【基本股指】
沪深两市昨日宽幅震荡，指数早间探底回升沪指盘中重返3000点上方，午后又震荡回落，创业板指最终跌近1%。汽车产业链大幅反弹，一体化压铸方向领涨，工业母机、旅游、节能建筑等走势活跃，个股层面总体跌多涨少，两市约2900股飘绿，全天成交8029亿元。截止收盘，沪指跌0.04%，深成指跌0.51%，创业板指跌0.95%。
昨日A股各指数走势（Wind、金元证券制图）
【盘面热点与亮点
行业板块方面，工业机械、汽车零部件、半导体、电工电网、建材等内容资金净流入排名靠前，医疗保健、化工原料、贵金属等内容资金呈现净流出。
热门行业指数情况（Wind、金元证券制图）
“聪明”资金流向
以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流入42亿元；以买卖成交额口径，北向资金净买入28亿元。
多图：沪深港通交易数据（Wind、金元证券制图）
值得留意的是，北向资金结束了连续6个交易日净流出的局面，终于迎来净流入。
技术分析
沪指昨日在趋势线位置止跌反弹，中期趋势来看，这是4月底低点和10月中旬低点构筑的趋势新通道，但短期而言，市场在本周一放量全阴线后，昨日出现缩量十字星的形态，是否能就此企稳，依然需要更多的量价关系配合。综合来看，后市需要紧密关注2934和2863两个前低点的防守情况。
回顾与预测（Wind、金元证券制图）
2.1QFII调仓路径浮现：海外“聪明钱”布局高端制造
随着上市公司三季报的陆续披露，QFII三季度在A股市场的投资路径也浮出水面。
数据显示，截至10月25日，在已披露三季报的A股上市公司中，共有95家公司的前十大流通股股东中出现了QFII的身影。
其中，QFII持股市值前十大公司分别是宁德时代、海大集团、万华化学、奥普特、信立泰、瑞丰新材、TCL中环、华特气体、平安银行和安徽合力。
从持股数量变动看，在已披露三季报的公司中，佐力药业、红旗连锁、TCL中环被增持较多，分别被增持605.37万股、527.59万股和254.53万股。
三季度，QFII新进64只个股的十大流通股股东榜单，并剔除了59只个股。其中，高瓴投资管理大举加仓万华化学，奥普特获高盛、巴克莱银行、摩根士丹利和铭基国际等四家机构增持。
通常来说，市值较大、估值水平较低、处于成熟期的蓝筹型公司，符合海外资金偏好价值投资的风格。这其中宁德时代、平安银行、万华化学都属于这类范畴。
此外，QFII对于行业大趋势的判断也是颇为值得普通投资者关注的信息。从最新的持仓看，QFII三季度重点布局高端制造，特别是新能源板块。
Wind、金元证券制图
2.2汽配行情引爆！板块内企业已公布三季报普遍向好
昨日汽车相关板块迎来大爆发，尤其是汽车零部件方向表现更为活跃，板块内个股掀起涨停潮。截止收盘，浙江世宝、中鼎股份、中原内配、南方精工等近10股封板涨停，此外，贝斯特涨近15.5%，西仪股份、新泉股份等多股逼近涨停。
昨日汽车板块部分各股涨跌幅（Wind、金元证券制图）
消息面上，10月24日，乘联会表示，初步推算10月新能源零售在55万辆左右 ，同比增长73.5%。
截止10月25日，两市200余家汽车零部件上市公司中，已有32家公司发布季报。其中，31家实现前三季度实现盈利(归母净利润为正)，15家业绩实现同比正增长，占比近半数。
具体来看，均胜电子以超6倍的业绩增速暂列行业“预增王”，万丰奥威也同样业绩实现近1.5倍的高速增长，此外，英博尔、双环传动、冠盛股份、福耀玻璃等多股业绩增速也居于前列。
今年以来，在政策面利好持续提振下，新能源汽车市场产销两旺，随着新能源汽车免征购置税政策将延续至明年底，叠加多地出台的置换补贴，新能源乘用车需求有望继续表现稳健，年内需求仍将维持较高景气度。
【美股】
美股日线三连涨，纳指涨2.25%，道指涨1.07%，标普涨1.63%；大型科技股多数上涨，Meta涨超6%，特斯拉、英伟达涨逾5%；热门中概股多数收高，蔚来涨超12%；业绩不及预期，谷歌、微软盘后均跌逾6%。
当前市场受外部制约较明显，主要表现在两方面：一是美联储加息预期仍未平稳或明确降温，美债利率仍在飙升掣肘全球市场风险偏好以及A股成长热门赛道风险偏好；二是外资持续较快撤离，这对当前市场的抑制更加明显。
在场内成交量没有明显放大的情况下，轻指数、重个股，中长期可以潜伏在弱势环境中可以保持横盘的标的，短线可寻找强势标的博弈，且短线强势的止盈及止损都要坚决。
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