本期导读
11月9日,兴证国际金融集团有限公司(“兴证国际”,证券代码:6058.HK)旗下兴证国际融资有限公司(“兴证国际融资”,证监会中央编号:BAK956)团队作为多想云控股有限公司(发行人公司及其附属公司合称为“多想云”,证券代码:6696.HK)IPO(首次公开发行)联席账簿管理人及联席牵头经办人的承销商,成功助力多想云在香港联交所主板挂牌上市。
发行亮点
面对全球资本市场波动的发行环境,整合营销解决方案服务商多想云仍顺利完成发行。此次项目是兴证国际2022年完成的又一高质量项目,本次全球发行约1.6亿股(行使超额配售权前),定价为每股1.96港元,集资总额约3.1亿港元(行使超额配售权前)。
兴证国际融资作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,充分运用自身大投行平台的全方位支持,为成功发行圆满完成提供了重要支持。兴证国际致力于为客户提供高质量金融服务,精准把握资本市场节奏,股权资本市场项目经验广泛涵盖科技、医疗、能源、物业管理、房地产、消费、运输、金融及建筑等多个范畴,为国企和民企提供融资渠道及方案,体现了兴证国际业务团队在资本市场项目整体协调、研究及销售方面的硬实力,支持大投行业务品牌稳扎国际市场。
发行人简介
根据弗若斯特沙利文报告,公司是中国领先的活动内容营销服务公司,且于2020年,公司按销售收益计在中国活动内容营销服务市场排名第三。此外,于2020年,公司按销售收益计在中国运动赛事内容营销服务市场排名第二。于往绩记录期间,逾200名客户委聘多想云提供整合营销解决方案服务,在快消品、鞋服及房地产行业取得突出成就。多想云的客户品牌包括(其中包括):鸿星尔克、ABC Kids、韩后、立白、斐乐、金冠、361度、贵人鸟、盼盼、恒安、安井、华润置地及万科。
项目数据来源:香港交易所披露易