HFM 2022年11月3日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在FOMC和鲍威尔主席讲话后呈现先跌后涨之势，日内录得反弹逾1.5%，至111.90；美国10年期和2年期国债收益率保持倒挂，前者录得4.10%而后者收于4.61%。

非美货币方面，欧元兑美元先涨后跌至7日低点附近，报0.9814；英镑兑美元跌穿1.14水平，收于1.1386；美元兑日元先跌后涨，收于147.76；澳元兑美元保持承压至0.6349；纽元兑美元创9月20日以来新高，随后回落至0.5820；美元兑加元录得5日连涨至1.37水平，为10月25日以来首次；美元兑瑞郎触底反弹并持续测试平价。

在贵金属市场，现货黄金涨至最高1669，随后回吐涨幅并收于1635美元/盎司；现货白银持续上探20美元但宣告失败，最终收跌于19.18美元/盎司。

油市方面，美原油温和增长至89.22美元/桶。

近期关键事件：

美联储先鸽后鹰，美元保持坚挺。

周四北京时间02：00，美联储FOMC连续第四个月宣布加息75个基点，至3.75%-4.00%区间，符合市场预期。截至如今，该央行已加息375个基点。

声明显示，美联储仍将致力于降低通胀直至2%的目标水平，而加息步伐将视各因素如货币政策的累积收紧程度、货币政策对经济活动和通胀的影响滞后程度以及经济和金融发展而定。市场将此措辞解读为轻微鸽派，美联储很大可能在12月仅加息50个基点。

无论如何，这种情绪随着鲍威尔主席讲话后被逆转。尽管鲍威尔表示最早12月放缓加息脚步，然而未来一段时间内仍将采取限制性政策立场，终端利率将会更高（此前9月预测为4.6%），并且“现在考虑暂停加息仍为之过早”。鲍威尔讲话后，美联储掉期交易显示，2023年5月美联储的利率峰值将接近5.10%。

截至收盘，美元指数扭转日内颓势并反弹逾1.5%，至111.90；非美货币纷纷转跌；金价亦承压，短线上破3日高点后回吐涨幅，收于1635美元/盎司；美国三大股指遭遇空头抛售，USA500和USA100皆回吐上周涨幅。今晚，市场将关注的美国数据包括初请失业金人数以及Markit和ISM的PMI数据。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹上涨，当前测试111.80阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元空头承压，当前收于前低0.9850。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前承压于前低1.1450。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡下跌，当前仍收于146.85支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫，当前测试0.6370支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元遇阻回落，当前承压于0.5820阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元反弹上涨，当前收于1.3580支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎反弹上涨，当前测试1.0020阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价遇阻回落，当前承压于1645区间阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价先涨后跌，当前承压于19.40区间阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收敛。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上涨，当前仍企稳于84支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 英国央行公布利率决议和会议纪要。

北京时间20：00，英国央行将公布至11月3日利率决定和会议纪要。自去年12月以来，英国央行已上调基准利率达115个基点。该央行在最近两次的决议中大幅加息50个基点。无论如何，鉴于英国通胀率仍然高企，有调查显示，英国央行可能在本次的决议中采取更激进的政策，即加息75个基点。

2. 英国央行行长贝利发表讲话。

北京时间21：00，英国央行行长贝利将召开货币政策新闻发布会。贝利近日曾指出，英国金融稳定存在很大风险，债券市场“出现了前所未有的波动”。他对于接下来的货币政策保持中立的立场，表示9月过后的“所有选项都有可能”。

3. 澳洲联储公布货币政策声明。

周五北京时间08：30，澳洲联储将公布至11月1日利率决定。该央行已连续六次加息，至2.6%。值得注意的是，该央行在最新的决议中仅小幅加息25个基点，成为首个货币政策开始“转鸽”的发达经济体央行。该央行也将于周五北京时间08：30公布货币政策声明，值得市场参与者关注。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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