 微信

上周金价振荡回落，短线方向不明朗，建议短线观望为主

来源外汇天眼 10-31 12:59

今日亚市金价开盘在1643.65美元/盎司，早盘金价最高1645.22美元/盎司，最低1640.47美元/盎司，截稿前金价在1641美元附近振荡整理。

上周现货黄金震荡下行，上周五因数据显示潜在通胀压力仍居高不下，加大对美联储本周再次大幅加息的预期，美元指数反弹和美债收益率攀升，金价自日高1666.81美元/盎司下跌最低至1638.15美元/盎司，最终报收1644.93美元/盎司，日跌幅逾1%。

上周五美元指数反弹上涨最高至111.07，不过美指未能站稳111关口上方，最终收报110.68，涨幅0.09%。英镑兑美元先跌后涨，收于1.1614，日内涨0.42%；欧元兑美元收于0.9966，位于平盘附近。10年期美债收益率重上4.0%，但全周降逾20基点，终结12周连升。

原油方面，原油承压，上周五WTI原油收跌0.25%，报89.2美元/桶；布伦特原油收跌0.55%，报96.42美元/桶。

上周五晚美股大幅上涨，截止收盘，道琼斯指数上涨828.52点，涨幅2.59%，报32861.80点；标普500指数上涨93.25点，涨幅2.45%，报3900.55点；纳斯达克指数上涨309.78点，涨幅2.87%，报11102.45点。

欧洲股市收盘情况，德国DAX30指数上涨0.25%，报13244.67点；英国富时100指数下跌0.31%，报7051.70点；法国CAC40指数上涨0.46%，报6273.05点；欧洲斯托克50指数上涨0.25%，报3613.65点。

今日外汇市场人民币汇率，美元/人民币报7.1768，上调（人民币贬值）70点；欧元/人民币报7.1703，上调91点；港元/人民币报0.91431，上调8.8点；英镑/人民币报8.3571，上调407点；澳元/人民币报4.6147，下调212点；加元/人民币报5.2975，下调44点；100日元/人民币报4.8750，下调366点；人民币/俄罗斯卢布报8.4849，下调281点。

上周五最新数据方面，德国10月CPI月率初值0.9%，预期0.60%，前值1.90%。加拿大8月GDP月率0.1%，预期0.00%，前值0.10%。美国第三季度劳工成本指数季率1.2%，预期1.20%，前值1.30%。美国9月核心PCE物价指数年率5.1%，预期5.20%，前值4.90%。美国9月核心PCE物价指数月率0.5%，预期0.50%，前值0.60%。美国9月个人支出月率0.6%，预期0.40%，前值0.40%。美国10月密歇根大学消费者信心指数终值59.9，预期59.8，前值59.8。美国9月成屋签约销售指数月率-10.2%，预期-5%，前值-2.00%。

据机构评论称，美国核心PCE通胀回升，消费者支出表现出弹性。美国通货膨胀的一个核心指标在9月份加速增长，同时消费者支出保持弹性，这表明价格压力和强劲的需求强化了美联储下周再次大幅加息的理由。其中，美国第三季度劳工成本以强劲但较慢的速度上升，突显出持续的通胀压力，这将促使美联储继续大幅加息，市场预计美联储有望第四次加息75个基点

鉴于美国10月密歇根大学消费者信心指数仅比6月份触及的历史低点高出10个点，近期有关第三季度消费者支出放缓的消息并不令人意外。本月耐用品的购买量飙升23%，原因是价格和供应限制有所缓解。尤其是本月在高收入消费者中，收入或财富的任何持续疲弱都可能导致支出进一步回落，从而加剧衰退的其他风险。

美国9月成屋签约销售连续第四个月下降，四大地区的成屋签约销售全部下降，东北部的交易量下降最多，环比下降16.2%，其次是西部的11.7%，中西部的8.8%和南部的8.1%，这进一步证明当前楼市低迷尚未见底。

加拿大经济在第三季度大幅降温，这支持了加拿大央行近期对经济增长将在今年年底和明年上半年停滞的预测。德国10月份通胀率仍保持在两位数，持续高企的通胀率可能加剧经济低迷，能源危机和食品价格的急剧上涨，高生活成本和紧缩的货币政策给经济带来风险正日益增加，尽管在当前的通胀环境下，加息是必不可少的。

上周四欧洲央行将基准利率提高至1.5%，为10多年来的最高水平，同时收紧了疫情时期向银行提供贷款的条件。但由于欧洲面临经济衰退的风险，官员们放弃了早些时候有关在未来“几次会议”将继续加息的说法，只是表示，他们预计借贷成本将“进一步”提高。

由于高企的通胀，英国央行短期内应该会继续加息。据市场预期，英国央行本轮加息周期的峰值可能低于预期。预计英国央行年底前利率将达到4.00%，低于此前预测的4.50%，并在2023年全年保持稳定，这可能会减缓明年英镑兑美元进一步复苏的步伐。

欧洲央行管委诺特表示，欧洲央行没有完成货币政策的正常化，下一次加息幅度可能在50和75个基点之间。欧洲央行将在12月再次大幅加息，可能会加息75个基点。

中国黄金协会报告显示，2022年前三季度，全国黄金消费量778.09吨，与2021年同期相比下降4.36%。其中：黄金首饰522.15吨，同比下降1.31%；金条及金币191.73吨，同比下降10.46%；工业及其他用金64.21吨，同比下降8.79%。

俄乌冲突最新局势情况，俄罗斯国防部称，俄军击退了乌克兰军队在哈尔科夫、赫尔松和卢甘斯克地区的进攻。乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰军队击退了俄罗斯军队在顿涅茨克地区的“猛烈进攻”，乌克兰武装部队摧毁了南部地区俄军的“通古斯卡”防空系统和Pantsir-S1防空系统。美国国防部称，向乌克兰提供价值2.75亿美元的安全援助，以满足乌克兰的关键国防需求。

俄罗斯外交部表示，俄罗斯将在本国军事规划中考虑美国部署在欧洲国家核弹的现代化，以及加强北约军事计划中的核部分的问题，并将采取一切必要措施确保俄罗斯的安全和防御能力。

据俄媒体消息，俄罗斯中央军区司令亚历山大·拉平上将已经被解除中央军区司令的职务。近一段时间，由于俄军在冲突中表现不佳，拉平遭到了包括车臣共和国领导人卡德罗夫在内的广泛批评。10月初，在俄军从顿涅茨克地区的莱曼市撤退后，卡德罗夫批评拉平“无能”。

俄罗斯国防部表示，英国海军参与策划并实施了9月26日波罗的海“北溪”管道的恐怖袭击事件。英国国防部回应称，这是“史诗级的错误说法”。

最新数据显示，上周五（10月28日）全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少2.61吨，当前持仓量为922.59吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少20.05吨，当前持仓量为15045.48吨。

现货黄金日线图看，上周五金价大幅回落并基本回吐上周全部涨幅，金价再度跌破5日和10均线。上周金价反弹上涨至1675附近受到较大阻力压制，目前金价跌至1640整数关口附近重新整理。日线指标看，MACD指标负动能柱持续，RSI指标回落至42位置附近徘徊。

汉声张新才:[10月31日早评]上周金价振荡回落，短线方向不明朗，建议短线观望为主

金价4小时图看，金价重新回落至布林下轨附近运行，短期均线EMA5和EMA10已经转为空头排列，MACD指标动能柱转为负值，RSI指标在40位置附近徘徊。短线看，目前金价主要支撑在1638-1640区间，如金价失守此处支撑，金价存在再度下探前期低点1625或1617风险。日内金价短线阻力在1645-1648附近。短线操作上，目前金价短线方向不明朗，建议短线观望为主。