兴证国际助力整合营销解决方案服务商多想云成功登陆香港联交所

　　本期导读

　　11月9日，兴证国际金融集团有限公司（“兴证国际”，证券代码：6058.HK）旗下兴证国际融资有限公司（“兴证国际融资”，证监会中央编号：BAK956）团队作为多想云控股有限公司（发行人公司及其附属公司合称为“多想云”，证券代码：6696.HK）IPO（首次公开发行）联席账簿管理人及联席牵头经办人的承销商，成功助力多想云在香港联交所主板挂牌上市。

　　发行亮点

　　面对全球资本市场波动的发行环境，整合营销解决方案服务商多想云仍顺利完成发行。此次项目是兴证国际2022年完成的又一高质量项目，本次全球发行约1.6亿股（行使超额配售权前），定价为每股1.96港元，集资总额约3.1亿港元（行使超额配售权前）。

　　兴证国际融资作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分运用自身大投行平台的全方位支持，为成功发行圆满完成提供了重要支持。兴证国际致力于为客户提供高质量金融服务，精准把握资本市场节奏，股权资本市场项目经验广泛涵盖科技、医疗、能源、物业管理、房地产、消费、运输、金融及建筑等多个范畴，为国企和民企提供融资渠道及方案，体现了兴证国际业务团队在资本市场项目整体协调、研究及销售方面的硬实力，支持大投行业务品牌稳扎国际市场。

　　发行人简介

　　根据弗若斯特沙利文报告，公司是中国领先的活动内容营销服务公司，且于2020年，公司按销售收益计在中国活动内容营销服务市场排名第三。此外，于2020年，公司按销售收益计在中国运动赛事内容营销服务市场排名第二。于往绩记录期间，逾200名客户委聘多想云提供整合营销解决方案服务，在快消品、鞋服及房地产行业取得突出成就。多想云的客户品牌包括（其中包括）：鸿星尔克、ABC Kids、韩后、立白、斐乐、金冠、361度、贵人鸟、盼盼、恒安、安井、华润置地及万科。

　　项目数据来源：香港交易所披露易