践。