交银国际协助长沙先导成功发行人民币自贸区债券

　　债券承销业务

　　10月25日，交银国际作为联席簿记管理人协助长沙先导投资控股集团有限公司成功发行3年期5亿元人民币自贸区离岸债券，票面利率4.2%，债券采用直接发行的发行结构，在澳门金交所挂牌上市。该笔债券为华中区域首单上海自贸区离岸债券，在坚实的基石订单支持下，创9月以来人民币自贸区债最优发行利率。

　　近期在境外基准利率持续走阔的市场环境下，自贸区离岸债券受到发行人关注。交银集团在同业中独创了“投资+承销+境外信托+中央结算公司清算行+本地结算”五位一体的自贸区离岸债券综合金融服务体系，体现出独特优势。截至10月25日，交银集团参与投资的自贸区离岸债券总金额合计较2021年全年增长175%，在所有已发行27笔自贸区离岸债券中，交银集团市场参与度超过55%，市场排名领先。未来，交银国际将继续强化集团联动，深化“投行+商行”协作优势，提供更多元化的发债渠道，助力更多发行人发行自贸区离岸债券。

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