招银国际担任交易顾问助力港龙中国完成债务展期

　　交易概述

　　招银国际担任交易顾问助力港龙中国地产集团有限公司完成1.58亿美元存续债券展期，交换比例高达90%以上，新债券票息13.5%

　　交易于2022年10月26日宣布，港龙中国向合资格持有人进行2022年11月11日到期的1.58亿美元票息13.5%高级债券的交换要约，最低接纳数额为1.42亿美元或尚未偿还旧债券本金额的90.0%。

　　在本次交易中，招银国际作为交易顾问积极协助公司制定和执行债券交换方案。此次交换要约的顺利完成，能有效缓解公司的流动性压力，有利于公司在较为波动的宏观环境下改善债务到期状况。

　　历史合作情况

　　招银国际长期为港龙中国提供资本运作服务，双方在香港首次公开发售（IPO）及债券发行和交换等诸多方面有过多次合作：

　　2020年6月29日

　　港龙中国成功于香港联交所挂牌上市，股票代号：6968.HK。招银国际担任此次在香港首次公开发售的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　2020年12月2日

　　港龙中国成功发行规模1.50亿美元、票息13.5%、期限364天的高级无抵押债券，招银国际担任此次发行的联席全球协调人。

　　2021年11月12日

　　港龙中国成功发行规模1.58亿美元、票息13.5%、期限364天的高级无抵押债券，其中包括根据交换要约发行的1.27亿美元债券以及同步新发行的3130万美元债券，招银国际担任此次债券交换和发行的交易顾问及全球协调人。

　　关于港龙中国地产集团有限公司

　　港龙中国地产集团有限公司是一家位于长三角地区的知名房地产开发商，专注开发及销售主要作住宅用途并附带相关配套设施的物业，包括商业单元、停车场及配套区域。公司总部位于上海，业务在上海、杭州、南京、苏州、南通、湖州、泰州、盐城和大湾区等城市实现战略性覆盖。公司秉承“用心创新、以诚筑城”的核心价值观，凭借持之以恒的创新、各产品的优良品质及信誉，在市场上赢得良好口碑。截至2021年末，公司总收入约为103.7亿元人民币，同比增加约148.6%。